Precios del proyecto

Se aplica a la versión 3.x de la aplicación Project Service

Dynamics 365 Project Service Automation extiende la entidad Lista de precios en Dynamics 365 Sales.

Entidades principales

Una lista de precios incluye información proporcionada por cuatro entidades diferentes:

• Lista de precios : esta entidad almacena información sobre contexto, moneda, efecto de fecha y unidad de tiempo para el tiempo de precios. El contexto muestra si la lista de precios expresa las tasas de costo o las tasas de ventas.
• Moneda : esta entidad almacena la moneda de los precios en la lista de precios.
• Fecha : esta entidad se usa cuando el sistema intenta especificar un precio predeterminado en una transacción. Para el cálculo de precios en PSA, se selecciona la lista de precios cuya validez de fecha incluye la fecha en que se produjo la transacción. Si el cálculo de precios de PSA encuentra más de una lista de precios válida para la fecha de transacción adjunta a la unidad organizativa, el contrato o la oferta relacionada, no se establecerá ningún precio como predeterminado.
• Hora : esta entidad almacena la unidad de tiempo para la que se expresan los precios, como tarifas diarias o por hora.

La entidad Lista de precios tiene tres tablas relacionadas que almacenan los precios:

• Precio de rol: esta tabla almacena una tasa para una combinación de valores de rol y unidad organizativa y se usa para configurar los precios basados en roles para los recursos humanos.
• Precio de categoría de transacción : esta tabla almacena los precios por categoría de transacción y se usa para configurar los precios de la categoría de gastos.
• Artículos de la lista de precios: esta tabla almacena los precios de los productos de catálogo.

La lista de precios es una tabla de tarifas. Las listas de tarifas son una combinación de la entidad Lista de precios y las filas relacionadas de las tablas Precio de rol, Precio de categoría de transacciones y Elementos de lista de precios.

Roles de recursos

El término rol de recurso hace referencia a un conjunto de aptitudes, competencias y certificaciones que una persona debe tener para realizar un conjunto específico de tareas en un proyecto.

El tiempo de los recursos humanos normalmente se cita en función del rol que un recurso rellena en un proyecto específico. Para el tiempo de recursos humanos, PSA admite el cálculo de costes y la facturación basados en el rol de recurso. El tiempo puede valorarse en cualquier unidad dentro del grupo de unidades de tiempo.

El grupo de unidad de tiempo se crea cuando se instala PSA. Tiene una unidad predeterminada de Hour. No se pueden eliminar, cambiar el nombre ni editar los atributos del grupo de unidades de tiempo ni de la unidad Hour . Sin embargo, puede agregar otras unidades al grupo de unidades de tiempo. Si intenta eliminar el grupo de unidades de tiempo o la unidad Hora , puede provocar errores en la lógica de negocios de PSA.

Categorías de transacciones y categorías de gastos

Los gastos de viaje y otros gastos que incurren los consultores de proyectos normalmente se facturan al cliente. PSA soporta el precio de las categorías de gastos mediante listas de precios. Las tarifas aéreas, el hotel y el alquiler de coches son ejemplos de categorías de gastos. Cada línea de lista de precios para gastos especifica los precios de una categoría de gastos específica. Para los precios de las categorías de gastos, PSA admite los tres métodos de precios siguientes:

• A precio de costo: el costo se factura al cliente y no se aplica ningún margen.
• Porcentaje de margen - El porcentaje encima del costo real se factura al cliente.
• Precio por unidad : se establece un precio de facturación para cada unidad de la categoría de gastos. El importe que se factura al cliente se calcula en función del número de unidades de gastos que informa el consultor. El kilometraje usa el método de cálculo de precios Precio unitario. Por ejemplo, la categoría de gastos de kilometraje se puede configurar para 30 dólares estadounidenses (USD) al día o 2 USD por milla. Cuando un consultor informa de kilometraje en un proyecto, la cantidad de facturación se calcula en función del número de millas notificadas por el consultor.

Cálculo de precios de ventas de proyecto y reemplazos

En el caso de las cotizaciones y los contratos del proyecto, una lista de precios de proyecto tiene un patrón de invalidación de precios diferente al de una lista de precios del producto. En una línea de cotización basada en el catálogo de productos, puede modificar el precio para roles y categorías directamente en la línea de cotización, ya que cada línea de cotización apunta exactamente a un elemento del catálogo. Sin embargo, en una línea de oferta basada en un proyecto, no puede reemplazar el precio de los roles y las categorías directamente en la línea de oferta. Para admitir los dos patrones de reemplazo distintos, PSA ha introducido una nueva asociación de lista de precios: la lista de precios de proyecto.

Cada una de las siguientes entidades puede tener una o varias listas de precios de venta asociadas para los precios del proyecto:

• Cliente (cuenta)
• Oportunidad
• Citar
• Contrato de proyecto

La asociación de estas entidades con una lista de precios se indica mediante las listas de precios del proyecto. Puede asociar una o varias listas de precios a las entidades de ventas Customer, Opportunity, Quote y Project Contract.

Una lista de precios de proyecto predeterminada no se introduce automáticamente en un registro de cliente. Sin embargo, puede adjuntar manualmente una lista de precios del proyecto al registro del cliente. Sin embargo, debe adjuntar manualmente una lista de precios del proyecto solo cuando tenga un contrato de precios personalizado con el cliente.

Cuando se adjunta una lista de precios de un proyecto a una entidad de ventas, PSA valida la siguiente información:

• La lista de precios tiene un contexto de Ventas.
• La moneda de lista de precios coincide con la moneda del cliente.

En un contrato de proyecto, PSA usa el siguiente orden de prioridad para establecer automáticamente listas de precios de proyectos relacionados:

1. Citar
2. Oportunidad
3. Cliente
4. Configuración global de PSA

Cuando se especifica una lista de precios de proyecto de forma predeterminada, PSA valida que la moneda coincide con la moneda del cliente y que las listas de precios predeterminadas que se han especificado tienen un contexto de Ventas.

Puede asociar varias listas de precios de proyecto a las entidades Customer, Opportunity, Quote y Project Contract. Esta funcionalidad admite precios predeterminados específicos de fecha para un contrato de proyecto de larga duración, donde puede requerir más de una lista de precios para tener en cuenta las actualizaciones de precios que se producen debido a la inflación. Sin embargo, si las listas de precios que asocie con las entidades Cliente, Oportunidad, Oferta o Contrato de proyecto tienen validez de fecha que se solapan, es posible que los precios predeterminados sean incorrectos. Por lo tanto, debe asegurarse de que no se asocian a dichas entidades listas de precios de proyecto que tienen fechas de validez que se solapan.

Reemplazos de precios específicos de operaciones

En PSA, puede crear reemplazos específicos de operaciones para determinados precios de las listas de precios de proyecto que se especifican de manera predeterminada en una oferta o contrato de proyecto.

De forma predeterminada, un contrato de proyecto siempre obtiene una copia de la lista de precios de venta principal en lugar de un enlace directo a ella. Este comportamiento ayuda a garantizar que los contratos de precios realizados con un cliente para una declaración de trabajo (SOW) no cambien si se cambia la lista de precios maestros.

Sin embargo, en una oferta, puede usar una lista de precios principal. Como alternativa, puede copiar una lista de precios maestra y editarla para crear una lista de precios personalizada que solo se aplique a esa cotización. Para crear una lista de precios específica de una cotización, en la página Presupuesto , seleccione Crear precios personalizados. Solo podrá obtener acceso a la lista de precios de proyecto específica de operaciones desde la oferta.

Al crear una lista de precios de proyecto personalizada, solo se copian los componentes del proyecto de la lista de precios. Es decir, una nueva lista de precios creada como una copia de la lista de precios del proyecto existente adjunta a la cotización, y esta nueva lista de precios solo tiene precios de rol relacionados y precios de categoría de transacción.

Seguimiento de costos

PSA realiza un seguimiento de los costos para el uso del tiempo de recursos humanos en los proyectos. También realiza un seguimiento de los costos de otros gastos que se incurre durante el proyecto, como los gastos de viaje.

Al igual que las tarifas de facturación, las tarifas de costo de los recursos humanos también se configuran mediante listas de precios. Estas son las principales diferencias en el comportamiento de la lista de precios de costos y la lista de precios de ventas:

• La tasa de costo de un recurso no se puede invalidar en un proyecto, contrato o oferta específicos. Sin embargo, las tarifas de facturación se pueden invalidar por cada acuerdo si se hacen cambios específicos según la naturaleza del acuerdo.

• El siguiente orden se usa para resolver una lista de precios de costos:

  1. Lista de precios de costos adjunta a la unidad organizativa.
  2. Lista de precios de costos adjunta a los parámetros del servicio del proyecto. Dado que las listas de precios de costos en muchas monedas diferentes se pueden adjuntar a los parámetros de servicio del proyecto, PSA hace una coincidencia de moneda entre la moneda de la unidad organizativa contratante del proyecto, el contrato o la cotización, y la moneda de la lista de precios de costos.
  3. En el caso de los gastos, los métodos de fijación de precios al costo y de aumento sobre el costo no se aplican a las listas de precios de costo. Incluso si estos métodos de precios se usan en líneas de lista de precios de costos para configurar los costos de categoría de transacción, el sistema los omite y no se especifica ningún precio de costo predeterminado.