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Importante
Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.
Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service
Las listas de precios proporcionan una plantilla que sus gerentes de cuentas pueden usar para crear cotizaciones y proyectos, y para establecer los costos de un proyecto. Proporcionan una lista detallada de roles y gastos, y el precio que cobrarán por cada uno. Puede crear varias listas de precios para mantener estructuras de precios separadas para las diferentes regiones en las que vende sus productos o para diferentes canales de venta. Es una buena idea crear al menos una lista de precios para cada divisa en la que planeas facturar a tus clientes.
Para crear estimaciones financieras para el trabajo que se va a entregar, asegúrese de que cada proyecto tenga un costo de respaldo y una lista de precios de venta. Configure una lista de precios de ventas y costos predeterminada que se aplique a todos los proyectos creados en su organización.
Las listas de precios se basan en roles y categorías de gastos, por lo que antes de crear una lista de precios, asegúrese de que ya ha configurado los roles y las categorías de gastos que desea usar al crear la lista de precios.
Vaya a Listas de precios de servicios > de proyecto.
Haga clic en Nuevo.
En Contexto, seleccione si esta lista de precios es para Costo, Compra o Ventas.
En Nombre, escriba un nombre para la lista de precios.
En Moneda, seleccione la moneda que va a usar para la facturación o el cálculo de costes.
En Unidad de tiempo, especifique el período de tiempo al que se aplica el precio, como el día o la hora.
Complete la fecha de inicio, la fecha de finalización y la descripción según sea necesario.
Haga clic en Guardar para crear el registro y poder seguir editándolo.
Para agregar un precio de rol a la lista de precios, haga clic + en Precios de rol.
En el panel Precio de rol , rellene los detalles y, a continuación, haga clic en Guardar. Siga agregando precios de rol si es necesario. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Para agregar un precio de categoría de gastos a la lista de precios, haga clic + en Precios de categoría.
En el panel Precio de categoría de transacción , rellene los detalles y, a continuación, haga clic en Guardar. Continúe agregando precios de categoría según sea necesario. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Para agregar elementos de la lista de precios a la lista de precios, haga clic + en Artículos de la lista de precios.
En el panel Elemento de lista de precios , rellene los detalles y, a continuación, haga clic en Guardar. Continúe agregando elementos de la lista de precios según sea necesario. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Para agregar relaciones de territorio a la lista de precios, haga clic + en Relaciones de territorio.
En la ventana Nueva conexión , rellene los detalles y, a continuación, haga clic en Guardar. Continúe agregando relaciones de territorio según sea necesario. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.