Programaciones del proyecto

Se aplica a la versión 3.x de la aplicación Project Service

Una programación del proyecto comunica qué trabajo debe completarse, qué recursos harán el trabajo y el período de tiempo en el que se debe finalizar el trabajo. Refleja todo el trabajo asociado a la entrega del proyecto a tiempo. En Dynamics 365 Project Service Automation, creará una programación de proyecto dividiendo el trabajo en tareas administrables, calculando el tiempo necesario para realizar cada tarea, estableciendo dependencias de tareas, estableciendo duraciones de tareas y calculando los recursos genéricos que realizarán las tareas. La programación del proyecto se crea en la pestaña Programación de la página del proyecto.

Tasks

El primer paso para crear una programación de proyecto consiste en dividir el trabajo en partes administrables. La programación de PSA admite las siguientes características:

• Nodo raíz del proyecto
• Tareas de resumen o contenedor
• Tareas del nodo hoja

Nodo raíz del proyecto

El nodo raíz del proyecto es la tarea de resumen de nivel superior del proyecto. Todas las demás tareas del proyecto se crean en él. El nombre del nodo raíz siempre se establece en el nombre del proyecto. El esfuerzo, las fechas y la duración del nodo raíz se resumen en función de los valores de la jerarquía debajo de él. No se pueden editar las propiedades del nodo raíz. Tampoco puede eliminar el nodo raíz.

Tareas de resumen o contenedor

Las tareas de resumen tienen subtareas o tareas de contenedor en ellas. No tienen ningún esfuerzo de trabajo ni costo propio. En cambio, su esfuerzo y coste de trabajo son un informe del esfuerzo de trabajo y el coste de sus tareas de contenedor. La fecha de inicio de la tarea de resumen es la fecha de inicio de las tareas del contenedor, y la de finalización es la fecha de finalización de dichas tareas. El nombre de una tarea de resumen se puede editar, pero no se pueden editar las propiedades de programación (esfuerzo, fechas y duración). Si elimina una tarea de resumen, también se eliminan todas sus tareas de contenedor.

Tareas del nodo hoja

Las tareas de nodo hoja representan el trabajo más granular en el proyecto. Tienen un esfuerzo estimado, recursos, fechas de inicio y finalización planeadas y una duración.

Creación de una jerarquía de tareas

Puede crear una jerarquía de tareas mediante las siguientes opciones:

• Botón Agregar tarea
• Botón Aplicar sangría a tarea
• Botón Anular sangría de tarea
• Botón Subir y Botón Bajar
• Accesibilidad y métodos abreviados de teclado

Agregar tarea

El botón Agregar tarea le permite crear una nueva tarea en la jerarquía. Si no selecciona un puesto, la tarea se inserta al final.

Se asigna un identificador de programación a cada tarea. El Id. de programación representa la profundidad y el puesto de la tarea en la jerarquía. Utiliza la numeración del perfil. Para las tareas del primer nivel en el nodo raíz del proyecto, se usa un esquema de numeración de 1, 2, 3, etc. Para las tareas en el primer nivel, se usa un esquema de numeración de 1.1, 1.2, 1.3, etc.

Aplicar sangría a tarea

Cuando se aplica la sangría a una tarea, se convierte en elemento secundario de la tarea que está directamente encima de ella. A continuación, se recalcula el identificador de programación de la tarea para que se base en el identificador de programación de su nuevo elemento primario y siga el esquema de numeración estructurada. La tarea principal ahora es una tarea de resumen o una tarea de contenedor. Por lo tanto, se convierte en un informe de sus tareas secundarias.

Anular sangría de tarea

Cuando se anula la sangría de una tarea, deja de ser un elemento secundario de la tarea que era su principal. El Id. de programación se recalcula para que refleje la profundidad y el puesto actualizados de la tarea en la jerarquía. El esfuerzo, el coste y las fechas de la tarea principal anterior se vuelven a calcular para que no incluyan esa tarea.

Subir y Bajar

Los botones Subir y Bajar cambian la posición de una tarea dentro de su jerarquía primaria. Los cambios de este tipo no afectan al esfuerzo, el costo, las fechas o la duración de la tarea. Solo se ve afectado el identificador de programación de la tarea. El Id. de programación se vuelve a calcular para que refleje el nuevo puesto de la tarea en la lista de tareas secundarias del elemento principal.

Accesibilidad y métodos abreviados de teclado

La rejilla Programación es totalmente accesible y se puede usar con lectores de pantalla como Narrador, JAWS o NVDA. Puede desplazarse por el área de cuadrícula mediante teclas de dirección (como en Microsoft Excel), puede usar la tecla Tab para avanzar a través de los elementos interactivos de la interfaz de usuario y puede usar la tecla de flecha abajo, la tecla Entrar o la barra espaciadora para seleccionar e invocar los menús desplegables. Los encabezados de columna también son interactivos. Puede ocultar y mostrar columnas, usar la tecla Tab y las teclas de dirección para desplazarse por los encabezados de columna y usar los botones de acción de la barra de herramientas. Además, puede usar los siguientes métodos abreviados de teclado:

• Actualizar: ALT+MAYÚS+F5
• Agregar: ALT+MAYÚS+Insertar
• Eliminar: ALT+MAYÚS+Eliminar
• Subir o bajar: ALT+MAYÚS+Flechas arriba/Abajo
• Aplicar sangría/Anular sangría: ALT_Mayús+Flechas izquierda/derecha
• Expandir o contraer jerarquías: TECLAS ALT+MAYÚS+Plus/Menos

Atributos de la tarea

El nombre de una tarea describe el trabajo que se debe completar. En PSA, los atributos asociados a una tarea describen la programación de la tarea y sus requisitos de personal.

Atributos de programación

Los atributos Esfuerzo, Fecha de inicio, Fecha de finalización y Duración definen la programación de la tarea.

Entre los atributos de programación adicionales se incluyen:

• Horas de esfuerzo: escriba una estimación de las horas necesarias para completar la tarea.
• Duración: especifique el número de días laborables necesarios para completar la tarea.
• Id. de programación: este Id. generado automáticamente se usa para ordenar tareas en la jerarquía. Las dependencias entre las tareas administran el orden real en el que se trabajan las tareas.

Atributos de dotación de personal

Se accede a los atributos de personal a través del campo Recursos de la programación. Puede buscar un recurso existente o hacer clic en Crear y, en el panel Creación rápida , agregar un miembro del equipo del proyecto como un nuevo recurso.

Los campos Rol, Unidad de recursos y Nombre de posición se usan para describir los requisitos de personal de la tarea. Estos atributos de personal junto con la programación de tareas se usan para buscar recursos disponibles para realizar esta tarea.

Rol: especifique el tipo de recurso necesario para realizar la tarea.

Unidad de recursos : especifique la unidad a la que se deben asignar los recursos de la tarea. Este atributo afecta al costo y la estimación de ventas de la tarea si el costo y la tasa de facturación del recurso se establecen en función de las unidades de recursos.

Nombre del puesto: escriba un nombre descriptivo para el recurso genérico que actúa como marcador de posición para el recurso que, en última instancia, realizará el trabajo.

El campo Recursos contiene el nombre de posición del recurso genérico o recurso con nombre cuando se encuentra uno.

El campo Categoría contiene los valores que indican un tipo de trabajo más amplio en el que se puede agrupar la tarea. Este campo no afecta a la programación ni al personal. Solo se usa para la generación de informes.

Dependencias de tareas

Puede usar la programación en PSA para crear relaciones predecesoras entre tareas. El campo Predecesor en Tareas toma uno o varios valores para indicar las tareas de las que depende una tarea. Cuando los valores predecesores se asignan a una tarea, la tarea solo se puede iniciar después de que se hayan completado todas las tareas predecesoras. Debido a la dependencia, la fecha de inicio planeada de la tarea se restablece a la fecha en que se completan las tareas predecesoras.

El modo de tarea no tiene ningún efecto en las actualizaciones realizadas en las fechas de inicio y finalización de las tareas predecesoras o dependientes.

Modo de tarea

El modo de tarea determina la planificación de las tareas del nodo hoja. PSA admite dos modos de tarea para cada tarea: programación automática y programación manual.

Programación automática

Cuando el modo de tarea se establece en Programado automáticamente para una tarea, el motor de programación de tareas usa las reglas de programación en los atributos de tarea para determinar la programación de la tarea.

Reglas de programación

De forma predeterminada, si una tarea de nodo hoja no tiene predecesores, su fecha de inicio se establece en la fecha de inicio programada del proyecto. La duración de una tarea de nodo hoja siempre se calcula como el número de días laborables entre sus fechas de inicio y finalización. Cuando se programa automáticamente una tarea, el motor de programación sigue estas reglas:

• Las fechas de inicio y finalización de la tarea deben ser días laborables, según el calendario de programación del proyecto.
• Para cualquier tarea que tenga tareas predecesoras, la fecha de inicio se establece automáticamente en la fecha de finalización más reciente de sus predecesores.
• El esfuerzo se calcula mediante esta fórmula: Número de personas × Duración × Horas en un día laboral estándar en el calendario del proyecto.

Programación manual

Si las reglas de programación automática no cumplen sus requisitos, puede establecer el modo de tarea de la tarea en Programado manualmente. Esta configuración impide que el motor de programación calcule los valores de otros atributos de programación. Independientemente del modo de tarea, si establece predecesores en tareas, siempre afectará a la fecha de inicio de la tarea dependiente.