Tipos de fases del proyecto

Se aplica a la versión 3.x de la aplicación Project Service

Las fases de un proyecto se diseñan para reflejar el estado del proyecto a medida que avanza. Las personalizaciones se pueden utilizar para actualizar automáticamente las etapas con los flujos de procesos comerciales, Power Automate o extensiones de complementos.

Se definen las siguientes fases en el BPF predeterminado:

• New
• Citar
• Planificación
• Entregar
• Complete
• Close

New

Cuando cree un proyecto, la fase del proyecto se establece como Nueva. Si el proyecto se creó a partir de una plantilla, podría tener datos de programación, estimación y equipo. De lo contrario, es solo un perfil del proyecto y se deben introducir los componentes restantes.

Citar

Cuando asocia un proyecto a una oferta o lo crea desde una oferta, la fase del proyecto se establece en Oferta y las fechas de inicio y finalización estimadas se actualizan. Cuando el proyecto se encuentra en la fase Oferta, la pestaña Ventas en la página Entidad del proyecto muestra detalles de la oferta.

Planificación

Cuando gana una oferta asociada a un proyecto, y el proyecto se mueve a la fase Contrato, la fase del proyecto se actualiza a Planificar. Cuando el proyecto se encuentra en la fase Planificar, la página Entidad del proyecto muestra detalles del contrato.

Entregar

Cuando se completa el plan del proyecto y está listo para comenzar el proyecto, el jefe de proyecto debe actualizar la fase del proyecto a Entregar para mostrar que el proyecto ha comenzado.

Complete

Cuando se completa el trabajo para el proyecto, el administrador del proyecto puede actualizar la fase a Completo. Al actualizar la fase del proyecto a Completo, el administrador del proyecto indica que el trabajo se ha completado al cien por cien, pero que el proyecto se mantiene abierto para que se puedan registrar las entradas de tiempo o gastos pendientes.

Close

Cuando se registran todas las transacciones para el proyecto, el administrador del proyecto puede actualizar la fase a Cerrar. A partir de ese momento, no se podrán registrar transacciones y el proyecto quedará configurado como de solo lectura.