Plantillas de proyecto

Se aplica a la versión 3.x de la aplicación Project Service

Una plantilla de proyecto es un marco predefinido que le ayuda a iniciar un proyecto de forma rápida y sencilla. Puede usar una plantilla predefinida para crear un proyecto con un solo clic. En cuanto a los proyectos, debe definir los requisitos previos para las plantillas de proyecto. Debe definir un calendario de proyecto para cada plantilla de proyecto, y los roles y las listas de precios deben estar predefinidos en la organización, de modo que los componentes de la plantilla tengan datos útiles.

Una plantilla de proyecto consta de tres componentes: una programación, estimaciones del proyecto y miembros del equipo del proyecto.

Programación

Una programación de una plantilla de proyecto tiene el mismo conjunto de elementos que una programación en un proyecto. Puede crear una jerarquía de tareas, asociar roles a tareas, definir atributos de programación y establecer dependencias. Un cronograma en una plantilla de proyecto también admite modos de tarea para cada una. Por lo tanto, es compatible con el motor de programación. Debe asociar un calendario de proyecto con el proyecto. Al crear una programación de trabajo, no hay ninguna diferencia entre una plantilla de proyecto y un proyecto.

Estimaciones de proyecto

Las estimaciones del proyecto en una plantilla de proyecto funcionan de la misma manera que las estimaciones del proyecto en un proyecto. Sin embargo, los precios de costo y de venta se extraen de las listas predeterminadas de precios de costo y de venta que se definen en los parámetros.

Creación de un proyecto a partir de una plantilla

Hay varias maneras de crear un proyecto a partir de una plantilla de proyecto:

• Al crear un proyecto a partir de una cita, puede seleccionar una plantilla de proyecto en el cuadro de diálogo Creación rápida: Proyecto .

• Al crear un proyecto seleccionando Nuevo proyecto, la página Proyecto aparece antes de guardar el registro. En el campo Elegir una plantilla , seleccione una de las plantillas de proyecto predefinidas de la organización.
• Utilice Create Project from a Template (Crear proyecto a partir de una plantilla) en la página Entidad de plantilla (Template Entity).

Copia de componentes de plantilla en el proyecto

Al copiar los componentes de una plantilla de proyecto en un proyecto, se pueden producir algunas sobrescrituras, en función de la configuración del proyecto.

Copiando el horario

Al copiar la programación de una plantilla de proyecto, si el proyecto tiene un calendario de proyecto diferente al de la plantilla, las horas de trabajo del calendario del proyecto se aplican a la programación de tareas. De esta manera, la programación se ajusta para que coincida con el calendario del proyecto de respaldo. Del mismo modo, la primera tarea de la programación toma la fecha de inicio del proyecto y la programación del resto de la jerarquía se actualiza en función de la duración y las dependencias especificadas en la plantilla.

Copiar estimaciones del proyecto

Al copiar entre líneas de estimación del proyecto, se actualizan las listas de precios. Para la lista de precios de costes, estas actualizaciones se basan en la unidad propietaria del proyecto. Para la lista de precios de venta, se basan en el cliente. En el caso de los proyectos asociados a una entidad de ventas, el costo unitario y los precios de ventas se determinan en función de estas listas de precios.

Copiar un equipo de proyecto

Cuando un equipo de proyecto se copia de una plantilla de proyecto a un proyecto, los recursos genéricos se copian, junto con las habilidades y las competencias que se definen en la plantilla. Las asignaciones de recursos genéricas también se mantienen tal como estaban en la plantilla de proyecto. Los recursos con nombre no se admiten en las plantillas de proyecto.