Trabajar con el modelo de datos de Project Service Automation

Se aplica a la versión 3.x de la aplicación Project Service

Dynamics 365 Project Service Automation amplía otras entidades de aplicación e introduce sus propias entidades en el modelo de datos de Common Data Service. En este artículo se describen algunas de las entidades que encontrará en escenarios típicos de informes de PSA.

Informes sobre oportunidades

Project Service Automation amplía la entidad Dynamics 365 Sales Opportunity agregando campos que habilitan escenarios basados en proyectos. Estos campos se identifican mediante un nombre de esquema con el prefijo msdyn_. Un nuevo campo que es importante para informar sobre las oportunidades de PSA es Tipo de pedido. Un valor de Basado en trabajo para este campo indica que la oportunidad es una oportunidad de PSA. Otros campos que se han agregado a la entidad incluyen Organización contratante, que captura la organización que está manteniendo la oportunidad y el Administrador de cuentas, que captura el nombre del administrador de cuentas responsable de la oportunidad.

La entidad Línea de oportunidades también incluye campos relacionados con Project Service. El método de facturación indica si la línea de oportunidad se debe facturar a tiempo y materiales o a un precio fijo, y Project captura el nombre del proyecto que respalda la oportunidad. Otros campos que puede informar sobre los costos de captura y los importes de presupuesto del cliente para el elemento de línea.

Informes sobre comillas

PSA amplía la entidad Sales Quote agregando campos relacionados con el proyecto. Tipo de pedido distingue las cotizaciones de PSA de las comillas que no son de PSA. Un valor de Work Based para este campo indica que la cotización es una cotización PSA. Otros campos que pueden ser relevantes para informar sobre las cotizaciones de PSA incluyen campos de importe, como Costos cobrables, Costos no cobrables, Margen bruto, Estimaciones y Presupuesto. Otros campos útiles indican si la cotización es rentable, si se completará según la programación y si cumple las expectativas presupuestarias del cliente.

PSA también amplía la entidad Línea de cotización de ventas. Un campo que psa agrega es método de facturación, que indica cómo se facturará la línea de cotización (tiempo y materiales o precio fijo). Otros campos que se han agregado a la entidad capturan el proyecto relacionado que respalda la línea de comillas, la facturación, el costo y el presupuesto.

PSA también agrega nuevas entidades relacionadas con comillas al modelo de datos de Dynamics 365. Estos son algunos ejemplos:

• Detalle de la línea de comillas : esta entidad contiene los detalles de la estimación del proyecto de la línea de comillas. Tiene dos registros para cada línea de comillas. Un registro almacena los detalles de costo y costo de la línea de cotización, y el otro registro almacena el importe de ventas y los detalles de ventas de la línea de cotización.
• Programación de factura de línea de cotización: esta entidad contiene la programación de facturación de la línea de cotización. Esta programación se genera en función de la frecuencia de facturación asignada a la línea de comillas.
• Hito de línea de cotización: esta entidad contiene los hitos de facturación para las líneas de cotización de precio fijo.
• Desglose de análisis de línea de cotización: esta entidad contiene detalles financieros de la línea de cotización. Estos detalles pueden ser útiles para notificar las ventas entre comillas y los importes de costos estimados por varias dimensiones.

Otras entidades que PSA agrega a las cotizaciones son Lista de precios de proyecto de línea de cotización, Categoría de recursos de línea de cotización y Categoría de transacción de línea de comillas.

Informes sobre contratos de proyecto

PSA amplía la entidad Sales Order que se usa cuando se registran contratos de proyecto. Agrega un nuevo campo importante, Tipo de pedido, que identifica el contrato como un contrato de proyecto PSA en lugar de un pedido de venta. Un valor de Work Based para este campo indica que el pedido es un contrato de proyecto PSA. Otros campos nuevos que se agregan a la entidad Order capturan detalles sobre los costos, el estado del contrato PSA y la organización que posee el contrato.

PSA también amplía la entidad Línea de pedidos de ventas . Entre los campos que agrega son campos que capturan el método de facturación (tiempo y materiales o precio fijo), los importes del presupuesto del cliente y el proyecto subyacente.

PSA también agrega nuevas entidades diseñadas para contratos de proyecto. Estos son algunos ejemplos:

• Detalle de línea de contrato de proyecto: esta entidad contiene los detalles de nivel de línea que se acumulan en el importe de la línea de contrato. Estos pueden ser tan detallados como elementos de línea que se generan a partir de una programación de proyecto en el nivel de tarea.
• Programación de facturas de línea de contrato: esta entidad contiene la programación de facturación que se genera en función de la frecuencia de factura que se asigna a la línea de contrato.
• Hito del contrato: esta entidad contiene los hitos de facturación de las líneas de contrato que tienen un plazo de facturación de precio fijo.

Otras entidades que PSA agrega a contratos son Project Contract Line Project Price List, Project Contract Line Resource Category y Project Contract Line Transaction Category.

Informes sobre proyectos

La entidad Projects y sus entidades relacionadas son exclusivas de PSA. Project es la entidad de nivel superior que se usa para capturar el trabajo y el lado costo de las operaciones. Esta es una lista de las entidades relacionadas:

• Miembro del equipo del proyecto: esta entidad contiene detalles sobre los recursos que se pueden reservar que se asignan al proyecto. Esos recursos pueden ser recursos que se pueden reservar genéricos, o bien se pueden denominar recursos que se pueden reservar que son introducidos por el administrador de proyectos o generados a partir de la programación del proyecto.
• Tarea de proyecto : esta entidad contiene las tareas que componen el plan o la programación del proyecto.
• Asignación de recursos : esta entidad contiene la asignación de tareas para el recurso que se puede reservar.
• Requisito de recursos : esta entidad contiene los requisitos de los miembros del equipo de recursos genéricos.
• Estimación y estimación de línea : estas entidades tienen una relación de encabezado/línea y contienen estimaciones de gastos para el proyecto. Las estimaciones de tareas se almacenan en la entidad Estimación de recursos .

Informes sobre recursos

Los recursos del proyecto usan las entidades de recursos que se pueden reservar de la programación de recursos universales (URS) que se comparten con otras aplicaciones, como Microsoft Dynamics 365 Field Service. Esta es una lista de las entidades que es posible que tenga que usar al informar sobre los recursos del proyecto:

• Recurso reservado : esta entidad representa el usuario, el contacto, el recurso genérico, la cuenta, el grupo o el equipo que se usa en el equipo del proyecto.
• Características de recursos reservables : esta entidad incluye las aptitudes, certificaciones o educación del recurso. Las características pueden tener valores de clasificación definidos por el modelo de clasificación.
• Categoría de recursos reservables : esta entidad representa el rol del recurso que se puede reservar.
• Reservas de recursos reservables : esta entidad representa el tiempo que se reserva en los proyectos del recurso. Cada reserva tiene una entidad de encabezado y entidades de línea, y cada línea tiene un estado que representa el estado de la reserva.

Informes sobre transacciones reales

Al aprobar un parte de horas o un gasto, o facturar un contrato en PSA, la transacción comercial se captura en la entidad Real . Esta entidad puede servir como base para casi todos los informes relacionados con las finanzas en PSA. La entidad Real captura el costo y las transacciones de ventas para el evento empresarial. También captura muchos atributos relevantes.

Cuando se trabaja con la entidad Real , es importante que comprenda qué transacción o transacciones se registran en la entidad y cuándo se registran las transacciones. Este es el flujo típico cuando se trabaja con entradas de tiempo (el flujo de entradas de gastos es similar):

1. Cuando se guarda la entrada de hora, no se crea ningún registro en la entidad Real .

2. Cuando se envía la entrada de hora, no se crea ningún registro en la entidad Real .

3. Cuando se aprueba la entrada de hora, se crea un registro en la entidad Real y también se puede crear un segundo registro. El primer registro almacena el costo de la entrada de hora. El segundo registro almacena la cantidad de ventas no facturada de la entrada de tiempo. El segundo registro depende del proyecto, ya sea que tenga un cliente, una oferta o una línea de contrato asignada.

   Fecha del documento	Tipo de transacción	Clase de transacción	Cliente	Contrato	Resource	Rol de recurso	Tipo de facturación	Cantidad	Precio unitario	Importe
   2/3/18	Cost	Time	Casa de esquí alpino	Alpine CRM	Ashley Chinn	Project Mgr	Imputable	8.0	50.00	400.00
   2/3/18	Ventas sin facturar	Time	Casa de esquí alpino	Alpine CRM	Ashley Chinn	Project Mgr	Imputable	8.0	100.00	800.00

   Estos dos registros son registros independientes, pero relacionados. No son débitos ni créditos.

4. Si un contrato está asociado al proyecto, cuando se factura la entrada de hora, se crean dos registros más en la entidad Real . En primer lugar, se crea una cantidad negativa para el registro de ventas no facturado. Este registro invierte esencialmente la venta no facturada. En segundo lugar, se crea una transacción para la venta facturada. Una vez más, estos registros son registros independientes, pero relacionados, no débitos y créditos.

   Fecha del documento	Tipo de transacción	Clase de transacción	Cliente	Contrato	Resource	Rol de recurso	Tipo de facturación	Cantidad	Precio unitario	Importe
   2/4/18	Ventas sin facturar	Time	Casa de esquí alpino	Alpine CRM	Ashley Chinn	Project Mgr	Imputable	- 8.0	100.00	- 800.00
   2/4/18	Ventas facturadas	Time	Casa de esquí alpino	Alpine CRM	Ashley Chinn	Project Mgr	Imputable	8.0	100.00	800.00

La entidad Origen de transacción registra el origen del registro Real y la entidad Transaction Connection registra los registros relacionados del registro Real . Además, el registro Real contiene referencias al proyecto, al contrato de proyecto (pedido), al recurso reservable y al cliente.