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Programar recursos para un proyecto (Project Service)

Importante

Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.

Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service

Puede comprobar la disponibilidad de recursos para obtener una vista general de cómo se han reservado sus recursos, o puede filtrar la vista por habilidades, equipo, ubicación y otras opciones.

El tablero de programación muestra la lista de recursos y su disponibilidad. Seleccione un modo de visualización para mostrar la disponibilidad por horas, día, semana o mes.

Antes de usar el tablero de programación, es importante configurarlo. Para obtener más información, consulte Configurar el tablero de programación (Field Service o Project Service Automation).

Si está utilizando una versión anterior, para conocer la disponibilidad de recursos, consulte Ver la disponibilidad de recursos.

Importante

Para hacer uso de la funcionalidad de reserva del panel de planificación, la geocodificación y los servicios de ubicación, debe activar los mapas.

  1. En el menú principal, seleccione Administración de programación de> recursos.
  2. Haga clic en Parámetros de programación.
  3. Abra el registro y desplácese hacia abajo hasta la sección Resource Scheduling Optimization .
  4. En el campo Conectar a mapas , elija Sí.
  5. Acepte los términos y guarde el registro.
  6. En el menú principal, seleccione Servicio del proyecto>Tablero de programación. A partir de aquí, hay varias formas de programar manualmente un requisito de reserva. Elija el método que funcione para usted.

Encuentre los recursos disponibles

  1. En la lista Requisitos de reserva , haga clic con el botón derecho en una reserva no programada y elija una de las siguientes opciones:
  • Elija Buscar disponibilidad - Recursos actuales para buscar un recurso disponible de la lista en el tablero de programación.
  • Elija Buscar disponibilidad - Todos los recursos para buscar un recurso disponible de los recursos del sistema

    Nota:

    Al hacer esto, los filtros mostrarán opciones para el requisito de reserva seleccionado.

  1. Cuando vea una franja horaria disponible, haga clic con el botón derecho en la franja horaria del tablero de programación y elija Reservar aquí. O bien, arrastre y coloque el requisito de reserva al intervalo de tiempo disponible.

Reserve un recurso mediante la vista diaria y busque quién tiene pocas reservas

  1. En el tablero de programación, seleccione Modo de visualización y seleccione Días.

    Esto muestra una vista de cuadrícula de cuántas horas se reserva un recurso por día y qué días están libres.

  2. Haga clic en el nombre del recurso que desea reservar y, a continuación, seleccione Reservar.

  3. En el cuadro de diálogo Reserva de recursos (crear), elija el proyecto para el que desea reservar el recurso junto con el método de reserva y las horas de inicio y finalización.

  4. Cuando hayas terminado, selecciona Reservar.

Ver el tablero de programación

  1. Seleccione un requisito de reserva no programado de la lista en la parte inferior.

  2. Arrastre el requisito de reserva a un recurso/franja horaria disponible en el tablero de programación.

  3. Cuando hayas terminado, selecciona Reservar.

Recursos adicionales

Guía del administrador de recursos

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