Crear o editar pedidos de ventas

Use pedidos para realizar un seguimiento de los detalles de los productos o servicios para los que los clientes desean realizar un pedido.

Cuándo crear un pedido

Cree un pedido cuando el cliente esté listo para comprar sus productos o servicios. En Dynamics 365 Sales, un pedido se puede originar a partir de la aceptación de un cliente de una oferta, o puede realizar un pedido sin una cotización aceptada, en función de la situación.

Una manera de ayudarle a aumentar sus ventas es agregar todos los productos que el cliente podría necesitar para su pedido. Dynamics 365 Sales también puede ofrecer paquetes de productos o familias de productos para facilitar la elección de productos para ventas ascendentes y venta cruzada. Si ya ha preparado una cotización para el cliente, puede crear un pedido a partir de esa cotización.

Crear un pedido a partir de una cita

Normalmente, convierte una cita que ha ganado en un pedido. Comience con una cita activa. Tenga en cuenta que después de aceptar una cita, no podrá revisarla.

1. Seleccione el icono Mapa del sitio y, a continuación, seleccione Comillas.

2. Seleccione la oferta para la que desea crear un pedido.

3. En la barra de comandos, seleccione Activar cita.

4. Una vez activada la cita, seleccione Crear pedido en la barra de comandos.

   Nota:

   En la aplicación Sales Professional, la opción Crear pedido solo está disponible si el administrador ha habilitado la creación de pedidos a partir de cotizaciones.

5. En el cuadro de diálogo Crear pedido , el campo Fecha ganada se establece en la fecha actual. Seleccione una fecha diferente si es necesario.

6. Agregue una descripción y seleccione Aceptar. El pedido se crea y todos los productos de la oferta se agregan al pedido. La lista de precios y la moneda también se copian de la cotización al pedido.

   En función de si ha habilitado la integración de procesamiento de pedidos de ventas, el campo Precios bloqueados se establece de la siguiente manera:

   • Si la integración está deshabilitada, el campo Precios bloqueados se establece en Sí.

   • Si la integración está habilitada, el campo Precios bloqueados se establece en el valor predeterminado especificado para la ispricelocked columna de la tabla Order. Si no ha actualizado la columna, el campo Precios bloqueados se establece en No. Más información: Bloquear o desbloquear el precio de un pedido o factura

Crea un pedido.

Puede crear un pedido basado en la comunicación con un cliente en lugar de un presupuesto aceptado.

1. Seleccione el icono Mapa del sitio y, a continuación, seleccione Pedidos.

2. Seleccione Nuevo.

3. En el formulario Pedido , escriba los datos en los siguientes campos obligatorios:

   • Nombre. Debe escribir un nombre con una longitud de 100 caracteres o menos. La información debe ser significativa y única. De forma predeterminada, estos registros se ordenan por Nombre en la lista de registros.
   • Lista de precios y moneda: seleccione la lista de precios y la moneda que se usará para calcular los precios del producto.

   Nota:

   • De forma predeterminada, es necesario seleccionar una lista de precios para poder agregar productos a un pedido. Sin embargo, el administrador puede cambiar la configuración de la organización para hacer opcional el campo Lista de precios.
   • Su registro base y todos sus elementos de línea deben usar la misma divisa. Por ejemplo, si el pedido tiene la moneda establecida en Dólares estadounidenses, debe usar la misma moneda para los artículos de lista de precios que agregue al pedido. No puede cambiar la moneda del registro base (en este caso, un pedido), a menos que quite todos los elementos de línea asociados al registro.
   • Precios bloqueados. Este campo es de solo lectura. Puede cambiarlo después de guardar el pedido. Para obtener más información, consulte Bloquear o desbloquear el precio de un pedido o una factura.

4. En la sección Información de ventas , en Posible cliente, seleccione el cliente para el que va a crear este pedido.

5. En la barra de comandos, seleccione Guardar para crear el registro de pedido.

6. Para agregar productos desde su oportunidad al pedido, seleccione el icono Más opcionesIcono y, a continuación, elija Obtener productos, seleccione su oportunidad y seleccione Aceptar.

   -OR- Para agregar manualmente otros productos, en la sección Productos , seleccione Agregar producto. Para obtener más información, vea Agregar productos a los registros de cotizaciones, facturas o pedidos. Si el administrador ha configurado la experiencia mejorada para agregar productos, verá el botón Agregar productos . Para obtener más información sobre cómo agregar productos mediante la experiencia mejorada, vea Buscar y agregar varios productos a las cotizaciones, pedidos o facturas.

   Nota:

   • Debe especificar el importe fiscal al agregar un producto a una cotización, un pedido o una factura. Dynamics 365 Sales no calcula automáticamente los impuestos de los productos individuales. Sin embargo, el impuesto total se calcula automáticamente en función de la suma de los importes fiscales de todos los productos individuales de una cotización, un pedido o una factura.

7. En el área Información de envío, escriba los detalles de envío.

8. En el área Direcciones, escriba las direcciones de envío y de facturación.

9. Seleccione Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Pasos siguientes típicos

Crear o editar una factura

Obtenga información sobre el proceso de ventas, fomentando las ventas del cliente potencial al pedido

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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