Trabajar con actividades en la vista Kanban

La vista Kanban para actividades ayuda a los vendedores a administrar varias actividades rápidamente. Mirando la vista kanban, los vendedores pueden ver rápidamente las actividades y el estado en el que están. En la vista Kanban de actividad, las actividades se representan visualmente con tarjetas. Los carriles representan los estados predeterminados de las actividades. Puede arrastrar las actividades a diferentes carriles para moverlas de un estado a otro.

Abrir una vista Kanban

Una vista Kanban está disponible cuando se agrega el control Kanban a la entidad Activity. Si no ve la vista Kanban, consulte con el personalizador del sistema.

Para abrir la vista Kanban:

1. En el mapa del sitio, seleccione Actividades.

2. En la barra de comandos, seleccione Kanban.

   

   Las actividades se muestran en la vista Kanban.

   

Conocer las vistas de Kanban

Estos son algunos aspectos importantes que debe saber sobre la vista kanban:

• En la parte superior de cada carril, se muestra el recuento de actividades de ese carril. En cualquier momento dado, solo se muestran en cualquier carril los primeros 10 registros o tarjetas. Por ejemplo, si hay un total de 30 actividades abiertas, el recuento muestra 10/30. Para ver más tarjetas, desplácese hacia abajo en el carril. Al desplazarse hacia abajo, el recuento cambia para mostrar 20/30, etc.

  Nota:

  Si hay más de 50 000 registros en un carril de natación, el recuento de registros se muestra como 50000+.

• Al seleccionar el título de la tarjeta se abre el formulario principal de actividad. Al cerrar el formulario Main, se actualiza toda la vista Kanban.

• Los campos de tarjeta se pueden editar en línea. Puede cambiar rápidamente los detalles de los tres campos de un registro de actividad directamente desde la tarjeta.

  

• Al seleccionar otra vista o filtro, las tarjetas de los carriles se actualizan para mostrar los registros de actividad filtrados. Por ejemplo, si actualmente usa la vista Todas las actividades y selecciona el filtro Tipo de actividad para mostrar solo llamadas telefónicas, los carriles de natación se actualizan para mostrar solo las actividades de llamada telefónica.

• Puede usar el cuadro Buscar para filtrar los registros o tarjetas en el carril de natación en función de los criterios de búsqueda. Por ejemplo, si escribe la palabra clave "Discuss", actualizará la vista Kanban para mostrar solo los registros de actividad donde comienza el título con "Discuss".

  

• Puedes arrastrar una tarjeta y moverla a otras carriles. Al arrastrar una tarjeta de un carril a otro, el estado de la actividad cambia:

  • Las tarjetas para los tipos de actividad integradas se pueden mover de Open a Completed y Canceled lanes. Una vez que la tarjeta se mueve al carril Completado o Cancelado, el estado de la actividad cambia a cerrado, la tarjeta de actividad se vuelve inactiva y se muestra un icono de bloqueo en la tarjeta. No se pueden cambiar los campos de una tarjeta inactiva o bloqueada.

  • No se puede volver a abrir una actividad inactiva que no sea la actividad De respuesta a la campaña. Una tarjeta inactiva o bloqueada de la actividad de respuesta de campaña se puede mover de los carriles completados o cancelados a la calle Open.

  • No hay restricciones en el movimiento de tarjetas de actividad personalizadas: se pueden mover de cualquier carril a cualquier carril.

  • Al arrastrar una tarjeta para moverse a otro carril, los carriles donde la tarjeta no se puede quitar aparecen atenuadas.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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Adición del control Kanban a entidades de oportunidad o actividad