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Ajustar valores en una previsión

Ajuste los valores en una previsión para estimar la cantidad final que espera que las oportunidades de la previsión aporten al cierre del período de previsión.

¿Por qué debe ajustar los valores?

Un ajuste proporciona a los administradores de ventas o vendedores la capacidad de estimar la cantidad final que esperan que las oportunidades de una previsión generen al final del período de pronóstico. Los gerentes de ventas tienen la capacidad de ajustar su propio pronóstico o el de un subordinado directo. Por ejemplo, si el gerente de ventas cree que una de las oportunidades de mejor escenario de su subordinado directo podría tener más valor que el valor propuesto, puede aumentar el valor en el pronóstico. Al guardar el ajuste, los cambios se consolidarán hasta el registro primario y hasta la jerarquía.

Ajuste de un valor en una previsión

Para realizar ajustes, se debe establecer una columna de previsión como editable. Al configurar una previsión, el propietario de la previsión debe identificar y establecer las columnas editables mediante la opción Permitir ajustes . Para más información, consulte Configuración de columnas.

También puede ver el historial de los ajustes realizados en un pronóstico y puede obtener más información sobre los siguientes tipos de ajustes:

  • Ajuste directo: especifica que un usuario modificó directamente el valor en la celda actual. Se puede revertir un ajuste directo.

  • Ajuste indirecto: especifica que un usuario realizó un ajuste a otro valor en algún lugar de la cuadrícula y ese ajuste se propagó a través de la previsión.

  • Valor calculado: muestra el valor calculado por el sistema si no se realizan ajustes directos o indirectos.

Nota:

No puedes ajustar los valores de usuarios o territorios que están por encima de tu nivel en la jerarquía, incluso si tienes acceso a través de tu rol de seguridad.

Para ajustar un valor en una previsión

  1. Mantenga el puntero sobre el campo y seleccione el icono de lápiz que aparece.

  2. En la pestaña Ajuste , escriba el valor y agregue una nota para el ajuste. Por ejemplo, la columna Pipeline se configura como editable y usted sabe que Nicolas Frizzell tiene un ingreso de pipeline de 20.000 USD en lugar del valor existente, $11.752,16. Escriba el valor como 20000. Puede ver que el valor real calculado por el sistema para la previsión, en función de los datos existentes, es de 10 000 USD.

    Captura de pantalla de la introducción de valores a ajustar en la previsión.

  3. Seleccione Ajustar.
    El nuevo valor se muestra en la columna Pipeline de Nicolas Frizzell. El valor ajustado también se acumula en la parte superior de la jerarquía del administrador de Nicolás.

  4. Puede revertir el valor si cree que se ha ajustado incorrectamente del valor calculado por el sistema. Abra el cuadro de diálogo de ajuste y seleccione Restablecer.

  5. En el cuadro de diálogo que aparece, especifique el motivo para restablecer el valor y seleccione Restablecer.

    La nota se agrega al historial de ajustes de referencia para otros usuarios y el valor se revierte al valor calculado por el sistema. Los valores de ajuste indirecto que se agregan a la parte superior de la jerarquía también se revierten.

  6. Para ver el historial de la previsión ajustable, abra el cuadro de diálogo de ajuste y seleccione la pestaña Historial .

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

  • No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
  • No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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