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La captura automática ayuda a los vendedores al simplificar el registro de las actividades relacionadas con el cliente en Dynamics 365 Sales. La captura automática proporciona sugerencias de actividad para correos electrónicos y reuniones relacionadas con su trabajo en función de los datos capturados de su cuenta de Outlook. Esto le ayuda a ver correos electrónicos y reuniones relevantes en su línea de tiempo, junto con todas las demás actividades relacionadas con un registro determinado.
Las sugerencias de actividad generadas por la captura automática permanecen privadas y visibles solo para usted hasta que elija realizar un seguimiento del correo electrónico o la reunión. Puede guardar o eliminar las sugerencias, y puede hacer que el correo electrónico o la reunión sean visibles para todos los que tengan acceso al registro específico al que se agregó la sugerencia.
La captura automática registra todas las actividades relacionadas con el cliente para que el personal de ventas pueda dedicar su tiempo a las ventas. Estas interacciones con los clientes se muestran en la línea de tiempo de los registros relativos a Contacto, Oportunidad, Cliente potencial, Cuenta, Caso y entidades personalizadas.
El administrador debe habilitar la captura automática antes de poder probarla. Para obtener más información sobre los requisitos previos, cómo habilitar la característica y cómo configurarla, consulte Habilitar y configurar la captura automática.