Predecir el resultado de ingresos futuros utilizando previsión premium

La previsión premium ayuda a los vendedores y gerentes a mejorar la precisión de sus previsiones al proporcionar proyecciones de previsión basadas en datos. Para lograr esto, la previsión premium utiliza modelos impulsados por IA que analizan los datos históricos y el canal de ventas para predecir los resultados futuros de los ingresos.

Funciones disponibles en pronósticos premium

Las siguientes funciones de previsión premium están disponibles con la licencia Sales Premium. Antes de comenzar, asegúrese de que la previsión esté habilitada. Más información: Configurar previsiones en su organización.

Predicciones de pronóstico

Proporciona un pronóstico impulsado por IA que ayuda a los vendedores y gerentes a comprender cuántos ingresos puede lograr su equipo de ventas. Estas predicciones se calculan en función de los datos históricos y del canal de ventas actual, y están disponibles en cada nivel de la jerarquía. También se proporciona un desglose detallado.

Para comprobar que la función de previsión predictiva está habilitada en su organización, vaya a Cambiar área>Configuración de la aplicación>Configuración de previsión. La columna Predicción aparece en una cuadrícula de previsión cuando se selecciona como columna. Para obtener más información, consulte Elegir el diseño y las columnas.

Después de activar la previsión por primera vez, la previsión predictiva tardará unas dos horas en mostrar los datos en la columna.

Para obtener más información, consulte Configurar previsiones en su organización.

Considere lo siguiente. Antes de comenzar a usar la previsión predictiva, debe tener:

• Más de 10 oportunidades cerradas con valores rellenados para los campos: Valor real, Fecha de cierre real, Valor estimado y Fecha de cierre estimada.

• Abrir oportunidades con valores rellenados para los campos: Valor estimado y Fecha de cierre estimada.

• Los datos deben ser reales, como en los escenarios de uso tanto para oportunidades cerradas como abiertas. Por ejemplo, la fecha de creación de la oportunidad debe ser anterior a la fecha de cierre.

• El servicio de pronóstico predictivo selecciona el modelo de pronóstico de acuerdo con los datos disponibles, por lo que un mayor volumen de oportunidades cerradas con valores más completos dará como resultado la obtención de pronósticos más precisos.

• Los filtros adicionales creados para la previsión no afectan negativamente al resultado del modelo de previsión predictiva.

• Para optimizar la precisión del modelo de previsión predictiva, considere la posibilidad de activar y publicar la puntuación de oportunidades predictivas. Para obtener más información, consulte Puntuación predictiva de oportunidades.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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Blog: Previsión predictiva de ventas en Dynamics 365 Sales