Nota:
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Pida a Copilot que le actualice los cambios más recientes en los registros de ventas, obtenga una lista de registros que se le asignaron o muestre los cambios en sus cuentas, clientes potenciales y oportunidades. Puede utilizar instrucciones predefinidas o hacer preguntas en lenguaje natural. En este artículo se describen algunas de las indicaciones predefinidas que puede usar para formular preguntas de Copilot. Obtenga más información sobre el chat con Copilot en lenguaje natural.
Novedades en mis registros de ventas
Use este mensaje para obtener una lista de registros de ventas que se actualizaron recientemente.
Seleccione Ver avisos encima del cuadro de chat de Copilot, seleccione Hacer preguntas>Qué hay nuevo con mis registros de ventas y, a continuación, presione Entrar.
Copilot captura la lista en función de las condiciones siguientes:
- Los registros son de los siguientes tipos: Cuenta, Cliente potencial y Oportunidad.
- Los registros se actualizaron en los últimos siete días.
- Los registros son propiedad de usted. En el caso de los registros de cuentas, los registros son propiedad suya o de su equipo.
- El administrador configura los campos actualizados. Si ha actualizado campos distintos de los campos configurados, esos registros no aparecen en la respuesta.
- Si un tipo de registro tiene más de cinco registros, Copilot elige los cinco más recientes actualizados.
Mantenga el puntero sobre un registro en la lista y seleccione Obtener actualizaciones para ver todos los cambios en el registro en los últimos siete días.
¿Qué se me ha asignado recientemente?
Copilot puede ayudarle a mantenerse al tanto de sus asignaciones enumerando las cuentas, los clientes potenciales y las oportunidades que cumplen las condiciones siguientes:
- Registros creados y asignados a usted en los últimos 15 días.
- Registros que no tienen ninguna actividad (correos electrónicos, llamadas o citas) hasta ahora.
Abra Copilot, seleccione Ver avisos encima del cuadro de chat de Copilot, seleccione Hacer preguntas>¿Qué acaba de asignarme? y presione Entrar.
Copilot enumera los registros que cumplen las condiciones. Mantenga el puntero sobre un registro en la lista y seleccione Resumir para ver el resumen del registro.
Obtener cambios recientes
Copilot puede ayudarle a ponerse al día de las actualizaciones de su cuenta, cliente potencial o registros de oportunidades en los últimos siete días o desde que inició sesión por última vez.
Seleccione Ver avisos encima del cuadro de chat de Copilot, seleccione Hacer preguntas>¿Qué ha cambiado para el tipo de registro? y presione Entrar.
- Cuando se abre un registro, Copilot muestra la lista de cambios recientes en él.
- Cuando está en la vista de cuadrícula, Copilot enumera los registros para los cuales tiene acceso de lectura. Mantenga el puntero sobre un registro y seleccione Obtener actualizaciones.
Nota:
El mensaje ¿Qué ha cambiado para el tipo de registro ? solo se muestra si el administrador ha activado la auditoría y le ha concedido acceso al historial de auditoría.
Para obtener la lista de cambios en una cuenta, un cliente potencial o una oportunidad específicos, escriba / y, a continuación, empiece a escribir el nombre de la cuenta, el cliente potencial o la oportunidad.
Para obtener más información sobre la información o actividad actualizadas, seleccione Más información en el historial de auditoría.
¿Desea ver los cambios recientes en distintos campos?
Copilot resume las últimas 10 actualizaciones del registro del historial de auditoría, para los campos configurados por su administrador. Sin embargo, es posible que desee mantenerse actualizado en los cambios realizados en otros campos que le importan más. Trabaje con el administrador de Dynamics 365 Sales para agregar esos campos a la configuración.
Tenga en cuenta que estos campos se establecen en el nivel de organización. Asegúrese de que todo el equipo de ventas acepta los 15 campos principales que son más relevantes para su negocio.