Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Utilice Copilot para obtener información sobre su embudo, resumir sus oportunidades, clientes potenciales y cuentas, y obtener las últimas noticias sobre sus cuentas. Puede utilizar instrucciones predefinidas o hacer preguntas en lenguaje natural. En este artículo se describen algunas de las indicaciones que puede utilizar para obtener información de Copilot. Obtenga más información sobre cómo chatear con Copilot en lenguaje natural.
Mostrar mi canalización
Con Copilot, puede proporcionar una lista de oportunidades abiertas que se le han asignado, ordenadas por fecha de cierre estimada.
Abra Copilot y luego seleccione Ver indicaciones en el cuadro de chat de Copilot.
Seleccione Obtener información>Mostrar mi canalización y, a continuación, pulse Entrar.
¿Desea ver un resumen de los distintos campos?
Copilot genera su resumen a partir de un conjunto de campos predefinidos. Sin embargo, es posible que otros campos sean más importantes para usted. Por ejemplo, los ingresos estimados, la fecha de cierre, el contacto, la etapa del proceso y la solución propuesta pueden ser lo primero que busque en una oportunidad. Trabaje con su administrador de Dynamics 365 Sales para agregar esos campos al resumen.
Tenga en cuenta que los campos de resumen se establecen en el nivel de la organización. Asegúrese de que todo su equipo de ventas esté de acuerdo con los 15 campos principales que son más relevantes para su negocio.
Mostrar las últimas noticias sobre una cuenta
Copilot puede obtener las últimas noticias que presentan o mencionan sus cuentas, seleccionadas por Bing. Estos artículos de noticias pueden ser excelentes para iniciar conversaciones y ayudarle a comprender la dinámica en las organizaciones de sus clientes.
La última característica de noticias solo está disponible si se cumplen las condiciones siguientes:
- El administrador ha proporcionado consentimiento para que Copilot use la búsqueda de Bing. Obtenga más información en proporcionar consentimiento para que Copilot use bing search.
- No ha desactivado la búsqueda de Bing. Más información en Desactivar la búsqueda de Bing
Como siempre que trabaje con contenidos generados por IA, lea detenidamente los artículos para confirmar que proceden de fuentes auténticas y que tratan realmente de su cliente.
Seleccione Ver indicaciones sobre el cuadro de chat Copilot, seleccione Obtener información>Obtener las últimas noticias de la cuenta y, a continuación, presione Entrar.
- Si tiene un registro abierto, Copilot enumera los artículos de noticias relacionados con esa cuenta.
- Si está en la vista de cuadrícula, Copilot enumera artículos de noticias para las diez cuentas principales con las que trabaja, ordenados por los ingresos asociados.
Para obtener los artículos de noticias de una cuenta específica, escriba una barra (/) y empiece a escribir el nombre de la cuenta.