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Cree clientes potenciales en Dynamics 365 para seguir a posibles nuevos clientes. Un cliente potencial puede ser un cliente existente o alguien con el que nunca haya hecho negocios antes. Es posible que obtenga clientes potenciales de muchos orígenes, como publicidad, redes o campañas de correo electrónico. Puede agregar notas, actividades y contactos relacionados a sus clientes potenciales.
Sugerencia
Si desea probar Dynamics 365 Sales de manera gratuita, puede registrarse para una prueba de 30 días.
Crear o editar un cliente potencial
En el mapa del sitio web de la aplicación de ventas, seleccione Clientes potenciales.
Seleccione Nuevo.
Escriba la información que tiene sobre el cliente potencial. Solo se requieren el tema y el apellido. Todos los demás detalles son opcionales.
Seleccione Calificar en la barra de procesos y seleccione o cree una cuenta y un contacto.
- Si selecciona una cuenta o un contacto, los detalles de la dirección de contacto y el nombre de la empresa se rellenan automáticamente si estaban vacíos. Si esa información ya se ha escrito, la selección no cambia los valores existentes.
- Si crea una cuenta o un contacto, Bing Maps puede completar los datos de la dirección si el administrador ha activado las sugerencias de direcciones. Desplácese hacia abajo hasta el cuadro Dirección y empiece a escribir la dirección postal. Seleccione una dirección en la lista de sugerencias proporcionadas por Mapas de Bing.
- Al crear un prospecto, puede seleccionar cualquier valor para Contacto existente y Cuenta existente hasta que guarde el prospecto. Después de guardar el nuevo cliente potencial, solo puede seleccionar valores que se hayan filtrado para evitar duplicados.
Seleccione o escriba los detalles restantes en el paso Calificar .
En la sección Escala de tiempo , agregue notas o actividades, como llamadas telefónicas o tareas, que estén relacionadas con el cliente potencial.
Para agregar un contacto como parte interesada, desplácese hacia abajo hasta la sección Partes interesadas y seleccione Nueva conexión. Busque y seleccione un contacto para vincular y asignar el rol de parte interesada. O bien, seleccione Nuevo contacto para crear un contacto, conectarlo y asignarle el rol Partes interesadas.
- Una parte interesada es un contacto clave en la cuenta que participa en la toma de decisiones de compra. Si ha asociado un contacto en el paso Calificar y ha seleccionado marcar como completo para identificar el contacto como el decisor de la cuenta, ese contacto se conecta automáticamente como parte interesada y se le asigna el rol de Parte Interesada.
- De forma predeterminada, al contacto que se conecta se le asigna el rol Parte interesada. Para seleccionar otro rol, seleccione el espacio a la izquierda del contacto en la lista, seleccione Editar y asigne el rol correcto.
Importante
Si no ve "Nueva conexión", significa que su organización usa una vista personalizada de clientes potenciales. En ese caso, seleccione la pestaña Conexiones y, a continuación, seleccione Enlace para vincular una parte interesada al prospecto.
Seleccione la pestaña Detalles y escriba cualquier otra información que tenga sobre el cliente potencial, como el sector y el método de contacto preferido.
Seleccione Guardar y cerrar.
Importación de clientes potenciales desde archivos Excel, CSV y XML
Puede agregar clientes potenciales si los importa desde un archivo Microsoft Excel, CSV o XML o desde Microsoft Exchange. Aprenda a importar datos en Dynamics 365 Sales.
Hacer más con clientes potenciales
- Nutrir a tus clientes potenciales a través de una campaña de marketing
- Investigación de clientes potenciales a través de canales de redes sociales como LinkedIn
- Aumentar la eficacia de ventas y marketing (solo se aplica a la aplicación Ventas)
Pasos siguientes típicos
- Calificar un cliente potencial y convertirlo a una oportunidad
- Introducción al cliente potencial a través de quién conoce a quién
- Obtenga información sobre el proceso de ventas, fomentando las ventas del cliente potencial al pedido
- Ver el análisis de relaciones y los KPI para el cliente potencial
¿No encuentra las características en su aplicación?
Hay algunas posibilidades:
- No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
- No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
- Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
- Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
- Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.