Personalizar la apariencia de los elementos de trabajo

La lista de trabajo del acelerador de ventas ayuda a los vendedores a priorizar su tiempo y esfuerzo. Personalice los elementos de trabajo para mostrar la información más relevante e importante de la lista de trabajo. Puede personalizar elementos de trabajo para cada tipo de entidad con el que trabaja usted o los vendedores. ¿Quiere saber cómo aparecen los elementos de trabajo de forma predeterminada? Consulte la sección Apariencia predeterminada del elemento de trabajo .

Activación de personalizaciones

Como administrador, debe activar la capacidad de personalizar los elementos de trabajo. A menos que usted lo active, nadie (incluido usted) podrá personalizar el elemento de trabajo en su organización.

1. Inicie sesión en la aplicación Dynamics 365 Sales Hub y vaya a Cambiar área>Ventas.

2. En el panel izquierdo, en Mi trabajo, seleccione Acelerador de ventas.

3. En la página de la lista de trabajos, seleccione Más opciones>Configuración.

   

4. En la página Configuración , seleccione Aspecto del elemento de trabajo.

   

   Si no ve la apariencia del elemento de trabajo en la lista Configuración , significa que el administrador no ha activado la personalización del elemento de trabajo. Vuelva a seguir estos pasos cuando esto haya sido completado.

5. Activa Cambiar al modo de administrador para permitir que los elementos de trabajo se personalicen. Con esta configuración desactivada, nadie puede cambiar los elementos de trabajo, ni siquiera un administrador.

   Al activar el modo de administrador se muestra otra configuración, La personalización de bloqueo. Para evitar que los vendedores invalide las personalizaciones, seleccione esta configuración. Para permitir que los proveedores hagan cambios en los elementos de trabajo, no la seleccione.

   

El modo de administrador está activado. Ahora, puede personalizar el elemento de trabajo de su organización y también permitir que otros roles de usuario de la organización personalicen el elemento de trabajo.

Bloquear o desbloquear la personalización de otros roles de usuario

Como administrador, puede permitir que otros roles de usuario invaliden las personalizaciones realizadas en los elementos de trabajo según sus requisitos.

Active el modo de administración y se revela la configuración de personalización de bloqueo. Más información: Activación de personalizaciones

En Configuración de personalización de bloqueo , elija una de las siguientes opciones para configurar:

• Para permitir que los proveedores hagan cambios en los elementos de trabajo, no la seleccione.
• Para evitar que los vendedores invalide las personalizaciones, seleccione esta configuración.

Personalizar elementos de trabajo

Si no es administrador, deberá pedir al administrador que le permita personalizar el elemento de trabajo. Más información: Bloquear o desbloquear la personalización de otros roles de usuario

El procedimiento para personalizar elementos de trabajo es el mismo para los administradores y otros roles de ventas principales.

1. Inicie sesión en la aplicación Dynamics 365 Sales Hub y vaya a Cambiar área>Ventas.

2. En el panel izquierdo, en Mi trabajo, seleccione Acelerador de ventas.

3. En la página de la lista de trabajos, seleccione Más opciones>Configuración.

   

4. En la página Configuración , seleccione Aspecto del elemento de trabajo.

   

   Nota:

   • Las opciones Cambiar al modo de administración y Personalización de bloqueo solo están disponibles para los administradores.
   • Si no es administrador, debe pedir al administrador que active el modo de administrador para poder personalizar los elementos de trabajo.

5. En la lista Seleccionar tipo de registro , seleccione el tipo de registro para el que va a personalizar los elementos de trabajo.

6. En la sección Personalizar , use las siguientes opciones para personalizar:

   • Para cambiar el icono que aparece en un elemento de trabajo, seleccione el icono de lápiz y, a continuación, elija una de las siguientes opciones:

     • Imagen de registro: una foto del contacto, si hay una disponible.
     • Iniciales de registro: las iniciales del nombre y apellido del contacto
     • Tipo de registro: el icono asociado al tipo de registro
     • Tipo de actividad: el icono asociado a la actividad actual en el registro

     

   • Para cambiar el contenido de los elementos de trabajo, seleccione los campos o atributos que desea mostrar:

     • Para cambiar un atributo existente, seleccione otro en su lugar.
     • Para agregar un atributo en la misma fila, mantenga el puntero sobre un atributo existente y seleccione Más opciones>Agregar un campo. Puede mostrar hasta tres campos en una fila.
     • Para agregar un icono en la misma fila, mantenga el puntero sobre un atributo existente y seleccione Más opciones>Agregar un icono. Puede mostrar hasta tres iconos en una fila.
     • Para agregar una fila, seleccione el icono agregar (+). Puede mostrar hasta cuatro filas de información en un elemento de trabajo.
     • Para cambiar la acción que se muestra cuando se selecciona el icono Más opciones del elemento de trabajo, seleccione el icono de lápiz y engranaje y, a continuación, elija una o varias acciones.

     

     • Para eliminar un campo o un icono, mantenga el puntero sobre él y seleccione Más opciones>Quitar.

   • Para quitar todas las personalizaciones y restaurar los elementos de trabajo a su apariencia original, seleccione Restablecer al valor predeterminado.

7. Haga clic en Guardar.

Apariencia predeterminada del elemento de trabajo

De forma predeterminada, la apariencia del elemento de trabajo se establece en los valores siguientes:

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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