Definición y programación de un modelo de previsión

Use las propiedades generales y las opciones de programación para definir y programar un modelo de previsión.

Definición de un modelo de previsión

Defina las entidades que se deben usar para generar la previsión.

1. En el paso General de la página Configuración de previsión , defina los campos que se deben usar para la previsión. La siguiente captura de pantalla es un ejemplo del paso General para un pronóstico de estructura organizativa. Veamos las opciones de los pasos posteriores.

   

2. Escriba un nombre descriptivo para la previsión. Ejemplo: Previsión del Año Fiscal 2023 de la Organización de Kenny.

3. Seleccione una entidad Rollup.

   El pronóstico se basa en el resumen bruto de la entidad que seleccione. Cada plantilla de previsión comienza con una entidad de acumulación predeterminada:

   Template	Entidad consolidada predeterminada
   Previsión del organigrama	Oportunidad
   Previsión del producto	Producto de oportunidad
   Previsión del territorio	Oportunidad

   Elija una entidad personalizada o lista para usar para respaldar los requisitos específicos de su organización si es necesario.

   Solo se muestran las entidades que tienen activado Change Tracking . Para más información, consulte Habilitación del seguimiento de cambios para controlar la sincronización de datos.

4. Selecciona el icono del Embudo al lado de la entidad acumulada para filtrar oportunidades que participan en el cálculo de los valores de pronóstico. Obtenga más información sobre los filtros acumulativos.

5. Seleccione una entidad de jerarquía.

   La previsión usa esta entidad para agrupar los datos de la organización. Solo las entidades que tienen una jerarquía se muestran en la lista.

   Cada plantilla de previsión comienza con una entidad de jerarquía predeterminada:

   Template	Entidad de jerarquía predeterminada
   Previsión del organigrama	Usuario
   Previsión del producto	Producto
   Previsión del territorio	Territorio

6. Seleccione el icono Embudo situado junto a la entidad de jerarquía para filtrar su pronóstico e incluir solo las entidades de jerarquía que cumplen las condiciones especificadas. Obtenga más información sobre los filtros de jerarquía.

7. Seleccione una relación entre consolidación y jerarquía.

   Este paso establece una relación entre las entidades de consolidación y jerarquía. Cada plantilla de pronóstico comienza con una relación de consolidación a jerarquía predeterminada:

   Template	Relación entre entidades consolidada y de jerarquía	Description
   Previsión del organigrama	Oportunidad > Propietario (usuario) > Usuario	La jerarquía de previsión se define en función de la jerarquía organizativa.
   Previsión del producto	Producto de Oportunidad > Producto Existente (Producto) > Producto	La jerarquía de previsión se define en función de la jerarquía de productos.
   Previsión del territorio	Oportunidad> Cuenta (Cuenta) > Zona de venas (Zona de venas) > Zona de venas	La jerarquía de previsión se define en función de la jerarquía de territorio.

   Elija valores diferentes para admitir los requisitos específicos de su organización si es necesario.

   En la captura de pantalla de ejemplo, seleccionamos Usuario como entidad de jerarquía. Podemos elegir entre los campos de la entidad Oportunidad que están relacionadas con la entidad User . Como queremos crear una previsión basada en vendedores que poseen oportunidades, seleccionamos Propietario como relación. La relación se asigna como Propietario de la oportunidad > (Usuario) > Usuario. El mapeo especifica que los valores de pronóstico se basan en el campo Dueño en la entidad Oportunidad.

   ¿Qué ocurre si no hay ninguna relación directa entre la entidad de acumulación y la entidad de jerarquía? En ese caso, puede elegir un campo de una entidad relacionada para definir una relación indirecta. Seleccione la pestaña Relacionado y, a continuación, elija un campo de la lista. Solo se muestran campos en entidades jerárquicas en la lista Relacionada .

   En el ejemplo siguiente, hemos seleccionado Oportunidad como la entidad de acumulación y Territorio como la entidad de jerarquía. Dado que no hay ninguna relación directa entre ellos, debemos seleccionar la pestaña Relacionado .

   En nuestro ejemplo, el campo Territorio de la lista Relacionada está relacionado indirectamente con Oportunidad a través de la entidad Account . En otras palabras, Account es una entidad intermedia para establecer una relación entre Oportunidad y Territorio.

   

   La relación se asigna como Oportunidad> Cuenta (Cuenta)> Zona de ventas (Zona de ventas)> Zona de ventas. El mapeo especifica que hay un campo Cuenta en la entidad Oportunidad que está relacionado con la entidad Cuenta. La entidad Account a su vez tiene un campo Territory relacionado con la entidad Territory . Los valores acumulados en el pronóstico se basan en la relación definida a través del campo Territorio.

8. En la lista Parte superior de la jerarquía, seleccione un valor que estará en la parte superior de esta jerarquía de previsión.

   La lista de valores depende de la entidad de jerarquía seleccionada. Por ejemplo, si selecciona Usuario como entidad de jerarquía, la lista muestra usuarios activos en su organización.

   Supongamos que Kenny Smith, director de ventas, quiere ver la previsión de su equipo. Kenny crea una previsión basada en la plantilla Organigrama y selecciona su propio nombre como la parte superior de la jerarquía. La jerarquía del equipo se muestra en vista previa a la derecha de las opciones de previsión.

   

9. Programe la previsión, tal como se describe en la sección siguiente. Debe agregar al menos un período de previsión para avanzar al siguiente paso.

10. Cuando haya terminado de programar, seleccione Siguiente.

Programar la previsión

En la sección Programación , agregue períodos de previsión para que coincidan con los períodos de previsión de su organización y la frecuencia con la que desea generar la previsión. Cada configuración de previsión puede tener varios períodos de previsión con diferentes tipos de períodos.

Ejemplo rápido

Supongamos que el año fiscal de su organización se ejecuta del 1 de enero al 31 de diciembre. Para programar una previsión mensual para el año fiscal 2023, seleccione los valores como se indica a continuación:

• Formato de programación: Gregoriano
• Fecha de inicio del período: 1 de enero de 2023
• Período de previsión: Mensual
• Año fiscal: FY2023
• Inicie esta previsión: enero
• Número de períodos: 12

Al agregar la programación anterior, se agregan 12 períodos de previsión a la tabla de períodos para esta previsión a la derecha. Seleccione la imagen para ver la vista de pantalla completa. Para obtener información sobre cada uno de los campos anteriores, consulte Administrar períodos de previsión.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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