Ejemplo: Uso de consultas de acumulación para realizar un seguimiento de los objetivos

En este ejemplo se muestra cómo usar consultas de resumen para realizar un seguimiento de los objetivos. Puede descargar el ejemplo desde aquí.

Este ejemplo requiere tres usuarios adicionales que no están en el sistema. Cree los tres usuarios necesarios , tal como se muestra a continuación manualmente en Office 365. Reemplace yourorg por el nombre de la organización.

Nombre: Nancy
Apellidos: Anderson
Rol de seguridad: vendedor
UserName: nanderson@yourorg.onmicrosoft.com

Nombre: David
Apellido: Bristol
Rol de seguridad: vendedor
UserName: dbristol@yourorg.onmicrosoft.com

Nombre: Kevin
Apellidos: Cook
Rol de seguridad: SalesManager
UserName: kcook@yourorg.onmicrosoft.com

Cómo ejecutar esta muestra

Para obtener una copia local de todas las muestras y compilarlas, siga estos pasos:

1. Descargar o clonar el informe de Muestras para que tenga una copia local.
2. (Opcional) Edite el archivo dataverse/App.config para definir una cadena de conexión que especifique la instancia o organización a la que desea conectarse.
3. Abra la solución de ejemplo en Visual Studio y presione F5 para ejecutar la muestra. Una vez que especifique una cadena de conexión en dataverse/App.config, cualquier muestra que ejecute utilizará esa información de conexión.

Si no especifica una cadena de conexión en el archivo dataverse/App.config, se abre un cuadro de diálogo cada vez que ejecuta el ejemplo y necesita especificar información sobre la instancia o organización a la que desea conectarse y a qué credenciales desea usar. Este diálogo guardará en caché conexiones anteriores para que pueda elegir una conexión usada previamente.

Qué hace este ejemplo

En este ejemplo se muestra cómo usar consultas de resumen para realizar un seguimiento de los objetivos.

Cómo funciona esta muestra

Para simular el escenario descrito en Qué hace este ejemplo, la muestra hará lo siguiente:

Configuración

1. Comprobaciones para la versión actual de la organización.
2. Recupera el administrador de ventas y 2 representantes de ventas, creados manualmente en Office 365.
3. Crea registros para soportar registros SalesOrder.
4. Crea un nuevo grupo de unidades para el ejemplo.
5. Recupera el identificador de unidad predeterminado que se crea automáticamente al crear un nuevo grupo de unidades.
6. Crea Product algunos productos necesarios para el ejemplo.
7. PriceLevel crea una nueva lista de precios.
8. ProductPriceLevel crea un elemento de lista de precios para el primer producto y aplica el descuento por volumen.
9. Crea un registro de cuenta para el id de cliente potencial del pedido de ventas.
10. SalesOrderDetails agrega el producto al pedido con el precio modificado a un valor negativo.

Demostración

1. Crea una métrica, estableciendo el tipo de métrica a Amount y el tipo de datos de cantidad a Money.
2. RollupField crea un campo acumulativo que tiene como destino los totales reales.
3. El GoalRollupQuery crea las consultas de acumulación de objetivos, localizando los pedidos de ventas en el área del primer representante de ventas (código postal: 60661) y con un valor superior a 1.000 USD.
4. Crea dos objetivos, un objetivo padre y uno hijo.
5. RecalculateRequest calcula el paquete acumulativo de objetivos.

Limpieza

Muestra una opción para eliminar los datos de ejemplo creados en Configuración. La eliminación es opcional en caso de que desee examinar las tablas y los datos creados por el ejemplo. Puede eliminar manualmente los registros para obtener el mismo resultado.