Editar tarjetas de información

La edición de las tarjetas permite realizar las siguientes tareas en función de la tarjeta:

• Activar o desactivar tarjetas
• Asignar o quitar roles de una tarjeta
• Establecer la prioridad de una tarjeta
• Editar flujo de una tarjeta
• Visualización de las métricas de uso de tarjetas

Activar o desactivar tarjetas

Los distintos usuarios tienen diferentes necesidades en el uso de las tarjetas y no quiere mostrar la tarjeta para algunos usuarios en este momento dado. De forma similar, no desea mostrar determinadas tarjetas en su organización o es posible que no necesite que se muestren en este momento. Puede activar o desactivar las tarjetas en función de la necesidad de mostrarlas a roles de usuario específicos en la sección Configuración personal del usuario.

Al desactivar una tarjeta, la característica de asistente deshabilita la tarjeta para los roles de seguridad a los que ha asignado la tarjeta. Sin embargo, la característica del asistente no deshabilita otras propiedades asociadas a la tarjeta. Para la tarjeta que generó con Microsoft Power Automate, puede deshabilitar la tarjeta, pero no puede eliminar el flujo. Incluso después de deshabilitar la tarjeta, el flujo permanece activo porque otras tarjetas de información personalizadas pueden usar el flujo.

Vaya a la página principal de Assistant Studio y abra una tarjeta de la lista que desea activar o desactivar. Seleccione el botón de alternancia Activar/desactivado según sea necesario. En este ejemplo, activamos la tarjeta de partes interesadas sugeridas .

Para desactivar o activar varias tarjetas, seleccione las tarjetas que desea activar o desactivar. Seleccione Activar tarjetas o Desactivar tarjetas según sus necesidades.

Activar o desactivar tarjetas para un rol de seguridad

Si desea desactivar tarjetas para un rol de seguridad determinado, vaya a la página Tarjetas de información(pestaña Tarjetas de información) en Assistant Studio y filtre las tarjetas en función del rol. Elija las tarjetas que desea desactivar para el rol seleccionado y seleccione Quitar para el nombre del rol. Las tarjetas no se mostrarán para el rol seleccionado.

En este ejemplo, hemos filtrado las tarjetas con el rol de seguridad Propietario de la encuesta y hemos elegido las tarjetas SuggestedContacts, SuggestedActivities y Customer Question. Seleccione Quitar para El propietario de la encuesta y las tarjetas solo están desactivadas para el rol Propietario de la encuesta .

Asignación o eliminación de roles de una tarjeta

Al crear una tarjeta, puede especificar los roles de seguridad a los que desea que se muestre la tarjeta. De forma predeterminada, las tarjetas se asignan a todos los roles de seguridad de la organización. Puede editar la tarjeta para asignar o quitar los roles de seguridad a la tarjeta.

1. Vaya a la página Tarjetas de información (pestaña Tarjetas de información ) en Assistant Studio y seleccione la tarjeta para la que desea agregar los roles de seguridad. En este ejemplo, hemos seleccionado la tarjeta Cerrar fecha próxima .

   

2. Vaya a la pestaña Configuración . Puede ver que, de forma predeterminada, la tarjeta está asignada a todos los roles de seguridad.

3. En la sección Mostrar por rol de seguridad , seleccione el cuadro de búsqueda Agregar un rol de seguridad . Se muestra una lista de roles de seguridad que están disponibles en su organización.

   

   En este ejemplo, hemos agregado el rol de seguridad Administrador de marketing a la tarjeta Cerrar próximamente .

   

4. Guarde la tarjeta.

5. Para quitar roles de seguridad, seleccione el rol que se va a quitar. En este ejemplo, vamos a quitar el rol de seguridad Administrador de marketing de la tarjeta Cerrar próximamente .

   

Establecer la prioridad de una tarjeta

Puede priorizar las tarjetas que se muestran en su organización. Cuando se establece una tarjeta como prioridad, la tarjeta se muestra al usuario en la parte superior. Al abrir la página Assistant Studio , se muestra la lista de tarjetas definidas para su organización. Una marca de verificación correspondiente a la tarjeta de la columna Prioridad alta especifica que la tarjeta se establece como prioridad. Además, seleccione la pestaña Prioridad alta para ver las tarjetas de prioridad alta.

En este ejemplo, las tarjetas SuggestedContacts y SuggestedActivities se establecen como prioridad alta. Estas tarjetas se promocionarán por encima de otras tarjetas y se mostrarán encima de las demás.

Para establecer la prioridad de la tarjeta:

1. Vaya a la página Assistant Studio y abra la tarjeta que desea establecer como prioridad.

2. Vaya a la pestaña Configuración y seleccione Prioridad alta. En este ejemplo, se selecciona y se prioriza la tarjeta De preguntas del cliente .

   

3. Guarde y cierre la tarjeta.

   La tarjeta Pregunta del cliente se establece como prioridad y puede comprobar que la columna Prioridad alta correspondiente a la tarjeta se actualiza con una comprobación.

   

Para saber cómo optimizar la clasificación de las tarjetas, consulte Optimización de la clasificación de tarjetas de información.

Editar flujo de una tarjeta

Siempre puede editar el flujo de la tarjeta cuando haya una necesidad empresarial de actualizarla. Puede agregar o actualizar condiciones y pasos y actualizar las propiedades de una condición.

1. En la página principal de Assistant Studio , seleccione la tarjeta para la que desea cambiar el flujo. En este ejemplo, hemos seleccionado la tarjeta Sin actualización en la oportunidad .

   

2. Seleccione Editar lógica de tarjeta en Microsoft Power Automate y el flujo se abre en una pestaña para editar.

   

3. Edite el flujo según sea necesario y seleccione Guardar. El flujo de la tarjeta se actualiza.

Para obtener más información sobre cómo editar el flujo, consulte Agregar una acción y Agregar una condición.

Visualización de las métricas de uso de tarjetas

Cada tarjeta de información que está disponible en assistant muestra las métricas de uso en función de las vistas y las acciones que realizan los usuarios. Estas métricas ayudan a obtener datos en tiempo real sobre cómo se usa la tarjeta. Además, puede analizar qué actualizaciones son necesarias para la tarjeta, si está infrautilizada.

Los valores de métrica son para los últimos 30 días y se calculan de la siguiente manera:

Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views

Por ejemplo, cuando se muestra una tarjeta para 10 usuarios y solo cuatro usuarios han realizado una acción, el valor mostrado es 40%.

Además, en la parte inferior de cada métrica, se muestra un valor de tendencia durante los últimos 30 días a partir de la fecha actual. Por ejemplo, el valor de la métrica era 30% en los últimos 30 días y 40% en la fecha actual, por lo que el valor de tendencia muestra un aumento del uso de 10%.

Las métricas siguientes están disponibles en la tarjeta.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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