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Habilita a los personalizadores del sistema el personalizar la experiencia de cierre de oportunidad para que los vendedores pueden capturar detalles sobre por qué se cerró una oportunidad.
Habilitar la personalización
Para permitir que los usuarios de su organización capturen los detalles más relevantes acerca de un cierre de oportunidad, un administrador del sistema puede habilitar la personalización del formulario Cierre de oportunidad.
Nota
La capacidad de personalizar el formulario Cierre de oportunidad solo se admite en la aplicación de ventas creada en la interfaz unificada.
Según la licencia de Dynamics 365 Sales que tenga, seleccione una de las siguientes pestañas para obtener información específica:
Si tiene la aplicación Centro de ventas, siga las instrucciones en esta pestaña. De lo contrario, siga las instrucciones de la pestaña Sales Professional para configurar la opción en Power Platform.
Vaya a Cambiar área
, en la esquina inferior izquierda de la página y luego seleccione Configuración de la aplicación.En el mapa del sitio, seleccione Visión general, y en la página Visión general, seleccione Administrar para Campos personalizados en formulario de cierre.
En la página Cierre de oportunidad, cambie Campos personalizados en formulario de cierre a Sí.
Seleccione Guardar.
de la barra de navegación y después, Configuración avanzada.
Pasos siguientes
Personalizar el formulario Cierre de oportunidad
Cerrar oportunidades como ganadas o perdidas
¿No encuentra las características en su aplicación?
Hay algunas posibilidades:
- No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
- No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
- Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
- Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
- Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.