Preguntas más frecuentes sobre la administración de oportunidades

En este artículo se responden las preguntas más frecuentes sobre la administración de oportunidades en Dynamics 365 Sales, Sales Premium y Sales professional.

¿Dónde está el área de trabajo de Deal Manager?

El área de trabajo del administrador de oportunidades se ha reemplazado por la vista de canalización de oportunidades. Todos los vínculos o marcadores del administrador de la oferta se redirigen automáticamente a la vista Mis oportunidades abiertas . Seleccione Mostrar como>vista de canalización para abrir la vista de canalización de oportunidades.

¿Hay alguna diferencia entre la vista de canalización de oportunidades y el área de trabajo del administrador de oportunidades?

Sí. En la tabla siguiente se describen las diferencias entre el área de trabajo del administrador de operaciones y la vista de canalización de oportunidades.

¿Por qué no puedo encontrar la opción de vista de canalización?

Hay varias posibilidades:

• La opción Mostrar como puede estar oculta en el menú de tres puntos de la página Oportunidades .
• Es posible que el administrador haya personalizado la lista Mostrar como . Pida al administrador que agregue el control.
• Es posible que su organización no haya optado por las características de acceso anticipado. Póngase en contacto con el administrador si desea probarlos.
• Es posible que el administrador haya deshabilitado las vistas personalizadas para las oportunidades. Pida al administrador que agregue la vista manualmente.

¿Por qué las funciones de agregado devuelven valores inesperados en la vista Canalización?

Cuando se usa una entidad vinculada en el filtro de la vista Canalización, se observa que el valor mostrado en la sección Métricas es diferente del valor real. En el ejemplo siguiente se muestra cómo el valor de recuento es diferente del número total de filas.

En este ejemplo, el filtro se basa en comillas creadas por el usuario. Si el usuario ha creado dos comillas para la misma oportunidad, el recuento de oportunidades se muestra como dos. Esto se debe a que la función de agregado cuenta el número de registros devueltos por el filtro. Se observa el mismo comportamiento cuando se usan las funciones Sum o Average .

¿Por qué no puedo editar Est. ¿Ingresos en el formulario oportunidad?

Para editar Est. Revenue en el formulario De oportunidad, Revenue debe establecerse como User Provided (Proporcionado por el usuario) y la oportunidad debe estar en un estado Open (Abierto ).

¿Por qué no se calculan automáticamente los ingresos estimados y el importe total?

Al agregar productos a una oportunidad, cotización, pedido o factura, los campos Est. Revenue y Total Amount solo se actualizan automáticamente si ha seleccionado el cálculo de precios del sistema. Para obtener más información, vaya a Configurar la configuración del catálogo de productos.

¿Qué necesito para usar la puntuación de oportunidades?

Instale Dynamics 365 Sales Insights y use la entidad de oportunidad estándar. Se requiere un número mínimo de oportunidades para crear un modelo de puntuación:

Para crear un modelo de puntuación de oportunidades, debe tener un mínimo de 40 ganados y 40 oportunidades perdidas.

Las oportunidades deben haberse creado el 1 de enero o después del año anterior.

¿Cómo puedo comprobar si tengo el número necesario de oportunidades para crear un modelo de puntuación por fase?

Si planea usar el modelo por fase en la puntuación de oportunidades, asegúrese de que tiene un mínimo de 40 oportunidades cerradas en la última fase del flujo de proceso de negocio. Si no planea usar el modelo por fase, consulte esta sección para comprobar el requisito mínimo.

1. En la página Oportunidades, seleccione Oportunidades cerradas en el selector de vistas.

2. Seleccione Agregar y establezca los filtros siguientes:

   • Creado al = Últimos 6 meses.

3. Seleccione Agregar>entidad relacionada y establezca los filtros siguientes:

   • = Proceso de ventas de oportunidades
   • Operador = Contiene datos
   • Campo = Fase activa
   • Operador = Iguales
   • Valor = Cerrar

4. Seleccione Agregar fila> y establezca los filtros siguientes:

   • Campo = Motivo del estado
   • Operador = No es igual que
   • Valor = Abortado

¿Con qué frecuencia se actualizan las puntuaciones predictivas?

Puntuaciones de cliente potencial: En el caso de los nuevos clientes potenciales, la puntuación se produce casi en tiempo real. La puntuación se muestra en un plazo de 15 minutos después de guardar un nuevo cliente potencial. Para clientes potenciales actualizados, las puntuaciones se actualizan cada 24 horas.

Puntuaciones de oportunidad: Para las oportunidades nuevas y actualizadas, las puntuaciones se actualizan cada 24 horas.

¿Puedo personalizar el modelo?

Sí, puede modificar qué atributos se seleccionan para entrenar el modelo. Dicho esto, el modelo predefinido selecciona automáticamente los atributos que determina que son más relevantes para su negocio.

¿Puedo crear varios modelos para oportunidades?

Sí, puede agregar y publicar varios modelos específicos de cada línea de negocio de su organización. Más información: Adición de un modelo

¿Cuál es la diferencia entre una puntuación y una calificación?

El modelo de aprendizaje automático genera la puntuación.
La calificación es simplemente agrupar puntuaciones en cuatro cubos que el administrador puede configurar.