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Este artículo responde a preguntas frecuentes sobre análisis y salud de relaciones, y quién conoce a quién en Dynamics 365 Sales y Sales premium.
Estado y análisis de relaciones
¿Qué datos se utilizan para generar información sobre las relaciones?
Información básica:
Usa correo electrónico, llamada de teléfono y citas enviadas o recibidas en Dynamics 365.
Información mejorada:
Usa correo electrónico, llamadas de teléfono y citas enviadas o recibidas en Dynamics 365 y Exchange (si está habilitada la sincronización del lado del servidor).
¿Cuál es la frecuencia de actualizaciones de KPI?
Información básica:
Actualizado casi en tiempo real, tan pronto como una actividad relacionada se marca como completada en Dynamics 365.
Información mejorada:
Actualizado cada 24 horas.
¿Cuáles son las señales en estado de la relación?
El estado de la relación consulta actividad, proximidad temporal, interacción, y opinión de las actividades entre comerciales y clientes.
¿Puedo influir en la puntuación de salud de la relación?
Un administrador puede influir en la puntuación del estado de la relación cambiando la ponderación de los tipos de actividad y el nivel que se espera de las comunicaciones con los clientes. Más información: Configurar el análisis de relaciones y estado
¿Cómo se identifican los acuerdos ganados similares?
Dynamics 365 Sales usa modelos de IA para determinar los factores que afectan a la identificación de operaciones ganadas similares. Los factores pueden diferir de una organización a otra en función de los campos personalizados y listos para usar.
Para ver los campos que determinan los acuerdos ganados similares en ese momento, seleccione el icono de información correspondiente a cualquier encabezado de sección y se abrirá un panel lateral con la información del campo.
Quién conoce a quién
¿Por qué no veo a algunos de mis colegas en las sugerencias de quién sabe quién?
Si sabe que un compañero ha interactuado con un cliente, pero su información no se muestra en el widget Quién conoce a quién, podría deberse a los siguientes motivos:
Información básica:
Muestra hasta cinco compañeros que se han puesto en contacto con el cliente más a través de correos electrónicos y citas en Dynamics 365. Los compañeros que se han puesto en contacto con el cliente por teléfono y aquellos que tenían menos interacciones a través de correos electrónicos y citas no aparecen en la lista.
Información mejorada:
Es posible que esos compañeros no formen parte de la organización de Dynamics 365.
¿Qué colegas aparecen como conexiones?
¿Cuánto tiempo lleva que aparezcan las sugerencias?
Información básica: Quién sabe quiénes son las sugerencias disponibles de forma predeterminada si los datos de correo electrónico y cita están disponibles en Dynamics 365.
Información mejorada: Una vez que el administrador de Microsoft 365 proporcione su consentimiento, empezará a ver los resultados en un día. Sin embargo, es posible que las sugerencias no se completen inmediatamente porque los datos se procesan en lotes durante un período de cuatro días.
¿Qué colegas aparecen como conexiones?
Información básica: los compañeros que se han puesto en contacto con el cliente más a través de correos electrónicos y citas en Dynamics 365.
Información mejorada: compañeros que se han puesto en contacto con el cliente más a través de correos electrónicos y citas en Dynamics 365 y Exchange (si está habilitada la sincronización del lado del servidor).
¿Cómo se ponderan las conexiones?
Información básica: usa solo frecuencia. Las conexiones se ponderan en función del número de interacciones a través de correos electrónicos y citas en Dynamics 365. Se muestran los cinco usuarios principales que más han interactuado con el contacto o cliente potencial.
Información mejorada: usa frecuencia y antigüedad. Si su Administrador ha habilitado la integración de Exchange, las conexiones se ponderan en función de las interacciones recientes y frecuentes a través de correos electrónicos o citas.
Cada vendedor verá el mismo conjunto de presentadores para un contacto o cliente potencial.
¿Con qué frecuencia se recopilan los datos?
Información básica: recopilada casi en tiempo real, en cuanto una actividad relacionada se marca como completada en Dynamics 365.
Información mejorada: después de habilitar la sincronización del lado servidor, los datos de Exchange se sincronizan en función de la frecuencia de sincronización establecida por el administrador. Obtenga más información sobre la frecuencia de sincronización.
¿Cuál es el origen de los datos de Quién conoce a quién?
Información básica: correos electrónicos y citas enviados y recibidos en Dynamics 365.
Conclusiones mejoradas los correos electrónicos y la información de reunión de Dynamics 365 y Exchange son los datos de origen. Los datos de Exchange solo se usan si está habilitada la sincronización del lado servidor. Más información acerca de la ponderación de conexiones
¿Dónde se genera la información de Exchange?
Si la sincronización del lado del servidor está habilitada, los datos de Exchange se recopilan y almacenan en Dynamics 365. A continuación, las conclusiones se generan a partir de los datos almacenados en Dynamics 365.
Importante
Microsoft 365 y Dynamics 365 tienen sus propios términos de licencia específicos del servicio. Los términos específicos del servicio que se aplican dependen del servicio que procese sus datos. Por ejemplo, cuando se transfiere una copia de los datos de Microsoft 365 a Dynamics 365, los datos de Microsoft 365 de esa copia se convierten en datos de Dynamics 365 y se aplican los términos específicos del servicio de Dynamics 365.