Preguntas frecuentes sobre IA responsable para el modo de solo investigación del Agente de calificación de ventas

Estas preguntas más frecuentes le ayudan a comprender el efecto de la inteligencia artificial en el modo de solo investigación del Agente de calificación de ventas en Dynamics 365 Sales.

¿Qué es el modo de solo investigación del Agente de calificación de ventas?

El modo de solo investigación del Agente de calificación de ventas automatiza las siguientes tareas para los vendedores:

• Investiga clientes potenciales y sus empresas que usan orígenes de conocimiento configurados, orígenes web públicos y datos en Dataverse.
• Sintetiza la información de investigación para proporcionar una vista de 360 grados del cliente potencial.
• Usa la información de investigación y los datos de Dataverse para evaluar el ajuste del cliente potencial con el perfil de cliente objetivo del equipo de ventas.
• Redacta un correo electrónico de divulgación inicial al cliente potencial en función de la información de investigación y los intereses actuales del cliente principal. Los vendedores pueden revisar y enviar el borrador de correo electrónico.

¿Cómo se pretende usar el modo de solo investigación del Agente de calificación de ventas?

El modo de solo investigación del Agente de calificación de ventas está diseñado para ayudar a los vendedores a automatizar el aspecto de investigación de la calificación de clientes potenciales para que puedan invertir más tiempo en interacciones uno a uno con clientes potenciales principales. El agente está diseñado para usarse como herramienta de productividad para ayudar a los vendedores a calificar a los clientes potenciales de forma más rápida y eficaz. No está pensado para reemplazar el juicio o el proceso de toma de decisiones del vendedor.

• Criterios de selección: los administradores pueden definir los criterios de selección para determinar qué clientes potenciales deben procesar el agente.

• Investigación de clientes potenciales: para cada cliente potencial, los vendedores pueden acceder a la página Investigación de clientes potenciales que sintetiza información sobre un cliente potencial y su empresa de datos en Dataverse y orígenes web públicos.

• Coincidencia de perfil de cliente objetivo: los vendedores obtienen una evaluación de por qué un cliente potencial corresponde o no corresponde con su perfil de cliente objetivo.

• Correo electrónico de divulgación inicial: el agente redacta un correo electrónico de divulgación inicial basado en la información de investigación y la coincidencia de perfil de cliente de destino. Los vendedores pueden revisar y enviar el borrador de correo electrónico.

¿Cómo se evaluó el modo de solo investigación? ¿Qué métricas se usan para medir el rendimiento?

El modo de solo investigación se evaluó cuidadosamente para cada caso de uso mediante métricas de calidad y conjuntos de datos mantenidos:

• Investigación: el agente realiza investigaciones web públicas sobre empresas, por lo que usamos un conjunto de datos que abarca diferentes tipos de empresas, como pública, privada, de inicio y sin ánimo de lucro, en diferentes sectores. Hemos evaluado la investigación en función de un conjunto de 15 criterios e iterado hasta que el agente cumpla una puntuación de umbral de criterios de paso.

• Coincidencia de perfil de cliente objetivo: hemos generado una amplia gama de posibles clientes potenciales de ejemplo con diferentes cantidades de datos disponible, y, a continuación, evaluamos cómo se alineaba la salida del agente con la salida esperada. Se itera hasta que el agente cumple una puntuación de precisión de umbral.

¿Cuáles son las limitaciones del modo de solo investigación? ¿Cómo pueden los usuarios minimizar el efecto de estas limitaciones?

• Solo se puede crear un modo del agente (solo investigación o investigación e involucración) por organización.

• El agente solo funciona en la entidad de cliente potencial lista para usar.

¿Qué factores operativos y configuraciones permiten un uso eficaz y responsable del modo de solo investigación?

El modo de solo investigación tiene una experiencia de configuración que permite a los administradores personalizar el agente para trabajar para su equipo de ventas específico:

• Seleccione roles de seguridad en la configuración del agente para determinar qué vendedores deben tener acceso al agente. El agente procesa solo los clientes potenciales que son propiedad de los vendedores en los roles de seguridad seleccionados.

• Defina claramente los productos que vende el equipo de ventas y su propuesta de valor para ayudar al agente a determinar mejor la idoneidad del perfil de cliente de destino.

• Defina los atributos del cliente ideal que el agente debe buscar en función del cliente de destino del equipo de ventas y los datos de Dataverse.

El agente opera principalmente sobre datos que residen en Dataverse. Cuanto más información disponible haya sobre un cliente potencial, mejores serán las salidas del agente.

¿Qué idiomas son compatibles con el modo de solo investigación?

El modo de solo investigación solo se admite en inglés.

¿Qué datos se pasan a Bing Search?

El agente utiliza Bing Search para encontrar información sobre el potencial cliente desde la web pública y generar perspectivas. El agente solo pasa el nombre de la empresa del cliente potencial, la dirección URL del sitio web y los campos de Dataverse que defina manualmente en la configuración a Búsqueda de Bing.

Puntos que se deben tener en cuenta:

• La consulta de búsqueda puede procesarse en cualquiera de los centros de datos de Bing, por lo que es posible que la información de la consulta se mueva entre regiones.
• El agente no pasa ninguna información de identificación personal (PII) a Bing Search. Solo envía la consulta de búsqueda construida con el nombre de cuenta, el nombre del competidor y unas instrucciones detalladas de qué información extraer de la web.
• Si configuró información de investigación personalizada para capturar datos de Búsqueda de Bing, el agente solo pasa el nombre de la cuenta y el mensaje que definió en la configuración.
• Si configuró la web pública como origen de datos para la entrega personalizada, el agente pasa los campos definidos en las instrucciones junto con el mensaje a Bing Search.