Pronóstico con varias columnas de tipos de datos

En una cuadrícula de previsión, puede tener varias columnas con diferentes tipos de datos, como moneda y cantidad, mostradas en una sola vista. Por ejemplo, en una previsión basada en productos, puede visualizar los valores de columna Mejor caso como una cantidad (el valor de decimal del volumen de productos vendidos) y como moneda simultáneamente.

Para obtener más información acerca de la configuración de columnas y los tipos de datos, vaya a Elegir diseño y columnas.

Ejemplos de previsiones con diferentes tipos de datos

Veamos algunos ejemplos de configuración y activación de pronósticos con diferentes tipos de datos:

• Ejemplo 1: Crear dos columnas de divisa diferentes y una columna de cantidad con la misma categoría de previsión

• Ejemplo 2: Crear una columna de divisa y una columna de cantidad con dos categorías de previsión diferentes

Ejemplo 1: Crear dos columnas de divisa diferentes y una columna de cantidad con la misma categoría de previsión

Digamos que desea ver el importe total de la categoría de previsión de Mejor caso, el importe del descuento y el número de productos vendidos para obtener este importe. Configure tres columnas Mejor caso de la siguiente manera en el paso Diseño del pronóstico:

Una vez haya completado los demás pasos de configuración necesarios y esté activando la previsión, se aparecerá un mensaje de error en la parte superior de la página de configuración Activar previsión.

Seleccione Corregir problema. Aparece el siguiente panel Advertencias de diseño, donde puede seleccionar un tipo de datos principal.

• Si selecciona el tipo de datos principal como Cantidad, la previsión elige la columna Productos vendidos de Mejor caso para mostrarla en la vista Kanban. Esto se debe a que la columna Productos vendidos de Mejor caso es la única columna que tiene un tipo de datos de cantidad (en este caso, decimal). Puede continuar con la activación de la previsión después de seleccionar el tipo de datos principal. La vista Kanban en la siguiente imagen muestra solo un carril con una sola columna basada en la cantidad.

  

• Si selecciona el tipo de datos principal como Divisa, debe elegir entre las columnas Mejor caso y Descuento de mejor caso para mostrarla en la vista Kanban. Esto se debe a que ambas columnas tienen Divisa como el tipo de datos y comparten el mismo selector (Mejor caso). Seleccione la columna adecuada y, a continuación, Guardar.

  

  En esta previsión, la columna Mejor caso está seleccionada para mostrarse en la vista Kanban, aunque la columna Descuento de mejor caso es del mismo selector y tipo de datos. La columna de tipo de cantidad Productos vendidos de mejor caso es del mismo selector y se muestra en la cuadrícula de previsión pero no en la vista Kanban.

  

Ejemplo 2: Con dos categorías de previsión diferentes, cree una columna de divisa y una columna de cantidad

Digamos que desea ver los ingresos totales de la categoría de previsión Lograda y los productos vendidos de la categoría de previsión de Mejor caso. Usted configura las columnas Logrado y Mejor caso de la siguiente manera en el paso Diseño del pronóstico:

Una vez que haya completado los demás pasos de configuración necesarios y esté activando la previsión, aparece el mensaje de error "Kanban no puede mostrar columnas con varios tipos de datos. Resuelva este problema para activar la previsión." en la parte superior de la página de configuración Activar previsión.

Seleccione Corregir problema y, en el panel Advertencias de diseño, seleccione un tipo de datos principal.

Seleccione el tipo de datos principal que satisfaga sus necesidades. Dado que las columnas Lograda (divisa) y Mejor caso (cantidad) tienen diferentes selectores y tipos de datos, debe seleccionar uno de ellos como tipo de datos principal para mostrar en la vista Kanban.

Ver columnas y tipos de datos principales seleccionados

Puede ver los detalles del tipo de datos principal y la columna seleccionada (entre columnas duplicadas con el mismo selector) para mostrar en la vista Kanban. Los detalles que se muestran son de solo lectura y no se pueden editar después de activar la previsión.

1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas.

2. En el mapa del sitio, seleccione Cambiar área y luego seleccione Configuración de la aplicación.

3. En Gestión del rendimiento, seleccione Configuración de pronóstico.

   Se abre la página de configuración de pronóstico.

4. Seleccione Más opciones correspondiente a la previsión y después seleccione Editar.

5. Vaya al paso de configuración Diseño. En la parte inferior de la sección Diseño, aparece la sección Advertencias de diseño.

6. Seleccione Ver configuración. Aparece un panel Advertencias de diseño en el lado derecho de la página.

   

   Puede ver la columna y el tipo de datos principal seleccionado en la vista Kanban.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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