Funcionalidades de validación de datos de LinkedIn Sales Navigator

En este artículo se describen las funcionalidades de validación de datos de la solución LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales que le ayuda a mantener actualizada la estructura organizativa de los contactos coincidentes. Usa la información de LinkedIn para validar los registros de contacto en Dynamics 365 Sales y le permite volver a comprobar las oportunidades pendientes o tener un separador de hielo útil al ponerse en contacto con un contacto.

Prerrequisitos

Para garantizar actualizaciones oportunas si un contacto coincidente cambia la empresa, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:

• El administrador activa la funcionalidad de sincronización de CRM en LinkedIn Sales Navigator. Para más información, consulte Reescritura de sincronización y actividad de CRM para Dynamics 365.

• Un administrador habilita la validación de datos de LinkedIn en Sales Navigator. Para más información, consulte Validación de datos de Sales Navigator para Dynamics 365.

• Debe tener una licencia plus de la solución Microsoft Relationship Sales. Para obtener más información, consulte la sección Dynamics 365 Sales (Ventas de Dynamics 365 ) de la Guía de licencias de Microsoft Dynamics 365.

• La configuración de validación de datos está activada en Configuración> Delnavegador de ventas de LinkedIn>. Cuando la característica de validación de datos está activada por primera vez, obtendrá actualizaciones sobre el estado de cambio de la empresa durante los últimos dos años. Después, las actualizaciones se envían al sistema diariamente cada 24 horas.

Acceso a las funcionalidades de validación de datos dynamics 365 Sales

Hay varias maneras de averiguar si la empresa de un contacto ha cambiado.

• En el organigrama de un registro cuenta: un punto rojo junto al nombre de un contacto en el organigrama indica que su empresa ha cambiado desde que creó el organigrama.

• En la tarjeta Asistente para relaciones en el Panel social de actividad de ventas. Para activar la tarjeta Del Asistente para relaciones, vaya a Configuración> De lastarjetas información> ventas.

• En la vistade la izquierda Oportunidades todas las oportunidades> en riesgo: póngase en contacto con las ventas de Dynamics 365.

• En la vista Contactos>todos los contactos no en la empresa en Dynamics 365 Sales.

Actualizar los detalles del contacto

Para actualizar el organigrama de un contacto específico, siga estos pasos en el panel Comprobar detalles de contacto .

1. En Dynamics 365 Sales ( Ventas de Dynamics 365), abra el panel Comprobar detalles de contacto tal como se describe en la sección anterior.

2. En el widget LinkedIn Sales Navigator , busque la nueva cuenta de este contacto mediante el campo Cambiar cuenta .

3. Seleccione Actualizar contacto para cambiar la información de la empresa del contacto.

Omitir la actualización propuesta en un contacto

Para pasar por alto una actualización propuesta de un organigrama, seleccione Omitir actualización en el panel Comprobar detalles de contacto . Esta opción omite solo la actualización actual. Si el contacto tiene cambios en el futuro, se le notificará de nuevo.

Cuando el administrador habilita la opción Ocultar notificación de empleo en la configuración de integración de Sales Navigator, al seleccionar Omitir actualizaciones se omiten todas las actualizaciones actuales y futuras del contacto.

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Integración de soluciones de LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales