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Personalizar la aplicación Dynamics 365 Sales

La aplicación Dynamics 365 Sales es una aplicación modular creada para proporcionar capacidades adaptadas para profesionales de ventas y directores de ventas. Como administrador o personalizador, usted puede personalizar fácilmente tablas, paneles, formularios, vistas, gráficos, y procesos de negocio incluidos en la aplicación Sales usando el diseñador de aplicaciones, sin necesidad de escribir código.

Personalizar la aplicación

Según la licencia de Dynamics 365 Sales que tenga, seleccione una de las siguientes pestañas para obtener información específica:

Para personalizar la aplicación:

  1. Seleccione la aplicación en la esquina superior derecha de la pantalla.

  2. Vaya al mosaico Centro de ventas, seleccione Más opciones (...) y, a continuación, seleccione Abrir en el diseñador de aplicaciones.

  3. Agregue o edite componentes a la aplicación, según corresponda. Más información: Agregar o editar componentes de la aplicación

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

  • No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
  • No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Agregar la entrada del mapa del sitio a la aplicación personalizada

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