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Como vendedor, puede ver la jerarquía para comprender mejor las relaciones entre registros. Los administradores deben diseñar y publicar una jerarquía para mostrar datos de forma jerárquica.
Por ejemplo, el administrador puede publicar una jerarquía de cuenta que le permita visualizar las empresas relacionadas con el cliente, las oficinas regionales y las ubicaciones de sucursales. El administrador también puede publicar una jerarquía denominada Contactos de cuenta que muestra una jerarquía de personas y sus títulos de trabajo y estructura de informes asociados a una cuenta determinada.
Abrir una jerarquía
En la vista de formulario, abra un registro como una cuenta o un cliente potencial para ver la opción Jerarquía visual en la barra de comandos.
En una vista de cuadrícula, seleccione un único registro para habilitar la opción Jerarquía visual . Si selecciona más de un registro, la opción está deshabilitada.
Seleccione la opción Jerarquía visual para abrir la página jerarquía, que muestra un árbol de iconos que representan registros y sus relaciones.
Nota:
- La opción Jerarquía visual no está disponible si el administrador no configura una jerarquía para la tabla o la tabla no tiene relaciones de registro primarias.
- Si la opción Jerarquía visual no está visible en la barra de comandos, seleccione Más comandos para Table (⋮) en la barra de comandos para ver más opciones y compruebe si la opción Jerarquía visual está disponible allí.
Descripción de una jerarquía
Echemos un vistazo a las características y funcionalidades clave de una jerarquía.
Navegación por una jerarquía
| Number | Característica | Description |
|---|---|---|
| 1 | Visualización de la lista de jerarquías | Los registros de la jerarquía se muestran en el panel izquierdo y en el área principal como mosaicos, con el nodo primario en los nodos superior y secundario siguientes. |
| 2 | Recuento de registros por nodo | Cada nodo muestra el número de registros junto al nombre o mosaico del atributo. |
| 3 | Expandir o contraer nodos | Use el icono de botón de contenido adicional para expandir o contraer nodos secundarios. La visualización se ajusta automáticamente. |
| 4 | Buscar y seleccionar registro | Muestra el icono de registro como principal y sus registros secundarios a continuación. Si existe algún registro primario, se muestra una opción para ir a su elemento primario en la parte superior del icono. Seleccione la lista desplegable y aparecerá el panel Buscar registros . Busque y seleccione el registro que desea ver. |
| 5 | Resaltar iconos seleccionados | Seleccione el nombre de la lista del panel izquierdo, el icono correspondiente se resalta en la jerarquía. |
| 6 | Conmutación de jerarquías | Si hay varias jerarquías disponibles para la misma tabla, en la esquina superior derecha del panel de jerarquía, seleccione una jerarquía diferente en la lista desplegable. |
Interacción con una jerarquía
| Característica | Description |
|---|---|
| Límite de visualización de registros secundarios | La jerarquía muestra cinco registros secundarios a la vez. Si hay más, seleccione Mostrar más para cargar más registros. |
| Detalles del icono | Los detalles que se muestran en los iconos dependen del formulario seleccionado al configurar la jerarquía. Si necesita ver más información o diferente, póngase en contacto con el administrador para solicitar cambios. |
| Abrir los detalles del registro | Seleccione el icono para abrir más detalles sobre el registro en el panel derecho en función del formulario configurado en la jerarquía. El administrador puede configurar el formulario que se va a mostrar. Por ejemplo, el administrador seleccionó el formulario de creación rápida que se va a mostrar. Al seleccionar el icono, se abre el formulario de creación rápida en el panel derecho. |
| Ediciones de registros insertados | Edite el registro directamente desde el formulario que se muestra en el panel derecho sin salir de la jerarquía. |
| Cambio de diseño | Para visualizar la jerarquía que se adapte a su comodidad, puede cambiar entre los diseños verticales y horizontales (filas o columnas). En el panel izquierdo, en la parte inferior izquierda, seleccione la opción en función de sus preferencias. |
| Zoom y vista central | Amplíe y reduzca la jerarquía para obtener una mejor vista de las relaciones entre registros. Además, centre la vista en un registro específico para centrarse en sus detalles y relaciones. Seleccione el icono necesario en la esquina inferior derecha del panel de jerarquía. |
| Crear registros nuevos | Cree registros nuevos directamente en la jerarquía. En el icono, seleccione el icono Más opciones y, después, seleccione la opción en consecuencia. El registro se agrega en el registro primario seleccionado (icono). Por ejemplo, un icono de la jerarquía de la tabla Cuenta muestra dos opciones: Agregar nuevo y Agregar existente. Selecciona una opción para crear un nuevo registro o asociar un registro existente al icono. |
