Eliminar o desactivar segmentos

A veces, es posible que desees deshacerte de segmentos que ya no son relevantes o útiles para las actividades de tu equipo de ventas. Tiene dos opciones para hacer esto en el Centro de ventas de Dynamics 365:

• Desactivar un segmento para conservarlo en la aplicación pero evitar que se conecte a registros nuevos. Los registros que ya estaban conectados al segmento permanecen conectados. Puede reactivar el segmento más tarde si lo necesita nuevamente.
• Eliminar un segmento para quitarlo de la aplicación completamente. Los registros que ya estaban conectados al segmento en una secuencia no se ven afectados. No puede deshacer esta acción.

Desactivar o eliminar un segmento

1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365 Sales.

2. En la esquina inferior izquierda de la página, seleccione Cambiar área>Configuración de Sales Insights.

3. En Acelerador de ventas, seleccione Asignación de trabajo.

4. Seleccione un tipo de registro para ver los segmentos de ese tipo.

5. Mantenga el puntero sobre el segmento y seleccione Más opciones (⋮).

   • Para mantener el segmento pero dejarlo inactivo, seleccione Desactivar segmento.

   • Para eliminar el segmento por completo, seleccione Eliminar.

6. Confirme la acción cuando se le solicite.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Información relacionada

• Crear y activar segmentos