Descripción general de la asignación de trabajo

La asignación de trabajo es una característica de Dynamics 365 Sales que automatiza la asignación de clientes potenciales, oportunidades e información a su equipo de ventas. Cree fácilmente segmentos para agrupar y priorizar clientes potenciales y oportunidades nuevos o actualizados. Conecte segmentos a secuencias de actividades para guiar a los vendedores a través de su proceso de ventas. Por último, cree reglas para asignar registros automáticamente a los vendedores, liberándole tiempo para un trabajo más productivo.

La asignación de trabajo está disponible en la versión 9.1.23074.10021 del acelerador de ventas y se implementa por fases en diferentes regiones.

Requisitos previos

El acelerador de ventas se ha configurado en su organización.

Componentes de asignación de trabajo

La automatización de la asignación de trabajo se basa en tres componentes: segmentos, secuencias y reglas de asignación.

• Segmentos: categorizan registros basándose en criterios específicos, como ubicación y origen. Por ejemplo, puede tener un segmento para clientes potenciales de ferias comerciales en la India.
• Secuencias: son los pasos que siguen los vendedores a medida que avanzan en el recorrido de ventas. Las secuencias definidas ayudan a los nuevos vendedores a ser más eficaces y más rápidos. Se aseguran de que todo su equipo de ventas, desde el vendedor más joven hasta los vendedores veteranos, esté en la misma página.
  Los segmentos conectan registros a secuencias. Por ejemplo, su proceso de ventas podría ser algo como esto: "Si un cliente potencial proviene de una feria comercial en el Reino Unido" (segmento), siempre "haga un seguimiento con un correo electrónico dentro de los tres días hábiles" (secuencia).
• Reglas de asignación: son conjuntos de condiciones que asignan automáticamente registros coincidentes a vendedores o equipos de ventas. Puede crear reglas de asignación solo para oportunidades, clientes potenciales e informaciones.
  Por ejemplo, es posible que tenga una regla que asigne todos los clientes potenciales de las ferias comerciales en el Reino Unido a su equipo de ventas de Londres.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Siguiente paso

Configurar la asignación de trabajo.

Información relacionada

Obtener información para el vendedor para mejorar su efectividad