Configurar la colaboración y el chat de Microsoft Teams (versión preliminar)

Puede colaborar sin problemas con los miembros del equipo de Dynamics 365 integrando la colaboración y el chat de Microsoft Teams con Microsoft Sustainability Manager.

Activar el chat de Teams en Sustainability Manager

Para activar el chat de Teams en Sustainability Manager, necesita vincular registros Dynamics 365 a canales de Teams y, a continuación, activar los chats de Teams dentro de Dynamics 365.

Vincular registros de Dynamics 365 a canales de Teams

Permita que los usuarios de su organización conecten los registros y las vistas a los canales de Teams y que abran registros en Teams durante las reuniones. La experiencia de colaboración mejorada le permite anclar registros y vistas en un canal de Teams directamente desde Dynamics 365 y sugiere que se agreguen miembros. Para activar la experiencia de colaboración mejorada se requieren permisos de administrador de inquilinos.

Para obtener más información sobre las experiencias básicas y mejoradas, vaya a:

• Experiencia de colaboración básica con la aplicación Dynamics 365 para Microsoft Teams en la documentación de Dynamics 365

• Experiencia de colaboración mejorada con la aplicación Dynamics 365 para Microsoft Teams en la documentación de Dynamics 365

También puede permitir la creación de Teams privados agregando etiquetas de confidencialidad en la experiencia de Integración de Microsoft Teams mejorada.

1. En Sustainability Manager, en Configuración en el panel de navegación izquierdo, seleccione Chat de Teams.

2. Para habilitar la Experiencia de colaboración básica, en la página de Chat y colaboración de Microsoft Teams, seleccione la opción Vinculación de registros de Dynamics 365 a canales de Microsoft Teams. Seleccione Save.

3. Para habilitar la Experiencia de colaboración mejorada, seleccione la opción Activar la integración mejorada de Microsoft Teams. Para activar esta opción, debe tener permisos de administración de inquilinos. Puede configurar una conexión con cualquier canal de colaboración de Teams en una aplicación.

   En el cuadro de diálogo de consentimiento, seleccione Aceptar.

   Importante

   Cuando da su consentimiento en nombre de su organización, la aplicación obtiene acceso completo a todos los grupos de Teams y al contenido asociado al que los usuarios tienen acceso. Aunque la aplicación tiene acceso completo, no lee ni escribe en ninguno de esos datos. Tan solo lee la lista de equipos/canales o crea equipos/canales para colaboración.

   Nota

   Si no selecciona Aceptar, cualquier usuario que intente anclar un registro de entidad o una vista a Teams y comparta la pestaña con otro usuario recibe este mensaje de error: "El administrador no ha dado su consentimiento para usar la característica de sincronización de usuarios, puede agregarlos manualmente". Si recibe este mensaje de error, vaya a Error al anclar un registro o una vista de cualquier aplicación a un canal de equipo en la documentación de Dynamics 365.

4. Para permitir etiquetas de confidencialidad privadas de Teams, seleccione la opción Activar etiquetas confidenciales.

5. Guarda los cambios. Aparecerá el botón Colaborar al abrir un registro.

6. Establezca la opción Activar etiquetas confidenciales en Sí. Los usuarios de su organización podrían colaborar con usuarios tanto de dentro como de fuera de su organización. Por lo tanto, el contenido ya no permanece detrás de un firewall, sino que puede desplazarse por todas partes: entre dispositivos, aplicaciones y servicios. Cuando el contenido se desplaza, desea que lo haga de una manera segura y protegida, que cumpla con las políticas comerciales y de cumplimiento de su organización. Para más información, consulte Etiquetas de confidencialidad de Microsoft Teams. La integración con Teams le permite crear equipos que usan etiquetas de confidencialidad y hacer que los equipos sean privados, de manera que solo el propietario de cada equipo pueda agregar otros miembros. Para aprender a usar las etiquetas Sensibilidad, consulte Experiencia de colaboración mejorada con Microsoft Teams.

7. Seleccione Save.

Activar los chats de Teams (versión preliminar)

Permita que los usuarios participen en chats de Teams con compañeros de trabajo desde Sustainability Manager. Para obtener más información sobre los chats de Teams, vaya a Trabajar con el chat de Microsoft Teams en Dynamics 365 en la documentación de Dynamics 365.

1. En la página Chat y colaboración en Microsoft Teams, seleccione la opción Activar chats de Microsoft Teams dentro de Dynamics 365 (versión preliminar). Seleccione la opción para permitir los chats de Teams para todas las aplicaciones Dynamics 365 o para aplicaciones Dynamics 365 seleccionadas.

   Importante

   Debe ser administrador del inquilino para proporcionar el consentimiento inicial. Después de eso, los administradores de la aplicación pueden habilitar la versión preliminar para otras instancias.

2. Para mostrar los chats de Teams en la escala de tiempo de un registro, seleccione la opción Mostrar chats de Teams en la escala de tiempo del registro conectado (vista previa).

   Importante

   Debe ser un administrador global para activar esta configuración.

   Importante

   El rol de administrador global es un rol extremadamente privilegiado que está destinado a ser una cuenta de vidrio para uso de emergencia. Permitir que solo el rol de administrador global realice una tarea o use un característica puede dar lugar a una proliferación de roles de administrador global asignados y obliga a una organización y a su inquilino a tener privilegios excesivos. Por lo tanto, debe crear roles alternativos con menos privilegios y usar esos roles para realizar una tarea o usar la característica.

3. Guarda los cambios.

Puede abrir un registro y verificar que puede ver los chats y los canales relacionados con ese registro.

Para más información, vaya a Abrir chats y canales de Teams relacionados con un registro en la documentación de Dynamics 365.