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El servicio en Microsoft 365 Copilot te ayuda a añadir y trabajar con tus contactos de CRM. Cuando abres un correo electrónico, Service empareja las direcciones de correo con tus contactos del CRM. De esta manera, puede realizar un seguimiento de su comunicación con ellos y asegurarse de que estén en sus datos de CRM.
Nota
Si usas Dynamics 365 Customer Service como tu CRM, Service en Microsoft 365 Copilot busca la dirección de correo electrónico del contacto externo en el campo EmailAddress1 del registro de contacto. Si la dirección de correo electrónico está en el campo DirecciónCorreo2 o DirecciónCorreo 3, el servicio no encuentra el contacto y la considera no guardada.
La tarjeta Contactos muestra la siguiente información:
El nombre del contacto, los detalles y el CRM, si la dirección de correo electrónico está vinculada a un contacto en su CRM.
La lista de direcciones de correo electrónico en el correo electrónico que no están en sus contactos de CRM. También puede agregar el contacto a su CRM.
- Para agregar un contacto, coloque el cursor sobre un contacto no guardado y luego seleccione Agregar a CRM.
- En el formulario Nuevo contacto, agregue la información necesaria y seleccione Guardar. Alternativamente, seleccione Abrir en (CRM) e ingrese los detalles de contacto en su CRM.
- Si el correo electrónico tiene la firma del remitente, la aplicación rellenará los detalles del contacto a partir de ella. Puede cambiarlos antes de guardar el contacto en su CRM.
Nota
Si su Administrador desactivó la creación de contactos en línea, el formulario Nuevo contacto se abre en su CRM en su lugar.
La dirección de correo electrónico de un contacto con múltiples coincidencias en su CRM. Puede elegir el contacto correcto.
- Seleccione el enlace Elegir el contacto adecuado y luego seleccione Elegir contacto. En la lista, seleccione el contacto correcto. Si ninguno de ellos es el correcto, cree un nuevo contacto.
- Si desea cambiar el contacto que eligió para la dirección de correo electrónico, seleccione Conectar otro registro.
También puede escribir notas sobre el contacto en la sección Notas privadas. Estas notas son sólo para usted. No se comparten con nadie más ni se sincronizan con su CRM.
La tarjeta Cuentas le muestra las cuentas que están relacionadas con un contacto vinculado. Puede ver los detalles de la cuenta y las oportunidades, casos y actividades relacionados.