Configurar el servicio en Microsoft 365 Copilot

El servicio en Microsoft 365 Copilot proporciona un widget de conversación integrado que permite a los representantes de atención al cliente (representantes o representantes de servicio) utilizar las funciones de Copilot para resolver rápidamente problemas con los clientes directamente desde cualquier sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) que no sea Microsoft.

Requisitos previos

1. Obtén una suscripción activa al Servicio en la licencia Microsoft 365 Copilot desde el Servicio en la web Microsoft 365 Copilot .
2. En el centro de administración de Microsoft 365, asegúrate de haber creado usuarios y asignado licencias a los usuarios.

Crear un nuevo entorno

En el Centro de administración de Power Platform, tome los pasos indicados en Crear un entorno con la siguiente información:

1. Establezca el toggle Habilitar aplicaciones de Dynamics 365 en Sí.
2. Configura la opción Desplegue automáticamente de estas aplicaciones en Servicio en Microsoft 365 Copilot.

La configuración puede tardar varios minutos. La aplicación aprovisiona el canal en segundo plano. Puede cerrar la ventana y verificar después de un tiempo o actualizar para verificar si está completa. Una vez creado el entorno, puedes acceder al Servicio en Microsoft 365 Copilot usando la URL del Entorno proporcionada en los detalles del entorno.

Acceder a la aplicación

Puede configurar las características disponibles para los representantes de servicio en el agente de IA, en la aplicación Centro de administración de Copilot para servicio. La aplicación se instala automáticamente en todas las organizaciones de servicio de Microsoft 365 Copilot. Puede iniciar sesión en Dynamics 365 y, en la página de aplicaciones, seleccionar Centro de administración de Copilot para servicio.

Configurar widget insertable de Copilot

En la página principal del centro de administración de servicios Copilot, selecciona Ver para configurar widget incrustable de Copilot para configurar el servicio en el agente Copilot de Microsoft 365 que luego podrás incrustar en tu sistema CRM no Microsoft. Más información en Configurar servicio en el agente Microsoft 365 Copilot