Consulta y actualiza los registros CRM en Teams with Service en Microsoft 365 Copilot

Utiliza el servicio en Microsoft 365 Copilot en Teams para proporcionar rápidamente contexto al trabajar en un caso o con un cliente y necesitar ayuda de un compañero. Puede compartir fácilmente el caso o el registro del cliente en un chat o canal de Teams para ayudar a su compañero a ponerse al día rápidamente.

Cuando se comparte un registro de CRM con usted en una conversación de Teams, se despliega en una rica tarjeta adaptable. Su CRM Administrador determina qué campos aparecen en la tarjeta y en qué orden.

Aunque puede ver los campos de la tarjeta directamente en Teams, no puede actualizar el registro desde la tarjeta. Para actualizar el registro, debe abrirlo en el sistema CRM.

Ver y actualizar un registro de CRM en Teams

1. En la tarjeta adaptable, seleccione Abrir en (CRM), donde "(CRM)" es el nombre de su sistema CRM. El registro de actividad se abre en CRM en su navegador web.

2. Actualice la información según sea necesario, y después guarde los cambios.

3. Para ver la nueva información en Teams, pasa el cursor sobre la carta, selecciona los tres puntos (...) y luego selecciona Actualizar.

4. Para ver la información actualizada, pasa el cursor sobre la tarjeta, selecciona los tres puntos (...) y luego selecciona Actualizar.