Ampliar Microsoft 365 Copilot con agentes

Microsoft 365 Copilot proporciona experiencias predeterminadas para interactuar con contenido y recursos de toda una organización. Si bien la funcionalidad predeterminada proporciona muchas capacidades útiles, a veces los clientes necesitan interactuar con un asistente conversacional más centrado, accesible directamente desde Microsoft 365 Copilot. Un ejemplo en el que un asistente más centrado es útil es cuando se necesita apoyo para un área temática específica con vocabulario especializado, basado en una base de conocimientos específica de la materia.

Puede ayudar a Microsoft 365 Copilot a controlar estas situaciones al ampliarla con un agente especializado integrado en Copilot Studio.

Puede agregar agentes a Microsoft 365 Copilot de dos maneras diferentes:

• Agentes personalizados
• Agentes para Microsoft 365 Copilot

Este artículo cubre:

• Creación de un agente personalizado
• Creación de un agente para Microsoft 365 Copilot
• Adición de herramientas y conocimientos a un agente
• Publicación de un agente personalizado en Microsoft 365 Copilot y Microsoft Teams

¿Qué son los agentes de Copilot, las herramientas, el conocimiento y las indicaciones sugeridas?

En la tabla siguiente se proporciona información detallada sobre las diferencias entre agentes de Copilot, herramientas, conocimientos y indicaciones sugeridas.

Mantener la seguridad de los agentes

Los clientes y socios de Microsoft 365 pueden usar Copilot Studio para crear agentes que extienden Microsoft 365 Copilot con instrucciones personalizadas, conocimientos de conexión a tierra y herramientas invocadas mediante descripciones de la API REST configuradas por el agente. Las herramientas obtienen datos que influyen en el comportamiento de Su Copilot de Microsoft 365, incluidos los datos de orígenes que no son de confianza, como correos electrónicos y incidencias de soporte técnico. Los actores malintencionados pueden crear carga útil en estos orígenes no confiables para manipular el comportamiento del agente, como dar respuestas incorrectas a preguntas o invocar herramientas personalizadas.

Para proteger a su agente de actores maliciosos, use los controles de Copilot Studio para configurar conectores seguros usados para conocimiento y herramientas personalizadas.

Requisitos previos

• Los usuarios y creadores deben tener una licencia para usar Microsoft 365 Copilot.
• Los creadores deben tener permisos para crear y tener acceso a un entorno de Copilot Studio.

Crear y configurar un agente personalizado

Para obtener más información sobre cómo crear y configurar agentes personalizados, consulte los siguientes artículos:

• Creación de un agente
• Agregar conocimientos a un agente
• Agrega herramientas a agentes personalizados

Crear un agente para Microsoft 365 Copilot

Crear agentes para Microsoft 365 Copilot en Copilot Studio es similar a crear agentes personalizados, pero el punto de partida es diferente: empiezas desde la página de agentes de Copilot para Microsoft 365 .

Para crear un agente para Microsoft 365 Copilot:

1. En la barra lateral, selecciona Agentes.

2. Seleccione Copilot para Microsoft 365 en la lista de agentes.

3. Seleccione Agregar en la tarjeta Agentes . Aparece una experiencia de redacción conversacional.

4. En oraciones completas, describa lo que el agente debe ser capaz de hacer y saber.

   Nota

   Omite la interfaz de conversación en cualquier momento eligiendo Saltar a la configuración.

5. Seleccione Crear cuando haya terminado. Aparece la página de resumen del agente.

El agente ya está creado. Puedes interactuar con él en el chat de prueba, o añadirle más capacidades y conocimientos. Su única fuente de información es la que has dado en las instrucciones. El agente no tiene acceso a conocimientos empresariales ni a ninguna otra herramienta en este momento, por lo que las respuestas proceden del propio conocimiento de la inteligencia artificial generativa.

Puedes ver el agente recién creado en la pestaña de Agentes en la página de agentes de Copilot para Microsoft 365 . Debido a que el agente no es un agente personalizado, no aparece en la lista principal de agentes.

Añadir conocimiento a un agente para Microsoft 365 Copilot

Cuando creas el agente, empieza solo con el conocimiento básico de IA generativa. El agente no conoce ningún otro origen de datos.

Puede agregar tres tipos principales de conocimiento a un agente:

Para añadir información al agente:

1. Volver a la página de información general de agente.

2. En la tarjeta de Conocimiento , selecciona Añadir Conocimiento.

3. Seleccione un origen de datos.

   • Si está usando SharePoint, proporcione una ruta a la raíz de la biblioteca o el sitio. No se admite la especificación de una sola página o archivo.
   • Si usas un conector Copilot y el administrador configuró un conector Copilot en Microsoft 365, puedes seleccionar un conector Copilot desde las fuentes de datos configuradas.
   • Puedes impedir que tu agente busque en la web, o permitirlo, activando o desactivando la navegación web en la página de resumen del agente.

Puede agregar varios orígenes de conocimiento, con distintos tipos, a un agente.

Con las fuentes de conocimiento configuradas, el agente con conocimiento está disponible de inmediato en el chat de prueba. Cierra el panel de conocimiento, selecciona el icono de Iniciar nueva sesión de prueba en la parte superior del panel de prueba y luego intenta hacer preguntas que deberían estar presentes en la fuente de datos.

Añadir una herramienta a un agente para Microsoft 365 Copilot

Utiliza una herramienta que permita al agente recuperar información o realizar una tarea, como actualizar un registro o completar una transacción. Puedes crear herramientas a partir de conectores (también conocidos como conectores Power Platform). Los tipos de herramientas incluyen solicitudes, conectores prediseñados y conectores personalizados. Para más información sobre conectores, consulta Añadir herramientas a agentes personalizados.

La adición de una herramienta requiere un planeamiento adicional en comparación con la adición de conocimientos. Tenga en cuenta las preguntas siguientes:

• ¿Debe la herramienta usar la autenticación del usuario o la autenticación del creador?
• ¿Puede el creador proporcionar descripciones para informar a la inteligencia artificial generativa cuándo y cómo invocar la herramienta?
• ¿Los parámetros de la función deberían siempre completarse automáticamente o deberían ser completados por el creador en el momento de la creación?

Cada una de estas consideraciones entra en juego al agregar herramientas a un agente.

Para agregar una herramienta:

1. Vuelve a la página de resumen de tu agente.

2. En la tarjeta de herramientas , selecciona Añadir herramienta.

3. Busque la herramienta deseada o seleccione Nueva herramienta.

   Si seleccionas Nueva herramienta, las opciones disponibles son:

   • Pronto
   • Conector personalizado
   • REST API

   Una vez que seleccionas el tipo de herramienta que quieres, te llevan a través de una experiencia guiada. La experiencia es similar a la que se usa para agregar una nueva herramienta a un agente personalizado.

Visualización y actualización de configuraciones de herramientas

Después de crear una herramienta, aparece en la lista de herramientas en la página de resumen. Seleccione una herramienta para ver y editar su configuración. La experiencia de configuración de herramientas consta de tres secciones:

• Detalles
• Entradas
• Completion

Sección detalles

Use la sección Detalles para configurar el nombre de la herramienta, el nombre para mostrar y la descripción.

• Nombre de la herramienta: el nombre de la herramienta que se va a mostrar en las citas. Esta información también ayuda a Microsoft 365 Copilot a elegir la herramienta que se va a ejecutar.
• Nombre para mostrar: nombre amigable para la herramienta que se va a mostrar en la experiencia de Microsoft 365 Copilot.
• Descripción para que el agente sepa cuándo usar esta herramienta: una descripción conversacional completa de cuándo Copilot debe usar esta herramienta y el tipo de preguntas que lo desencadenan.

Secciones de entradas y finalización

Copilot Studio rellena automáticamente un conjunto de entradas y salidas inspeccionando el objeto conector. Puede permitir que Copilot rellene esos campos o llenelos manualmente durante la creación.

De forma predeterminada, no es necesario personalizar esta experiencia a menos que decida rellenar manualmente un campo o invalidar una descripción.

Prueba de la herramienta

Cuando termines de hacer ajustes, prueba la herramienta: selecciona el icono Iniciar nueva sesión de prueba en la parte superior del panel de pruebas, y luego haz una pregunta que debería invocar la herramienta.

La primera vez que desencadene la herramienta, el agente presenta una tarjeta de conexión en el chat. Esta tarjeta le pide que inicie sesión en la herramienta con sus propias credenciales o use sus credenciales de inicio de sesión único (SSO), según corresponda.

Indicaciones sugeridas

Cuando los usuarios interactúan por primera vez con un agente, a menudo no saben lo que pueden preguntar o no entienden la riqueza del agente. Como resultado, tienden a formular preguntas sencillas. Microsoft 365 Copilot soluciona este problema proporcionando una experiencia sugerida de avisos. Las indicaciones sugeridas presentan al usuario mensajes sencillos para empezar.

Copilot Studio genera automáticamente mensajes sugeridos al usar la experiencia conversacional para crear el agente. También puedes editar los prompts sugeridos o crear los tuyos propios en cualquier momento desde la sección de Prompts sugeridos en la página de resumen.

Una manera de usar las indicaciones sugeridas es como acceso directo a preguntas sencillas que espera que los usuarios hagan. Sin embargo, también son una oportunidad para presentar indicaciones más sofisticadas que de otra manera el usuario no entendería que son posibles.

Dentro de las indicaciones propuestas, los autores de agentes tienen acceso completo a las capacidades del modelo de lenguaje grande de Microsoft 365 Copilot, incluidas las herramientas y los conocimientos que usted ha agregado. Considere la posibilidad de crear mensajes sofisticados que ayuden a los usuarios a realizar tareas comunes con facilidad.

Publicar un agente personalizado en el canal de Teams + Microsoft 365

También puede ampliar Microsoft 365 Copilot con un agente personalizado publicando el agente en el canal + Microsoft 365 de Teams. Para obtener más información sobre cómo publicar el agente personalizado en el canal Teams + Microsoft 365, consulte Conexión y configuración de un agente para Teams y Microsoft 365.

Publicar un agente para Microsoft 365 Copilot

Cuando el agente trabaje como usted espera en la experiencia de Copilot Studio de prueba, estará listo para publicarlo. Una vez publicado, un agente de Microsoft 365 Copilot está listo para subirlo al catálogo de la organización. A diferencia de un agente independiente, un agente para Microsoft 365 Copilot no se despliega automáticamente en Microsoft 365 Copilot y Teams cuando se publica.

Publica tu agente para Microsoft 365 Copilot

1. Vuelve a la página de resumen del agente.

2. Seleccione Publicar en la parte superior derecha.

   La información del siguiente formulario rellena la entrada de catálogo en los catálogos de Office y Teams de su organización y en la lista de aplicaciones integradas del Centro de administración de Microsoft. El modelo de lenguaje Copilot de Microsoft 365 no usa esta información.

3. Complete los campos según sean necesarios y, a continuación, seleccione Publicar.

   Cuando se complete la operación, aparecerá la página Opciones de disponibilidad .

Establecer opciones de disponibilidad

Use la página Opciones de disponibilidad para distribuir el agente a su cuenta, a grupos pequeños de elementos del mismo nivel regidos por listas de distribución o para que un administrador publique en el catálogo de la organización.

Para obtener más información sobre cómo administrar aplicaciones en el catálogo de Teams, consulte Administración de Aplicaciones de Power Platform.

Utiliza el agente en Microsoft 365 Copilot o Microsoft Teams

Puede probar el agente en Microsoft 365 Copilot o Teams. Interaccione con el agente mediante @mentioning en la interfaz de chat de Microsoft 365 Copilot o seleccionándolo en la barra lateral. Después de seleccionar un agente, solo interactúa con el agente hasta que finaliza esa conversación y vuelve a Copilot o Teams.

Consejos para autores de agentes

• Microsoft 365 Copilot almacena en caché respuestas de preguntas anteriores en una sesión determinada, incluso si llama a una herramienta para recuperar datos. Para romper esta caché, utiliza el icono Iniciar nueva sesión de prueba en la parte superior del chat de prueba.
• Para averiguar por qué la IA generativa selecciona o no selecciona una herramienta, escriba -developer en el chat y haga la pregunta.
• Los resultados que ves en tiempo de ejecución en Microsoft 365 Copilot pueden ser diferentes de los que ves en el panel de pruebas de Copilot Studio y en Microsoft Teams.
• A diferencia de los agentes personalizados, los agentes de Copilot no recopilan datos para la página de Analítica de Copilot Studio.
• Al usar Microsoft 365 Copilot para probar a tu agente, utiliza la experiencia de feedback con el pulgar abajo para proporcionar feedback al equipo de Microsoft Copilot. Los comentarios no afectan directamente a la calidad de desencadenamiento de Microsoft 365 Copilot.

Información relacionada

• Preguntas frecuentes sobre la experiencia de creación de agentes conversacionales para Microsoft 365 Copilot
• Preguntas más frecuentes sobre la herramienta de uso del equipo