Más opciones en la aplicación Sales

En este artículo, obtendrá información sobre las otras opciones disponibles en la aplicación Sales. Estas opciones le ayudan a compartir comentarios, ver datos de diagnóstico, cerrar sesión y cambiar entre entornos o sistemas CRM. Para acceder a estas opciones, seleccione Opciones (...) en la esquina superior derecha del panel Ventas .

Compartir comentarios del complemento de Outlook

Si tiene algún comentario sobre la aplicación Sales, puede compartirlo desde el complemento. Sus comentarios son valiosos y los usamos para mejorar el producto.

1. Abra la aplicación Ventas en Outlook.

2. Seleccione Opciones (…) en la esquina superior derecha y, después, seleccione Compartir comentarios.

3. Introduzca sus respuestas en el formulario de comentarios y luego seleccione Enviar.

   

También puede recibir una notificación que le pida compartir comentarios de vez en cuando.

Compartir comentarios a través de tarjetas destacadas

Resalte la visualización de tarjetas ¿Es útil? con las opciones Sí y No. Seleccione la opción adecuada para compartir sus comentarios.

Ver datos de diagnóstico

Puede ver los datos de diagnóstico y solución de problemas de aplicaciones de ventas, incluidas las versiones de la aplicación, los identificadores de sesión y otros metadatos de aplicación pertinentes. Estos datos son útiles cuando se trabaja con soporte técnico.

1. Abra la aplicación Ventas.

2. Seleccione Opciones (...) en la esquina superior derecha y, a continuación, Diagnóstico.

3. Seleccione Copiar detalles para copiar los datos de diagnóstico y, a continuación, péguelos en un correo electrónico, chat de Teams o cualquier otro medio que desee utilizar para compartirlos con el equipo de asistencia técnica.

   

Cierre la sesión de la aplicación Sales

Al cerrar sesión de la aplicación Sales, se desconecta del sistema CRM. Debe volver a iniciar sesión para usar la aplicación Sales.

Cuando inicia sesión y se vuelve a conectar al mismo sistema y entorno CRM, su información se restaura al estado en el que estaba antes de cerrar sesión. Si se conecta a un sistema CRM diferente o a un entorno diferente, la información no se restaura.

En el panel Ventas , seleccione Opciones (...) y, a continuación, seleccione Cerrar sesión.

Cambiar entornos o CRM

Puede cambiar entre entornos de Dynamics 365 sin cerrar sesión en su entorno actual. Si es necesario, también puede iniciar sesión en Salesforce CRM.

1. En el panel Ventas , seleccione Opciones (...) y, a continuación, seleccione el nombre del entorno.

2. Seleccione Cambiar un entorno.

   

   Si es necesario, para iniciar sesión en Salesforce CRM, seleccione Iniciar sesión en Salesforce® CRM y siga los pasos indicados por el asistente.

3. En el cuadro de diálogo Iniciado sesión en Dynamics 365, seleccione otro entorno de la lista Entorno y, a continuación, seleccione Aceptar.

   

   Para iniciar sesión en Salesforce CRM, seleccione Iniciar sesión en Salesforce® CRM y luego siga los pasos que se muestran en el asistente.