Compartir a través de

Ver detalles de registros

Puede ver detalles sobre su contacto guardado y sus registros relacionados, como cuenta y oportunidades. Los tipos de registro que puede ver están determinados por su administrador.

  1. En Outlook, abra el panel Ventas .

  2. En la tarjeta (tipo de registro), seleccione el registro para ver los detalles. Por ejemplo, si desea ver los detalles de una oportunidad, seleccione la oportunidad en la tarjeta Oportunidades.

Abra un registro en su CRM

La información que está disponible en la aplicación Sales es un subconjunto de la información almacenada en el sistema de administración de relaciones con el cliente (CRM) de la organización. Para ver los detalles completos de un registro, ábralo en su CRM.

Si utiliza Salesforce como su CRM, esta función solo funciona si utiliza Lightning Experience.

  1. Ver detalles de registros.

  2. En detalles del registro, seleccione Más acciones (...) y luego seleccione Abrir en (CRM). Los detalles del registro se abren en una nueva pestaña.

    Captura de pantalla que muestra el icono para abrir en CRM.

Como alternativa, también puede abrir un registro en CRM desde el panel Ventas . Pase sobre un registro, seleccione Más acciones (...) y luego seleccione Abrir en (CRM).

Captura de pantalla que muestra cómo abrir un registro en CRM.

Enriquecer los detalles de los registros de CRM con información de su aplicación

  • Last updated on