Conector Gong Copilot

Con el conector de Microsoft Copilot para Gong, su organización puede indexar llamadas y contenido relacionado con reuniones, como resúmenes, elementos de acción y metadatos de llamadas. El conector permite a los usuarios de Gong recuperar esta información a través de Microsoft Copilot y cualquier cliente de Microsoft Search.

Este artículo está pensado para administradores de Microsoft 365 y cualquier persona responsable de configurar, operar o supervisar el conector Gong Copilot.

Capacidades

• Indexar el contenido de llamadas y reuniones, como breves, puntos clave y elementos de acción.
• Indexar llamadas y metadatos de reuniones, incluidos el título, la duración y el contexto básico del CRM, como el nombre de la cuenta y el nombre de la oferta.
• Por ejemplo, permitir que los usuarios finales hagan preguntas relacionadas con Gong directamente en Copilot.
  • ¿Cuáles son los elementos de acción de la reunión de planificación del segundo trimestre con Acme Corp el 12 de mayo?
  • ¿Cuáles fueron las conclusiones clave de la reunión de discusión de demostración con Contoso Ltd?
  • ¿Qué temas surgen repetidamente en las llamadas con Fabrikam Inc?
  • ¿Quién fue el responsable de tomar decisiones en la reunión de revisión de contratos con Northwind Traders?

Limitaciones

• Novedades a llamadas existentes, como eliminaciones, cambios en el área de trabajo, recorte o eliminación del contexto o seguimientos de CRM, solo se reflejan después de una sincronización completa.
• El movimiento de llamadas entre áreas de trabajo solo se captura durante un rastreo completo, no durante la sincronización incremental.
• El acceso a las llamadas puede verse afectado cuando los usuarios pasan a estar inactivos o carecen de permisos de área de trabajo. Si un usuario se vuelve inactivo, otros usuarios pueden perder el acceso a las llamadas en las que participó. De forma similar, si una llamada está vinculada a un área de trabajo a la que un usuario no puede acceder, es posible que otros usuarios no puedan verla.

Requisitos previos

• Debe ser el administrador de búsqueda del inquilino de Microsoft 365 de su organización.
• Para conectarse a Gong, el conector copilot usa la autenticación de OAuth. Un administrador de Gong debe iniciar sesión con sus credenciales de Gong para autorizar el conector.
• La dirección URL base de la instancia de Gong es necesaria para completar la configuración. Siga los pasos siguientes para obtener la dirección URL base de Gong:
  1. En Gong, vaya a Administración Center → Ecosystem → API o simplemente vaya ahttps://app.gong.io/company/api-authentication
  2. Copie la dirección URL base que se muestra aquí y introdúzcala al configurar el conector.

Introducción

1. Nombre para mostrar

Se usa un nombre para mostrar para identificar cada referencia en Copilot, lo que facilita a los usuarios reconocer el archivo o elemento asociado. También indica que el contenido es de confianza y actúa como filtro de origen de contenido. Aunque se proporciona un valor predeterminado, puede personalizar el nombre para mostrar a algo más familiar y significativo para los usuarios de su organización.

2. Dirección URL de Gong

Escriba la dirección URL base de Gong que copió durante el paso Requisitos previos.

3. Autenticación

• Seleccione "OAuth 2.0".
• Seleccione Autorizar y autenticarse en la instancia de Gong iniciando sesión con una cuenta de administrador de Gong.
• Complete el flujo de consentimiento de OAuth para conceder acceso al conector a las API de Gong necesarias.

4. Lanzamiento a audiencia limitada

Implemente esta conexión en una base de usuarios limitada si desea validarla en Copilot y en otras superficies de búsqueda antes de expandir el lanzamiento a una audiencia más amplia. Para más información sobre el lanzamiento limitado, haga clic aquí.

En esta fase, está listo para crear la conexión a Gong. Para continuar, revise y acepte los términos seleccionando la casilla situada junto a la sección Aviso . A continuación, haga clic en el botón Crear . El conector de Copilot comienza a indexar llamadas y contenido relacionado con reuniones desde la instancia de Gong.

Configuración personalizada

La configuración personalizada está pensada para los administradores que desean un mayor control sobre el acceso del usuario, el contenido que se rastrea y la frecuencia de actualización de datos modificando la configuración predeterminada. Una vez que haga clic en la opción Configuración personalizada , verá tres pestañas más: Usuarios, Contenido y Sincronización.

Usuarios

Permisos de acceso

El conector Gong Copilot admite permisos de búsqueda visibles solo para las personas con acceso a este origen de datos (valor predeterminado) o a todos.

Si elige Solo personas con acceso a este origen de datos, los datos indexados aparecerán en los resultados de búsqueda solo para los usuarios que tengan acceso a él en Gong. Esto significa que si un usuario puede acceder a una llamada en Gong, la ve en Copilot y, si no puede acceder a una llamada en Gong, tampoco aparecerá en Copilot.

Si elige Todos, los datos indexados aparecerán en los resultados de búsqueda de todos los usuarios.

Identidades de mapa

Para aplicar los permisos correctos, debe asignar identidades de usuario de Gong a Microsoft Entra ID (ME-ID). Hay dos opciones:

1. asignación de Microsoft Entra ID (ME-ID) (valor predeterminado):
   De forma predeterminada, el sistema intenta buscar coincidencias con los usuarios comparando el correo electrónico del usuario en Gong con el atributo UserPrincipalName (UPN) o mail en Microsoft Entra ID. Este método funciona cuando las direcciones de correo electrónico se alinean entre sistemas.
2. Asignación no Microsoft Entra ID (no ME-ID) (personalizada):
   Si la asignación predeterminada no funciona para su organización (por ejemplo, si los formatos de correo electrónico difieren), puede definir una fórmula de asignación personalizada para vincular usuarios entre sistemas.

Haga clic aquí para obtener más información sobre la asignación de identidades de id. que no son de entra.

Filtrar datos

Filtrar por área de trabajo

De forma predeterminada, los datos se rastrean desde todas las áreas de trabajo de Gong. Para limitar el rastreo a un área de trabajo específica, haga clic en Área de trabajo específica. Aparecerá un menú desplegable que le permitirá seleccionar un área de trabajo única para la indexación de datos.

Filtrar por fecha

De forma predeterminada, los datos se rastrean desde todas las fechas disponibles. Para limitar el rastreo a contenido más reciente, puede seleccionar una fecha de inicio específica haciendo clic en la opción Seleccionar fecha de inicio .

Sincronizar

El intervalo de actualización determina la frecuencia con la que se sincronizan los datos entre el origen de datos y el índice del conector de Copilot. Hay dos tipos de intervalos de actualización: rastreo completo y rastreo incremental. Para obtener más información, haga clic aquí. Puede cambiar los valores de intervalo de actualización predeterminados desde aquí si es necesario.