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Conector de Tableau Cloud Microsoft 365 Copilot (versión preliminar)

Con el conector de Tableau Cloud Microsoft 365 Copilot, su organización puede indexar hojas de Tableau en Tableau Cloud. Después de configurar el conector y el contenido de índice de Tableau Cloud, los usuarios finales pueden buscar esas hojas en Microsoft Copilot y desde cualquier cliente de Microsoft Search.

Este artículo está destinado a administradores de Microsoft 365 o a cualquier persona que configure, ejecute y supervise un conector de Tableau Cloud Microsoft 365 Copilot.

Capacidades

  • Las hojas de índices de Tableau Cloud y admiten filtros de ingesta basados en proyectos de nivel superior.
  • Conservar listas de control de acceso (ACL) definidas por su organización
  • Personalice la frecuencia de rastreo.
  • Cree flujos de trabajo con esta conexión y complementos desde Microsoft Copilot Studio.
  • Use la búsqueda semántica en Copilot para permitir que los usuarios encuentren contenido relevante.

Limitaciones

  • Las hojas del espacio personal no se pueden indexar.

Requisitos previos

  • Debe ser el administrador de búsqueda del inquilino de Microsoft 365 de su organización.

  • Configuración de aplicaciones conectadas con confianza directa en Tableau: para conectarse a Tableau Cloud y habilitar el conector de Tableau Cloud Copilot para sincronizar hojas con regularidad, debe configurar y habilitar Aplicaciones conectadas con confianza directa en el sitio de Tableau, con credenciales que puedan acceder a las hojas. Tableau Connected Apps proporciona una experiencia de autenticación segura y sin problemas mediante el establecimiento de una relación de confianza explícita entre el sitio de Tableau Cloud y las aplicaciones externas. Encuentre más detalles aquí.

Introducción

1. Nombre para mostrar

Se usa un nombre para mostrar para identificar cada cita en Copilot, lo que ayuda a los usuarios a reconocer fácilmente el archivo o elemento asociado. El nombre para mostrar también significa contenido de confianza. El nombre para mostrar también se usa como filtro de origen de contenido. Hay un valor predeterminado para este campo, pero puede personalizarlo para un nombre que los usuarios de su organización reconozcan.

2. Dirección URL del sitio en la nube de Tableau

Normalmente, una dirección URL de sitio de Tableau Cloud es similar a https://<your-domain>.online.tableau.com/#/site/<site-name>

3. Tipo de autenticación

Para habilitar y configurar las aplicaciones conectadas con confianza directa para Tableau Cloud, siga estos pasos para usar Aplicaciones conectadas de Tableau con confianza directa para la autenticación.

Paso 1: Creación de una aplicación conectada de Tableau con confianza directa

Cree una aplicación conectada desde la página Configuración de Tableau Cloud.

  1. Como administrador del sitio, inicie sesión en Tableau Cloud.

  2. En el panel izquierdo, seleccione Configuración Aplicaciones > conectadas.

    Captura de pantalla que muestra la ruta de navegación a la configuración de las aplicaciones en Tableau.

  3. Seleccione la flecha desplegable del botón Nueva aplicación conectada y seleccione Confianza directa.

  4. Use la información de la tabla siguiente para rellenar el cuadro de diálogo Crear aplicación conectada.

    Campo Descripción Valor recomendado
    Nombre de la aplicación conectada Valor único que identifica la aplicación para la que necesita confianza directa. Microsoft Search y Copilot
    Nivel de entrada Para controlar qué vistas o métricas se pueden insertar, seleccione "Todos los proyectos" o "Solo un proyecto". Todos los proyectos: esta opción permite insertar el contenido de todos los proyectos. Solo un proyecto: esta opción permite insertar solo el contenido del proyecto especificado. Si el proyecto especificado contiene proyectos anidados, no se habilita la inserción de contenido en esos proyectos anidados. "Todo el proyecto" o "Solo un proyecto"
    Lista de permitidos de dominio los dominios en los que se pueden insertar vistas o métricas Todos los dominios

    Cuando haya terminado, seleccione el botón Crear .

    Captura de pantalla que muestra la configuración de confianza directa de Tableau.

  5. Junto al nombre de la aplicación conectada, seleccione el menú acciones y seleccione Habilitar.

    Captura de pantalla que muestra cómo habilitar la aplicación Tableau.

Paso 2: Generar un secreto

  1. En la página de detalles de la aplicación conectada que creó en el paso 1, seleccione el botón Generar nuevo secreto .

    Captura de pantalla que muestra cómo generar un secreto para la aplicación Tableau.

  2. Anote el id. de secreto, el valor secreto y el identificador de cliente que se usarán en el paso 3 siguiente.

Paso 3: Escriba los campos necesarios de la autenticación del conector de Tableau Copilot.

Escriba el usuario, el identificador de cliente de la aplicación conectada, el identificador del secreto de la aplicación conectada y la clave secreta de la aplicación conectada para conectarse al sitio de Tableau Cloud.

Captura de pantalla que muestra el proceso de autenticación del conector de Tableau Copilot.

Consulte la tabla siguiente para obtener información sobre las descripciones de los campos necesarios de la autenticación del conector de Tableau Copilot.

Campo Descripción
Usuario El correo electrónico del usuario administrador. Se recomienda rellenar el correo electrónico de un usuario administrador que configuró tableau connected apps con confianza directa.
Identificador de cliente de la aplicación conectada Id. de cliente de las aplicaciones conectadas de Tableau con confianza directa, consulte el valor indicado en el paso 2 anterior.
Identificador de secreto de aplicación conectada Id. secreto de las aplicaciones conectadas de Tableau con confianza directa, consulte el valor indicado en el paso 2 anterior.
Clave secreta de aplicación conectada Valor secreto de las aplicaciones conectadas de Tableau con confianza directa, consulte el valor indicado en el paso 2 anterior.

4. Lanzamiento provisional a un público limitado

Implemente esta conexión en una base de usuarios limitada si desea validarla en Copilot y en otras superficies de búsqueda antes de expandir el lanzamiento a una audiencia más amplia.

En este momento, está listo para crear la conexión para Tableau Cloud. Puede hacer clic en el botón Crear para publicar las hojas de conexión e índice desde el sitio de Tableau Cloud.

Para otras configuraciones, como permisos de acceso, reglas de inclusión de datos, esquema, frecuencia de rastreo, etc., establecemos valores predeterminados en función de lo que funciona mejor con los datos de Tableau Cloud. Los valores predeterminados son los siguientes:

Page Configuraciones Valores predeterminados
Usuarios Permisos de acceso Solo las personas con acceso a este origen de datos.
Usuarios Identidades de mapa Identidades de origen de datos asignadas mediante identificadores de Microsoft Entra.
Contenido Contenido de índice Todas las hojas, excepto las hojas en el espacio personal.
Contenido Administrar propiedades Para comprobar las propiedades predeterminadas y su esquema, haga clic aquí.
Sincronizar Rastreo incremental Frecuencia: Cada 15 minutos
Sincronizar Rastreo completo Frecuencia: todos los días

Si desea editar cualquiera de estos valores, debe elegir Configuración personalizada.

Configuración personalizada

La configuración personalizada es para aquellos administradores que quieren editar los valores predeterminados de la configuración. Una vez que seleccione Configuración personalizada, debería ver otras tres pestañas: Usuarios, Contenido y Sincronización.

Usuarios

Permisos de acceso

El conector de Tableau Cloud Copilot admite datos visibles solo para las personas con acceso a este origen de datos (recomendado) o a todos. Si elige Todos, los datos indexados aparecerán en los resultados de búsqueda de todos los usuarios.

Nota:

El sistema de ACL de Tableau usa un mecanismo de evaluación por capas para calcular los permisos efectivos de los usuarios. Al seleccionar "Solo las personas con acceso a este origen de datos" al configurar el conector de Tableau Cloud Copilot, el conector aplica una lógica similar al sistema de ACL nativo de Tableau. Este mecanismo garantiza que el contenido indexado por el conector de Copilot no se comparte en exceso con los usuarios que no tienen los permisos adecuados en tableau cloud sites. En esta imagen se muestran las reglas específicas que se aplican para determinar qué permisos rigen el contenido y qué usuarios están autorizados para acceder a él.

Diagrama en el que se muestra el flujo de trabajo de la ACL del conector de Tableau Copilot.

  • Para los usuarios administradores, siempre están PERMITIDOs.
  • Si el usuario es un "usuario denegado", parte de un "grupo denegado" o de un "conjunto de grupos denegado", se deniega al usuario.
  • Si el usuario es un líder del proyecto o un propietario de contenido, el usuario es ALLOWED.
  • Si el usuario es un "usuario permitido", parte de un "grupo permitido" o en un "conjunto de grupos permitidos", el usuario es ALLOWED.
  • Si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, se denegará al usuario.

Si elige Solo personas con acceso a este origen de datos, debe elegir aún más si el sitio de Tableau Cloud tiene Microsoft Entra ID usuarios aprovisionados o usuarios que no son de AAD. Para identificar qué opción es adecuada para su organización:

  1. Elija Microsoft Entra ID si el identificador de correo electrónico de los usuarios de Tableau Cloud es el mismo que userPrincipalName (UPN) de los usuarios de Microsoft Entra ID.

  2. Elija no AAD si el identificador de correo electrónico de los usuarios de Tableau Cloud es diferente del userPrincipalName (UPN) de los usuarios de Microsoft Entra ID.

    Importante

    • Si elige Microsoft Entra ID como el tipo de origen de identidad, el conector asigna los identificadores de correo electrónico de los usuarios obtenidos de Tableau Cloud directamente a la propiedad UPN de Microsoft Entra ID.
    • Si eligió "no AAD" para el tipo de identidad, consulte Asignación de identidades que no son de Azure AD para obtener instrucciones sobre cómo asignar las identidades. Puede usar esta opción para proporcionar la expresión regular de asignación del identificador de correo electrónico a UPN.
    • Novedades a usuarios o grupos que rigen los permisos de acceso solo se sincronizan en rastreos completos. Los rastreos incrementales no admiten actualmente el procesamiento de actualizaciones de permisos.

Contenido

Filtros de ingesta de contenido

Puede elegir qué datos desea indexar. Todas las hojas del proyecto de nivel superior seleccionado del sitio de Tableau Cloud se indexa. Use el botón vista previa de los resultados para comprobar los valores de ejemplo de las propiedades y filtros seleccionados.

Use el botón vista previa de los resultados para comprobar los valores de ejemplo de las propiedades y filtros seleccionados.

Administrar propiedades

Aquí puede comprobar las propiedades disponibles en Tableau Cloud. Asigne un esquema a la propiedad (defina si una propiedad se puede buscar, consultar, recuperar o refinar), cambie la etiqueta semántica y agregue un alias a la propiedad. Las propiedades seleccionadas predeterminadas se enumeran de la siguiente manera.

Propiedades Etiqueta semántica Esquema Descripción
CreatedAt Created date time Consulta, recuperación Marca de tiempo que indica cuándo se creó originalmente la hoja.
IconUrl IconUrl Recuperar Dirección URL del icono asociado a los distintos tipos de hoja (por ejemplo, hoja de cálculo, panel, historia) que se usa con fines de visualización.
LastModifiedBy Last modified by Consulta, recuperación y búsqueda El usuario que modificó por última vez la hoja.
Nombre Title Consulta, recuperación y búsqueda Título o nombre para mostrar de la hoja.
ProjectName Ninguno Consulta, búsqueda Nombre del proyecto primario en el que reside la hoja.
SheetType Ninguno Consulta, refinación y recuperación Tipo de hoja, por ejemplo, hoja de cálculo, panel, historia.
SheetUrl url Recuperar Vínculo de dirección URL directa para abrir la hoja en Tableau.
Etiquetas Ninguno Consulta, refinación y recuperación Etiquetas asignadas a la hoja.
TopProjectName Ninguno Consulta, búsqueda Nombre del proyecto de nivel superior que contiene la hoja.
UpdatedAt Last modified date time Consulta, recuperación Marca de tiempo de la modificación más reciente en la hoja.
WorkbookName Ninguno Consulta, búsqueda Nombre del libro que contiene la hoja.

Sincronizar

Puede configurar rastreos completos e incrementales en función de las opciones de programación presentes aquí. De forma predeterminada, el rastreo incremental se establece para cada 15 minutos y el rastreo completo se establece para cada día. Si es necesario, puede ajustar estas programaciones para que se ajusten a sus necesidades de actualización de datos.

Solución de problemas

Después de publicar la conexión, puede revisar el estado en la sección Conectores del Centro de administración. Para obtener información sobre cómo realizar actualizaciones y eliminaciones, consulte Administración del conector.

Si tiene problemas o quiere proporcionar comentarios, póngase en contacto con Microsoft Graph.

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