Usar conexiones para vincular registros entre sí

Las conexiones proporcionan una manera flexible de conectarse y describir las relaciones entre los dos registros de Microsoft Dataverse. Ayudan a promover el trabajo en equipo, la colaboración y la administración eficaz de los procesos de negocio y de ventas. Las conexiones permiten asociar fácilmente usuarios, contactos, citas, pedidos de ventas y muchos otros registros entre sí. A los registros de la asociación se les pueden asignar roles determinados que ayudan a definir el objetivo de la relación.

Las conexiones proporcionan las capacidades siguientes:

• Una manera sencilla y flexible de establecer una conexión entre dos registros de la mayoría de los tipos de tabla de Dataverse. Todas las entidades personalizadas y las tablas que pueden personalizarse se pueden habilitar para conexiones.
• Una opción para agregar información útil, como una descripción de la conexión y su duración.
• La capacidad de crear roles de conexión que describen la relación entre dos registros, como la relación entre un doctor y un paciente o entre un jefe y un empleado.
• Una forma rápida de crear varias conexiones y roles para un registro determinado. Por ejemplo, un contacto puede tener varias relaciones con otros contactos, cuentas o contratos. En cada relación, un contacto puede desempeñar un rol distinto.
• Información para generar consultas y crear gráficos. Puede buscar todas las conexiones y los roles de conexión de un registro específico y crear gráficos para representar visualmente las conexiones.
• Compatibilidad con flujos de trabajo y auditorías para mejorar y automatizar procesos de negocio.

Habilitación y creación de conexiones

Puede habilitar cualquier tabla personalizada o personalizable para la conexión actualizando las definiciones de tabla. Utiliza el UpdateEntityRequest mensaje para establecer la IsConnectionsEnabled propiedad a true.

Para crear una conexión entre dos registros, use la tabla Connection. Debe especificar un registro desde el que va a crear una conexión (el origen) y un registro al que va a conectar (el destino). Use la columna Connection.Record1Id para especificar el registro de origen y la columna Connection.Record2Id para especificar el registro de destino. También puede especificar la duración y la descripción de la conexión. Para describir la relación entre los participantes de la conexión, use los roles de conexión. Para especificar los roles de conexión, use la columna Connection.Record1RoleId y la columna Connection.Record2RoleId .

Consulta de conexiones

La consulta de conexiones proporciona los datos valiosos que puede usar para crear informes o gráficos. Puede consultar las conexiones por registro, por tipo (código de tipo de entidad), por un rol determinado u otros criterios. Los siguientes son ejemplos de cómo puede consultar conexiones:

Por registro:

• Mostrar todas las conexiones de la cuenta A.

• Mostrar todos los roles de la cuenta A.

  Por tipo (mediante códigos de tipo de entidad):

• Mostrar todos los roles del competidor.

• Busque el número total de roles de la cuenta.

  Por un rol:

• Busque todas las conexiones donde la cuenta A es un "Proveedor".

• Busque todas las oportunidades abiertas superiores a 20 000 $, donde el contacto B es un "Vendedor".

• Busque todos los roles coincidentes para un rol "Doctor", como "Paciente", "Enfermera" o "Asistente médico".

• Busque todos los contactos que tengan el rol "Friend".

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Describir una relación entre tablas con roles de conexión
Tabla de conexión
Tabla ConnectionRole
Ejemplo: Creación de una conexión
Ejemplo: Creación de un rol de conexión
Ejemplo: Creación de un rol de conexión recíproca
Ejemplo: Consultar conexiones por registro (enlace en tiempo de compilación)
Ejemplo: Consultar roles de conexión por código de tipo de entidad (enlace en tiempo de compilación)
Ejemplo: Consultar conexiones por roles recíprocos (enlace en tiempo de compilación)
Ejemplo: Actualizar un rol de conexión (enlace en tiempo de compilación)