Segmentaciones de datos en Power BI

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Supongamos que desea que los lectores vean las métricas generales de ventas y destaquen el desempeño por el gerente de distrito y el marco temporal. Puede crear informes independientes, crear gráficos comparativos o agregar filtros en el panel Filtros. O bien, use slicers. Las segmentaciones filtran los datos directamente en la página del informe. Limitan la parte del modelo semántico que se muestra en los demás objetos visuales.

En este artículo se muestra cómo crear y dar formato a un segmento básico mediante el Retail Analysis Sample gratuito. También abarca el control de las visualizaciones que una segmentación de datos afecta, la sincronización de segmentaciones de datos entre páginas, y el filtrado y formato de segmentaciones de datos.

En estos otros artículos se explica cómo crear tipos específicos de segmentaciones:

• Segmentaciones de rango numérico
• Segmentaciones de fecha relativa
• Segmentaciones de tiempo relativo
• Segmentaciones responsivas y redimensionables
• Segmentaciones de jerarquía con varios campos

Cuándo usar una segmentación

Usar segmentaciones para:

• Mostrar filtros usados habitualmente en el lienzo del informe para obtener acceso rápido
• Mostrar el estado de filtro actual sin abrir una lista desplegable
• Filtrar por columnas ocultas en tablas de datos
• Crear informes centrados colocando filtros al lado de visualizaciones clave

Las segmentaciones de Power BI no admiten:

• Campos de entrada
• Opciones de exploración en profundidad

Crear una segmentación

1. Con el segmento seleccionado, en el panel Campos, despliegue la tabla Distrito y seleccione DM para completarla.

2. Cambie el tamaño o mueva los elementos del área de trabajo para dejar espacio para el segmentador. Si el slicer es demasiado pequeño, los elementos se cortan.

   Ahora la nueva segmentación se rellena con una lista de nombres de administradores de distrito y sus casillas de selección.

   

3. Seleccione nombres en el segmentador para filtrar otros objetos visuales. Vuelva a seleccionar un nombre para borrarlo o mantenga presionada la tecla Ctrl para seleccionar varios nombres. Seleccionar todos los nombres es lo mismo que no elegir ninguno.

   

Controlar qué segmentaciones de página afectan a los objetos visuales

De forma predeterminada, las segmentaciones de datos de una página de informe filtran todos los demás objetos visuales de esa página, incluidas otras segmentaciones de datos. Al elegir valores en las segmentaciones de lista y fecha, los demás objetos visuales se actualizan. Power BI filtra los datos hasta la intersección de los valores seleccionados del segmentador.

Use interacciones de objetos visuales para impedir que algunas visualizaciones de página se vean afectadas. Por ejemplo, en el ejemplo de Análisis de ventas minoristas en la página Información general, el gráfico Varianza total de ventas por mes fiscal y administrador de distrito muestra datos comparativos de los administradores de distrito por mes que podría querer mantener visible. Use interacciones de objetos visuales para que las selecciones de segmentación sigan filtrando este gráfico.

1. Seleccione Ninguno en el control de filtro situado encima del gráfico Variación total de ventas por mes fiscal y administrador de distrito para impedir que el filtro del Administrador de distrito no lo filtre.

Obtenga más información en Cambio de cómo interactúan los objetos visuales en un informe de Power BI.

Sincronización y uso de las segmentaciones en otras páginas

Puede sincronizar una segmentación y usarla en una o todas las páginas de un informe.

La página Ventas mensuales de distrito tiene una segmentación administrador de distrito (o DM). Es posible que también desee ese segmentador en la página Nuevas tiendas. La página Nuevas tiendas tiene una segmentación, pero solo proporciona información sobre el nombre de la tienda. Con el panel Sincronizar segmentaciones se puede sincronizar la segmentación Administrador de distrito con estas páginas, para que las selecciones de segmentación de cualquier página afecten a las visualizaciones de las tres páginas.

1. En la página Ventas mensuales de distrito del informe, seleccione la segmentación Administrador de distrito.

   Dado que ya ha creado una segmentación District Manager en la página Resumen, el panel Sincronizar segmentaciones aparece de la siguiente manera:

   

2. En la columna Sincronizar del panel Sincronizar segmentaciones, seleccione las páginas Información general, Ventas mensuales de distrito y Nuevas tiendas.

   Esta selección hace que la segmentación Ventas mensuales de distrito se sincronice en estas tres páginas.

3. En la columna Visible del panel Sincronizar segmentaciones, seleccione la página Nuevas tiendas.

   Esta selección hace que el filtro Ventas mensuales de distrito sea visible en estas tres páginas. El panel Cortadores de sincronización ahora aparece de la siguiente manera:

   

4. Observe los efectos de la sincronización. En la página Ventas mensuales de distrito, la segmentación Administrador de distrito muestra las mismas selecciones que en la página Información general. En la página Nuevas Tiendas, el filtro Gerente de Distrito está visible y sus selecciones afectan a lo que se muestra en el filtro Nombre de la Tienda.

   Sugerencia

   Aunque la segmentación aparece inicialmente en las páginas sincronizadas con el mismo tamaño y posición que en la página original, puede mover, cambiar el tamaño y dar formato de forma independiente a segmentaciones sincronizadas en las distintas páginas.

   Nota

   Si sincroniza una segmentación con una página pero no la hace visible en esa página, las selecciones de segmentación realizadas en las demás páginas seguirán filtrando los datos en la página.

Sincronización de segmentaciones independientes

También puede sincronizar dos o más segmentaciones independientes. Sincronizar segmentaciones es especialmente útil cuando se trabaja con modelos compuestos, ya que es posible que quiera realizar la misma selección en diferentes orígenes sin tener que depender de relaciones entre grupos de orígenes. Para sincronizar dos o más segmentaciones independientes, debe marcarlas como parte de un grupo.

1. Asegúrese de que el panel Sincronizar segmentaciones esté visible; para ello, selecciónelo en el menú Ver.

   

2. Seleccione una de las segmentaciones que quiera incluir en el grupo. En el panel Segmentaciones de sincronización, expanda Opciones avanzadas y escriba un nombre para el grupo. Puede asignar el nombre que quiera.

   

3. Después, seleccione otra segmentación que quiera sincronizar con la primera y escriba el mismo nombre en el cuadro nombre del grupo. Debe escribirlo exactamente igual.

4. Asegúrese de seleccionar Sincronizar cambios de campo en otras segmentaciones, Sincronizar cambios de filtro en otras segmentaciones o ambos, en función de su escenario.

   • Si solo quiere mantener sincronizadas las segmentaciones con el fin de que los filtros establecidos para estas se mantengan sincronizados, seleccione Sincronizar cambios de filtros con otras segmentaciones.
   • Si también quiere asegurarse de que los cambios que realice en el campo en el que se basan las segmentaciones se sincronicen en el grupo, seleccione Sincronizar cambios de campos con otras segmentaciones.

5. Para probar si la sincronización funciona de la forma esperada, cambie la selección en una de las segmentaciones. Fíjese en cómo se actualiza en la otra segmentación del grupo.

Segmentaciones de filtro

Aplique filtros de nivel visual a una segmentación de datos (slicer) para reducir la lista de valores que muestra. Por ejemplo, filtre los valores en blanco de una segmentación de lista o determinadas fechas de una segmentación de intervalo. El filtrado de una segmentación solo cambia los valores que se muestran en la segmentación, no el filtro que se aplica a otros objetos visuales al realizar una selección. Por ejemplo, aplique un filtro a un cortador de rango para mostrar solo ciertas fechas. La selección en el segmentador solo muestra las fechas primera y última de ese intervalo, pero aún se ven otras fechas en los demás objetos visuales. Al cambiar el rango seleccionado en la segmentación de datos, los otros objetos visuales se actualizan. Borre el segmentador para volver a mostrar todas las fechas.

Obtenga más información sobre los filtros de nivel visual en Tipos de filtro.

Segmentaciones de formato

Existen diferentes opciones de formato según el tipo de segmentación. En Estilo, el valor predeterminado es Lista vertical. Seleccione Icono para generar una segmentación con botones o iconos organizados horizontalmente, y flechas de desplazamiento para acceder a los elementos que no caben en la segmentación. Al utilizar el estilo Tile con diseño responsive y coloración de fondo, puede crear botones o iconos en lugar de elementos de lista estándar y hacer que los filtros cambien de tamaño para ajustarse a diferentes tamaños y diseños de pantalla.

Opciones de los objetos visuales

1. Seleccione la segmentación Administrador de distrito y seleccione el icono Formato, en el panel Visualizaciones.

2. Cambie el tamaño del filtro para que sea más ancho que alto.

3. En el panel Formato, en Objeto visual, expandaConfiguración de la segmentación>Opciones y seleccione Icono.

   

   Sugerencia

   De forma predeterminada, los elementos de lista del segmentador de datos se ordenan de manera ascendente. Para cambiar al orden descendente, seleccione los puntos suspensivos (...) en la esquina superior derecha del slicer >Ordenar eje>Ordenar descendente.

4. Expanda Encabezado de segmentación y cambie el texto del título por "District Manager".

5. Expanda Valores y seleccione un color de fondo. Este color es uno de los colores del tema, #abdae5.

   

   Sugerencia

   • Con el estilo Icono, los elementos no seleccionados muestran los colores de fondo y texto elegidos. Los elementos seleccionados usan el valor predeterminado del sistema, normalmente un fondo negro con texto en blanco.
   • Con el estilo Lista vertical, los elementos siempre muestran los colores seleccionados y las casillas seleccionadas siempre son de color negro.

Diseño dinámico

Después de seleccionar el estilo de mosaico, active el Diseñoresponsive para cambiar el tamaño y la disposición de los elementos de segmentación según la pantalla de visualización y el tamaño de la segmentación.

El diseño con capacidad de respuesta solo funciona para segmentaciones de iconos y intervalos numéricos, no para segmentaciones de lista verticales. Para obtener más información sobre los diseños dinámicos, vea Creación de una segmentación con diseño dinámico que se puede cambiar de tamaño.

Para los filtros de rango, el formato dinámico cambia el estilo del control deslizante y permite cambiar el tamaño de manera más flexible. Obtenga más información sobre las segmentaciones de intervalo numérico.

Controles de selección

• La opción Mostrar "Seleccionar todo" está desactivada de forma predeterminada. En Selección, activeMostrar la opción "Seleccionar todo" para agregar un elemento Seleccionar todo a la segmentación. Úselo para seleccionar o deseleccionar todos los elementos a la vez. Cuando se seleccionan todos los elementos, al elegir un elemento se deselecciona, permitiendo un filtro no es.

  

• La opción Selección única está desactivada de forma predeterminada. Seleccione un elemento para seleccionarlo. Mantenga presionada la tecla Ctrl para seleccionar varios elementos. Seleccione de nuevo un elemento para deseleccionarlo.

  Cuando La selección única es Activado, solo puede seleccionar un elemento. En las segmentaciones de lista vertical, las casillas se convierten en botones de radio.

Opciones de título

El campo Texto del título en Encabezado de segmentación está activado de forma predeterminada. Esta selección muestra el nombre del campo de datos en la parte superior de la segmentación. Puede editar el texto del título, que es especialmente útil para las segmentaciones de la jerarquía. Vea Cambiar el texto del título en el artículo "Adición de varios campos a una segmentación de jerarquía" para obtener más información.

El campo Título de la pestaña General es otra opción. Está desactivado de manera predeterminada.

Otras opciones de formato

Las otras opciones de formato están desactivadas de forma predeterminada. Active estas opciones para controlarlas:

• Bloquear relación de aspecto: conserve el alto y el ancho relativos de la segmentación si se cambia el tamaño. EnGeneral>Propiedades>Tamaño.

• Fondo: agregue un color de fondo al sector y establezca la transparencia. En General>Efectos.

• Borde: agregue un borde al sector y establezca el color. En General>Efectos.

  También hay una opción Borde en la pestaña Objeto visual que agrega un borde encima, debajo o junto a cada opción de la segmentación. Esta opción es independiente y no se ve afectada por la configuración de la pestaña General.

• Sombra: Agregar una sombra paralela al filtro. En General>Efectos.

Contenido relacionado

Obtenga más información sobre los segmentadores en estos artículos:

• Segmentaciones de rango numérico
• Segmentaciones de fecha relativa
• Segmentaciones de tiempo relativo
• Segmentaciones que se pueden cambiar de tamaño y con capacidad de respuesta
• Segmentaciones de jerarquía con varios campos