Creación de medidas para el análisis de datos en Power BI Desktop

Power BI Desktop le ayuda a crear información sobre los datos en unos pocos pasos. Pero a veces esos datos no incluyen todo lo que necesita para responder a algunas de sus preguntas más importantes. En esos casos, las medidas pueden ser de ayuda.

Las medidas se usan en algunos de los análisis de datos más comunes. Puede establecer resúmenes básicos, como sumas, promedios, mínimos, máximos y recuentos a través del panel Datos . Los resultados calculados de las medidas cambian a medida que interactúa con los informes, lo que permite realizar una exploración de datos rápida y dinámica.

En este artículo se presentan las medidas y se muestra cómo usar y organizarlas.

Descripción de las medidas

En Power BI Desktop, creará y mostrará medidas en la vista Informe, Tabla o Modelo . Las medidas que cree aparecen en la lista Datos con un icono de calculadora. Puede asignar el nombre que desee a las medidas y agregarlas a una visualización nueva o existente como cualquier otro campo.

Para obtener información sobre cómo crear una medida y usarla en un informe, consulte Creación y uso de sus propias medidas.

Medidas a nivel de informe

Además de las medidas de modelo que cree en el modelo de datos, también puede crear medidas de nivel de informe en Power BI. Las medidas de nivel de informe o las medidas de informe son cálculos personalizados o métricas que se crean directamente dentro de un informe, en función de un conjunto de datos existente o una conexión dinámica. Estas medidas proporcionan una manera de que los usuarios agreguen lógica de negocios específica, creen cálculos visuales o realicen cálculos relevantes para el contexto del informe sin modificar el conjunto de datos original.

Usas expresiones de análisis de datos (DAX) para escribir medidas a nivel de informe. Puede usar estas medidas en visualizaciones dentro de un informe para proporcionar información adicional y adaptar la presentación de datos para satisfacer necesidades analíticas específicas. Estas medidas mejoran la flexibilidad, lo que ayuda a los usuarios a obtener información nueva de los modelos de datos existentes dinámicamente.

DAX

Las medidas calculan un resultado a partir de una fórmula de expresiones. Al crear sus propias medidas, utiliza el lenguaje de fórmulas DAX. DAX incluye una biblioteca de más de 200 funciones, operadores y construcciones. Su biblioteca ofrece una gran flexibilidad al momento de crear medidas para calcular los resultados de casi cualquier necesidad de análisis de datos.

Las fórmulas DAX son muy similares a las fórmulas de Excel. DAX incluso tiene muchas de las mismas funciones que Excel, como DATE, SUMy LEFT. Pero las funciones DAX están diseñadas para trabajar con datos relacionales como los que se encuentran en Power BI Desktop.

Ejemplo de proyección de ventas

Janice es jefa de ventas en Contoso. Janice debe proporcionar proyecciones de ventas de revendedores durante el próximo año fiscal. Janice decide basar las estimaciones sobre los importes de ventas del año pasado, con un aumento anual del 6 por ciento resultante de varias promociones programadas durante los próximos seis meses.

Para presentar los informes de las estimaciones, Janice importa los datos de las ventas del año pasado en Power BI Desktop. Busca el campo SalesAmount de la tabla de Ventas de revendedores. Dado que los datos importados solo contienen importes de ventas para el año pasado, Janice cambia el nombre del campo SalesAmount a Ventas del año pasado. Luego, arrastra el campo Ventas de los últimos años al lienzo del informe. Aparece en una visualización de gráfico como un único valor que es la suma de todas las ventas de revendedores del año pasado.

Janice observa que incluso sin especificar un cálculo, se proporciona uno automáticamente. Power BI Desktop crea su propia medida sumando todos los valores de Ventas de los últimos años.

Pero Janice necesita una medida para calcular las proyecciones de ventas para el próximo año. La medida debe ser las ventas del año pasado multiplicadas por 1,06 para tener en cuenta el aumento esperado del 6 por ciento en el negocio. Para este cálculo, Janice crea una medida seleccionando Modeling>New measure (Modelado de nueva medida) y después especificando la siguiente fórmula DAX:

    Projected Sales = SUM('Reseller Sales'[Last Years Sales])*1.06

A continuación, Janice arrastra la nueva medida Projected Sales al gráfico.

Rápidamente y con un esfuerzo mínimo, ahora Janice tiene una medida para calcular la proyección de ventas. Janice puede analizar con más detalle las proyecciones al filtrar por revendedores específicos o agregar otros campos al informe.

Categorías de datos de medidas

Puede establecer la categoría de datos de una medida.

Entre otras cosas, las categorías de datos permiten usar medidas para crear direcciones URL dinámicamente. En concreto, puede crear una medida para generar una cadena de dirección URL. A continuación, puede definir la categoría de datos de la medida en URL de la Web. Al agregar la medida a un informe, Power BI la muestra como un vínculo que los usuarios pueden seleccionar para acceder al contenido. Dado que la dirección URL de destino se crea a partir de una medida, se adapta en función del contexto de datos o las selecciones de usuario.

Este enfoque es especialmente útil cuando desea usar parámetros de filtro de dirección URL para vincular a otros informes de Power BI.

Organización de las medidas

Las medidas tienen una tabla principal que define dónde se encuentran en la lista de datos. Puede cambiar su ubicación eligiendo una ubicación de las tablas en el modelo.

También puede organizar los campos de una tabla en carpetas para mostrar:

1. En el borde izquierdo de Power BI Desktop, seleccione Vista modelo.
2. En el panel Datos , vaya a la lista de campos disponibles y, a continuación, seleccione el campo que desea mover.
3. En el panel Propiedades , en Mostrar carpeta, escriba un nombre para una nueva carpeta.

Se crea la nueva carpeta y el campo seleccionado se mueve a esa carpeta.

Puede crear subcarpetas mediante un carácter de barra diagonal inversa. Por ejemplo, si escribe Finance\Currencies, Power BI crea una carpeta Finance y dentro de ella, una carpeta De monedas .

Puede hacer que un campo aparezca en varias carpetas mediante un punto y coma para separar los nombres de carpeta. Por ejemplo, si escribe Products\Names; Departamentos, el campo aparece en una carpeta Departments y en una carpeta Names dentro de una carpeta Products .

Puede crear una tabla especial que solo contenga medidas. Esa tabla siempre aparece en la parte superior del panel Datos . Para ello, siga estos pasos:

1. Use Entrar datos para crear una tabla con una sola columna.
2. Traslade sus mediciones a esa tabla.
3. Oculte la columna de esa tabla, pero no la propia tabla.
4. Seleccione la flecha situada en la parte superior del panel Datos para cerrar y volver a abrir la lista de campos y hacer que los cambios sean visibles.

Cadenas de formato dinámico

Al usar cadenas de formato dinámico, puede personalizar cómo aparecen las medidas en los objetos visuales aplicando condicionalmente una cadena de formato con una expresión DAX independiente. Para obtener más información, consulte Creación de cadenas de formato dinámico para medidas.

Contenido relacionado

• En este artículo se proporciona una introducción rápida a las medidas. Hay muchos otros recursos disponibles para mostrar cómo crear sus propias medidas. Para más información, consulte el Tutorial: Creación de medidas propias en Power BI Desktop. Al seguir ese tutorial, puede descargar un archivo de ejemplo y obtener instrucciones paso a paso sobre cómo crear más medidas.

• DAX es un lenguaje establecido que se usa en Power Pivot en Excel y SQL Server Analysis Services, además de Power BI. Para obtener más información sobre DAX, consulte los siguientes recursos:

  • Para ver cómo usar DAX para los cálculos básicos y los problemas de análisis de datos, consulte Información sobre los conceptos básicos de DAX en Power BI Desktop.
  • Para obtener artículos detallados sobre las funciones DAX, la sintaxis, los operadores y las convenciones de nomenclatura, consulte Referencia de expresiones de análisis de datos (DAX).
  • Para obtener discusiones sobre DAX entre los miembros influyentes de la comunidad de inteligencia empresarial (BI), consulte centro de recursos de DAX.