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Asociar una dirección correo electrónico con una fila

Resolución del remitente de correo electrónico

Cuando las aplicaciones de involucración del cliente realizan un seguimiento de un correo electrónico, asocian la dirección de correo electrónico a una fila dentro de las aplicaciones de involucración del cliente. El contenido del campo De del correo electrónico solo puede estar asociados a una fila. Si hay varias coincidencias para una dirección de correo electrónico y hay menos de 100 filas coincidentes dentro de las aplicaciones de interacción con el cliente, el contenido del campo From se resuelve en la primera fila activa en el siguiente orden:

  1. SystemUser
  2. Contact
  3. Account
  4. Cliente potencial
  5. Equipamiento
  6. Team
  7. Unidad de negocio
  8. Tablas habilitadas para correo electrónico (como Colas, personalizadas, etc.)

Si la dirección de correo electrónico coincide con más de 100 filas, el campo Desde no está asociado a una fila y aparece como sin resolver. Si se activa unresolveSenderInCaseOfMultipleMatch OrgDBOrgSetting y la dirección de correo electrónico del remitente coincide con varios registros, el campo From permanece sin resolver. De lo contrario, si hay una sola fila coincidente para la dirección de correo electrónico del remitente, el campo From se resuelve en esa fila independientemente de su estado.

Nota

  • La única excepción es cuando el propietario del buzón o la cola de seguimiento del correo electrónico es el propietario de la fila duplicada. Una fila que tú posees tiene prioridad sobre las filas que tú no posees. Por ejemplo, si la dirección de correo electrónico existe en una tabla de contactos y cuentas y el propietario del buzón también es propietario de la cuenta pero no del contacto, el campo Desde se resuelve en la cuenta.
  • Cuando una aplicación realiza un seguimiento inmediato de un correo electrónico, como Dynamics 365 App for Outlook, la lista de registros que puede asociar está limitada a las que puede acceder. Sin embargo, si la sincronización del lado servidor crea el correo electrónico, la cuenta SYSTEM crea el correo electrónico y tiene acceso a todos los registros. Este acceso se aplica tanto a la resolución de remitentes como a la de destinatarios.

Resolución de destinatarios de correo electrónico

En los campos To, Cc y Bcc de correo electrónico, el sistema resuelve y enumera todas las filas de tablas habilitadas para correo electrónico con una dirección de correo electrónico coincidente de forma predeterminada. El campo CCO aparece vacío para los correos electrónicos recibidos.

Si configura los campos Para, cc, bcc como valores sin resolver si se encuentran múltiples coincidencias en los correos electrónicos entrantes en Sí, un correo electrónico rastreado en Dynamics 365 que contiene una dirección que coincide con varias filas aparecerá como una única dirección de correo electrónico sin resolver.

Captura de pantalla del conjunto de opciones del formulario de correo electrónico.

Puede resolver manualmente una dirección de correo electrónico sin resolver en una fila especificada. Si activa Cuando alguien resuelve manualmente una dirección de correo electrónico sin resolver, aplíquela a todas las direcciones no resueltas similares, el sistema actualiza las filas de correo electrónico existentes que contienen la misma dirección de correo electrónico sin resolver y reemplaza esas referencias por la fila especificada.

Resolución de asistentes a citas

Cuando se realiza un seguimiento manual de las citas mediante la App para Outlook o Copilot for Sales, el sistema resuelve cada dirección de correo electrónico de los asistentes en una sola fila, utilizando el mismo orden de prioridad que la lógica de resolución del remitente de correo electrónico.

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