Conectar con Exchange Server (local)

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Con la versión 9.0 puede conectar sus aplicaciones Customer Engagement (como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service y Dynamics 365 Project Service Automation) con Microsoft Exchange Server (local). Más información: Manual de instalación: Sincronización del lado del servidor para CRM Online y Exchange Server (notas del producto)

Requisitos previos

• Exchange Server. Se admiten las siguientes versiones: Exchange Server 2013 SP1, Exchange Server 2016 y Exchange Server 2019.

• Autenticación. Durante la instalación, Exchange configura Internet Information Services (IIS). Para conectar las aplicaciones Customer Engagement con Exchange Server, debe habilitar Windows NT LAN Manager (NTLM) o autenticación básica en Exchange Server. Si configura la autenticación Windows (NTLM), asegúrese de que la autenticación básica está deshabilitado en Exchange Server.

  Para más información sobre la autenticación, vaya a:

  • Exchange Server 2013: Servicios web de autenticación y Exchange (EWS) en Exchange
  • Exchange Server 2013: Configuración predeterminada para directorios virtuales de Exchange
  • Exchange Server 2016: Configuración predeterminada para directorios virtuales de Exchange
  • Exchange Server 2019: Configuración predeterminada para directorios virtuales de Exchange

• Rol ApplicationImpersonation. Debe crear y configurar una cuenta de servicio con el rol ApplicationImpersonation en Exchange. Más información: Suplantación y EWS en Exchange

• Conexión protegida. La conexión entre las aplicaciones de involucración del cliente y Exchange debe cifrarse mediante TLS/SSL y conjuntos de cifrados actuales.

• Servicios Web Exchange (EWS). Las conexiones a EWS se deben habilitar a través del firewall. Con frecuencia se usa un servidor inverso para la conexión de cara al exterior. Si su punto de conexión EWS no es exterior, revise las direcciones IP requeridas. Asegúrese de agregar direcciones IP a lista de permitidos en su firewall local, según la región de su entorno en línea de Dynamics 365 para permitir conexiones a su servidor Exchange que es local.

Crear un perfil de servidor de correo electrónico

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.
2. En el panel de navegación, seleccione Administrar.
3. En el panel Administrar, seleccione Entornos.
4. En la página Entornos , elija un entorno.
5. En la barra de comandos, seleccione Configuración.
6. Expanda Correo electrónico y luego seleccione Perfiles de servidor.
7. En la barra de comandos, seleccione Nuevo perfil de servidor.

Configurar el panel de perfiles de servidor

En el panel Configurar perfil de servidor , siga estos pasos:

1. Para Tipo de servidor de correo electrónico, seleccione Servidor Exchange (local) y, a continuación, ingrese un Nombre significativo para el perfil.

2. Para establecer este perfil de servidor como predeterminado para nuevos buzones, habilite Establecer como perfil predeterminado para nuevos buzones.

3. Para Tipo de autenticación, elija uno de los siguientes:

   • Autenticar mediante suplantación (autenticación básica):Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de suplantación. Las credenciales especificadas en el perfil del servidor de correo electrónico se utilizan para enviar o recibir correo electrónico para los buzones de todos los usuarios y colas asociados con este perfil. Las credenciales deben tener permisos de suplantación o delegación en los buzones asociados con el perfil. Esta opción requiere cierta configuración en el servidor de correo electrónico, por ejemplo, configurar derechos de suplantación en Exchange para buzones asociados con el perfil. Para asegurarse de que las credenciales están protegidas en las aplicaciones , se usa cifrado SQL para cifrar las credenciales almacenadas en el perfil de servidor de correo electrónico.
   • Autenticación moderna híbrida (OAuth): para obtener la información de esta opción, siga los pasos en Autenticación moderna híbrida (HMA) para Exchange local.

4. Expande Ubicaciones y puertos y sigue estos pasos:

   • Si el Tipo de autenticación está configurado en Autenticar mediante suplantación (autenticación básica), seleccione si la Ubicación del servidor de detección automática está Activa o Inactiva.
     
     Si elige Inactivo, introduzca la información del servidor de correo electrónico entrante y saliente. Introduzca los puertos que utilizará el servidor de correo electrónico para acceder al correo electrónico entrante y saliente. Seleccione el protocolo que se usará para la autenticación del correo electrónico entrante y saliente.

   • Si el Tipo de autenticación está configurado en Autenticación moderna híbrida (OAuth), ingrese la ubicación y el puerto del servidor de correo electrónico.

5. Expande la sección Avanzado y usa la información sobre herramientas para configurar las opciones de procesamiento de correo electrónico.

6. Seleccione Guardar para aplicar los cambios.

Configurar el procesamiento y la sincronización predeterminados de correo electrónico

Para establecer la sincronización del lado servidor para que sea el método de configuración predeterminado, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.

2. En el panel de navegación, seleccione Administrar.

3. En el panel Administrar, seleccione Entornos.

4. En la página Entornos , elija un entorno.

5. En la barra de comandos, seleccione Configuración.

6. Expanda Correo electrónico y, a continuación, seleccione Configuración de correo electrónico.

7. Para configurar los métodos de sincronización, configure las siguientes opciones de procesamiento y sincronización:

   • Perfil del servidor: seleccione el perfil creado en la sección anterior.
   • Correo electrónico entrante: elija Sincronización del lado del servidor o Enrutador de correo electrónico.
   • Correo electrónico saliente: elija Sincronización del lado del servidor o Enrutador de correo electrónico.
   • Citas, contactos y tareas: elija Sincronización del lado del servidor o Enrutador de correo electrónico.
   • Procesamiento de correo electrónico para usuarios y colas no aprobados: si está en su configuración predeterminada (habilitada), debe aprobar correos electrónicos y colas para buzones de usuario, como se indica en Aprobar correo electrónico más adelante en este tema.

8. Seleccione Guardar para aplicar los cambios.

Configurar buzones.

Para establecer buzones para usar el perfil predeterminado, primero debe establecer el Perfil de servidor y el método de entrega del correo electrónico, citas, contactos y tareas.

Además de premisos de administrador, debe tener privilegios de lectura y escritura en la tabla de buzón para configurar el método de entrega para el buzón.

Elija uno de los métodos siguientes:

• Asignar buzones al perfil predeterminado.
• Edite buzones para establecer el perfil y los métodos de entrega.

Establecer buzones con el perfil predeterminado

Para establecer buzones en el perfil predeterminado, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.
2. En el panel de navegación, seleccione Administrar.
3. En el panel Administrar, seleccione Entornos.
4. En la página Entornos , elija un entorno.
5. En la barra de comandos, seleccione Configuración.
6. Expande Correo electrónico y luego selecciona Buzones de correo.
7. En el selector de vista de cuadrícula, seleccione Buzones activos.
8. Seleccione todos los buzones que desea asociar con el perfil de servidor que ha creado.
9. En la barra de comandos, seleccione Aplicar configuración de correo electrónico predeterminada, compruebe la configuración y, a continuación, seleccione Aceptar.

De forma predeterminada, se prueba la configuración del buzón y los buzones se habilitan al seleccionar Aceptar.

Editar buzones para establecer perfil y métodos de entrega

Para editar buzones para establecer los métodos de perfil y entrega, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.

2. En el panel de navegación, seleccione Administrar.

3. En el panel Administrar, seleccione Entornos.

4. En la página Entornos , elija el entorno que desea modificar.

5. En la barra de comandos, seleccione Configuración.

6. Expande Correo electrónico y luego selecciona Buzones de correo.

7. En el selector de vista de cuadrícula, elija Buzones activos.

8. Seleccione los buzones que desea configurar y, a continuación, seleccione Editar en la barra de comandos.

9. Seleccione General para configurar los métodos de sincronización de la manera siguiente:

   • Perfil de servidor: seleccione el perfil de servidor creado anteriormente.
   • Correo electrónico entrante y saliente: seleccione Sincronización del lado del servidor o Enrutador de correo electrónico.
   • Citas, contactos y tareas: Establecer en Sincronización del lado del servidor.

10. Seleccione Guardar para aplicar los cambios.

Aprobar correo electrónico

Debe aprobar cada buzón o cola de usuario antes de que ese buzón pueda procesar correo electrónico.

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.
2. En el panel de navegación, seleccione Administrar.
3. En el panel Administrar, seleccione Entornos.
4. En la página Entornos , elija un entorno.
5. En la barra de comandos, seleccione Configuración.
6. Expande Correo electrónico y luego selecciona Buzones de correo.
7. En el selector de vista de cuadrícula, elija Buzones activos.
8. Seleccione los buzones que desea aprobar y, a continuación, seleccione Aprobar correo electrónico en la barra de comandos.
9. Seleccione Aceptar para aplicar los cambios.

Pruebe la configuración de buzones

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.
2. En el panel de navegación, seleccione Administrar.
3. En el panel Administrar, seleccione Entornos.
4. En la página Entornos , elija un entorno.
5. En la barra de comandos, seleccione Configuración.
6. Expande Correo electrónico y luego selecciona Buzones de correo.
7. En el selector de vista de cuadrícula, elija Buzones activos.
8. Seleccione los buzones que desea probar y luego seleccione Probar y habilitar buzones en la barra de comandos.

Este proceso probará la configuración del correo electrónico entrante y saliente de los buzones seleccionados y los habilitará para el procesamiento del correo electrónico. Si se produce un error en un buzón, se muestra una alerta en el muro de Alertas del buzón y el propietario del perfil. Según la naturaleza de errores, las aplicaciones de Customer Engagement intentan procesar el correo electrónico de nuevo tras algún tiempo o deshabilitan el buzón para procesamiento de correo electrónico.

El resultado de la prueba de configuración de correo electrónico se muestra en los campos Estado del correo electrónico entrante, Estado del correo electrónico saliente y Estado de citas, contactos y tareas de un registro de buzón. También se genera una alerta cuando la configuración se completa correctamente para un buzón. Esta alerta se muestra al propietario del buzón.

Pruebe la configuración de correo electrónico de todos los buzones asociados con un perfil de servidor de correo electrónico.

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.
2. En el panel de navegación, seleccione Administrar.
3. En el panel Administrar, seleccione Entornos.
4. En la página Entornos , elija un entorno.
5. En la barra de comandos, seleccione Configuración.
6. Expanda Correo electrónico y luego seleccione Perfiles de servidor.
7. Seleccione el perfil que ha creado y luego seleccione Probar y habilitar buzones en la barra de comandos.

Cuando prueba la configuración del correo electrónico, se ejecuta un trabajo asincrónico en segundo plano. La prueba puede tardar unos minutos en completarse. Las aplicaciones de interacción con el cliente prueban la configuración de correo electrónico de todos los buzones asociados con el perfil del servidor. Para los buzones configurados con sincronización del lado del servidor para sincronizar citas, tareas y contactos, también comprueba si estos están configurados correctamente.

Consulte también

• Solucionar problemas y supervisar la sincronización del lado del servidor
• Probar flujo de correo con el Analizador de conectividad remota
• Sincronización del lado del servidor
• Servicio de detección automática
• Administrar el servicio de detección automática