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Pestaña Objetivos de Configuración del sistema

Configure la duración y la frecuencia del resumen automático de objetivos. Estas opciones de configuración solo afectan a la gestión automática de todos los objetivos establecidos en las aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation). Siempre puede realizar un resumen manual para cualquier objetivo en cualquier momento.

  1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.

    Compruebe su rol de seguridad

  2. Si está utilizando una aplicación web de ventas, vaya a Configuración>Administración>Configuración del sistema y, a continuación, seleccione la pestaña Objetivos.

    O

    Si usa la aplicación Sales Hub, seleccione el icono de mapa del sitio Icono de mapa del sitio, después seleccione la elipsis para abrir más opciones, después seleccione Configuración de aplicación y, a continuación, seleccione Configuración de objetivos.

Configuración Descripción
Establecer la hora de caducidad y la frecuencia del informe
Días después de la fecha de finalización del objetivo cuando se detendrá el informe Establezca el número de días que han de pasar tras la fecha de finalización de un objetivo para que las aplicaciones basadas en modelo de Dynamics 365 dejen de incluir un objetivo en un informe.
Valor predeterminado: 30 días.
Frecuencia de recurrencia de acumulación Establezca el número de horas entre cada informe de objetivos.
Valor predeterminado: 24
Límites: el valor debe ser mayor o igual que 24 horas

Vea también

Guía del administrador y jefe de ventas
Informe de progreso en relación con los objetivos

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