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La migración de datos de sistemas externos de administración de relaciones con clientes (CRM) a Microsoft Dataverse puede variar de simple a muy complejo, en función de los datos de origen. El éxito depende de una planeación y preparación exhaustivas para abordar desafíos comunes, como errores de coincidencia de esquemas, volumen de datos, complejidad de la relación y dependencias del sistema. Mantener la integridad, la coherencia y la seguridad de los datos es esencial para garantizar la continuidad empresarial.
Entre los desafíos comunes de la migración se incluyen:
- Mapeo y transformación de datos: los esquemas de origen y objetivo suelen ser diferentes. Asigne tiempo para el mapeo, la transformación y la validación. Identifique y excluya los datos no esenciales al principio.
- Volumen de datos: los conjuntos de datos grandes pueden agotar el rendimiento. Planee el procesamiento escalable y considere la posibilidad de segmentar los datos.
- Calidad de los datos: los datos incompletos, incoherentes o duplicados pueden poner en peligro la integridad. Incluya pasos de validación y limpieza en el flujo de trabajo de migración.
- Dependencias de relación: administre cuidadosamente las búsquedas y las relaciones de tabla para conservar la funcionalidad en Dataverse.
- Rendimiento y tiempo de inactividad: las migraciones complejas pueden ralentizar los sistemas o provocar tiempo de inactividad. Identifique los cuellos de botella temprano y optimice su enfoque para reducir el impacto.
- Seguridad y cumplimiento: asegúrese de que los datos confidenciales cumplen con las directivas de la organización. Incluya los pasos de validación y protección en el proceso de migración.
Elija la estrategia de migración en función del tamaño y la complejidad de los datos. Esta guía clasifica las migraciones como simples, medianas o complejas y ofrece procedimientos recomendados para ayudarle a planear y ejecutar una transición correcta a Dataverse.
Nota:
En este ejemplo se supone que ya se ha realizado el análisis de procesos y la evaluación de la solución y que Dataverse se ha identificado como el destino adecuado para los datos. Los equipos siempre deben evaluar si una aplicación de primera entidad, como Dynamics 365 Finance and Operations (F&O), se alinea mejor con las necesidades empresariales antes de continuar con implementaciones personalizadas en Dataverse.
Más información: Guía de implementación de Dynamics 365