Describir las funcionalidades de informes, incluidos gráficos, paneles y vistas

Dynamics 365 proporciona varias opciones de informes disponibles de forma predeterminada para proporcionar a los usuarios algunos informes básicos sobre sus datos. Todas las opciones de informes de las aplicaciones de Dynamics 365 CRM son configurables y aplican roles de seguridad establecidos para el acceso a datos.

• Vistas: al crear vistas, se crean análisis basados en los datos que son importantes para usted. Al ver los registros, puede aplicar filtros para explorar en profundidad los detalles que es importante para usted.

• Gráficos: los gráficos son visualizaciones rápidas y accionables de los datos. Los gráficos son interactivos, por lo que puede continuar explorando en profundidad los datos pertinentes. También puede colocar gráficos en los paneles y verlos en línea con los datos que se muestran.

• Paneles: los paneles estándar e interactivos ofrecen una combinación de gráficos y vistas en una experiencia fácil de consumir.

Los paneles de control son un conjunto de:

• Views

• Tablas

• Iframe

• Recursos web

La ventaja de los paneles es que puede obtener fácilmente información general de alto nivel de los datos en un solo diagrama. En función de la aplicación de primera mano que esté utilizando, hay diferentes opciones de panel de control disponibles.

En la captura de pantalla se muestra un ejemplo de un panel de Dynamics 365 Sales.

Power BI

Hay ocasiones en las que las herramientas de informes integradas disponibles en las aplicaciones de dynamics 365 customer engagement no satisfacen las necesidades de una organización. En esos casos, los informes de Power BI se pueden compilar a partir de datos de Dynamics 365. Power BI es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que funcionan conjuntamente para convertir orígenes de datos no relacionados en conclusiones coherentes, visualmente envolventes e interactivas. Una vez creados, los paneles de Power BI se pueden insertar en aplicaciones de Dynamics 365. Esto facilita a los usuarios no solo usar las funcionalidades proporcionadas por los informes integrados según sea necesario, sino que también les permite acceder a informes más avanzados a través de informes insertados de Power BI.

A medida que trabaje en la aplicación, en cualquier momento, puede seleccionar el botón Analizar en Power BI . Esta acción crea un informe de Power BI basado en los datos seleccionados. Puede filtrar fácilmente la información en función de lo que desea ver.