Descripción de las integraciones de Microsoft 365

Hay muchos escenarios en los que Dynamics 365 y Office pueden trabajar juntos. Las aplicaciones como Microsoft Excel, Teams y SharePoint proporcionan funcionalidades específicas que pueden mejorar las funcionalidades de las aplicaciones de Dynamics 365. Algunas de las integraciones de Microsoft 365 más comunes son:

• Microsoft Excel

• Microsoft Word

• Equipos de Microsoft

• Microsoft SharePoint

• Microsoft Outlook

• Copiloto de Microsoft 365

Microsoft Excel

La integración entre aplicaciones controladas por modelos y Excel es una característica favorita para muchos usuarios. Excel es una de las herramientas de análisis de datos más populares para los usuarios empresariales y la facilidad de exportación de datos de Dataverse a Excel es una ventaja significativa para los usuarios en todos los niveles de una organización.

Hojas de cálculo estáticas y dinámicas

La mayoría de las vistas de Dynamics 365 se pueden exportar como datos estáticos o dinámicos a Excel. Las hojas de cálculo estáticas crean copias locales de los datos y no se mantiene ninguna conexión entre los libros de trabajo de Dataverse. Las tablas dinámicas o los libros dinámicos exportados mantienen un vínculo entre los datos de Dataverse y el archivo de Excel. Se mantiene el modelo de seguridad de Dataverse y los usuarios necesitan privilegios adecuados para actualizar los datos.

Otra opción de exportación es exportar a Excel Online. Esta opción abre el archivo de Excel para el usuario en una ventana de Dynamics 365 o aplicaciones personalizadas controladas por modelos. Esta opción es popular cuando alguien quiere editar rápidamente varios registros de Dynamics 365.

Plantillas de Excel

Al igual que las plantillas de documento de Word, las plantillas de Excel permiten a los usuarios de Dynamics 365 crear fácilmente informes de Excel actualizados sin necesidad de conocimientos sobre fórmulas, gráficos o tablas dinámicas de Excel. Las plantillas se pueden abrir en Excel online o descargarse y, a continuación, abrirlas localmente en Excel. Las plantillas permiten a los usuarios que normalmente no puedan crear estos informes para usar fácilmente documentos de Excel creados previamente con datos actuales. También permite a los usuarios de Excel crear informes con datos actuales en lugar de mantener sus propios datos fuera del sistema.

Microsoft Word

Al igual que el uso de plantillas en Microsoft Excel, los usuarios pueden usar plantillas de Word para simplificar la comunicación con los clientes. Las plantillas de Word se pueden usar en todas las aplicaciones de involucración de clientes, como Dynamics 365 Sales y Dynamics 365 Customer Service. Las plantillas proporcionan a los usuarios una manera única de generar documentos estandarizados rellenados con datos.

Describir la integración de Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint lo usan organizaciones de todo el mundo para la administración de documentos. Proporciona muchas características que son beneficiosas al colaborar en documentos, como la funcionalidad de entrada y salida de documentos, y el control de versiones. Estas características proporcionan funcionalidades de administración de documentos más profundas que las opciones de datos adjuntos disponibles en las aplicaciones de Dynamics 365 CRM.

Con Dataverse, las organizaciones pueden almacenar documentos en Microsoft SharePoint y administrarlos desde sus aplicaciones de interacción con clientes de Dynamics 365. Esta funcionalidad le permite aprovechar al máximo las funcionalidades de administración de documentos de SharePoint, ya que todos los documentos que crea en la aplicación se almacenan en SharePoint. Esto no solo significa que los documentos se sincronizan automáticamente con los dispositivos móviles y de escritorio, sino que también son accesibles para la colaboración con usuarios que no son de Dynamics 365.

Una vez activada la integración, los usuarios de Dynamics 365 pueden hacer lo siguiente:

• Crear nuevas carpetas para almacenar archivos directamente en SharePoint

• Crear nuevos documentos

• Carga de documentos existentes

• Abra el sitio de SharePoint directamente, lo que le proporciona la capacidad de:

  • Registrar la entrada y salida de los documentos.
  • Usar las funcionalidades de control de versiones de SharePoint

Para obtener más información sobre la integración de SharePoint que está disponible, vea: Colaborar con SharePoint

Describir la integración de Microsoft Teams

Microsoft Teams se está convirtiendo en una de las aplicaciones más importantes para las organizaciones. Es la herramienta de colaboración principal para interactuar con compañeros de equipo, reuniones virtuales y colaboración de proyectos. Las aplicaciones de Dynamics 365 se integran con Microsoft Teams de varias maneras que permiten aprovechar estas características de colaboración.

La integración de Dynamics 365 para Microsoft Teams permite a los usuarios trabajar fácilmente con la información del cliente en diversas aplicaciones de involucración de clientes, como Dynamics 365 Sales y Dynamics 365 Customer Service. Los usuarios pueden compartir archivos directamente desde Microsoft Teams. Compartir archivos les ayuda a ser más productivos y a realizar el trabajo de forma más eficaz.

• Centro de colaboración: le permite obtener acceso a un espacio de trabajo compartido para aplicaciones de Office que la mayoría de nosotros ya utilizamos para trabajar en oportunidades de ventas.

• Integración de archivos: Coautoría de documentos con Microsoft 365 y sincronización automática con aplicaciones de involucración de clientes en Dynamics 365.

• Aplicación de asistente de Dynamics 365 para Microsoft Teams: La aplicación asistente de Dynamics 365 está disponible en Microsoft Teams como parte de la aplicación de Dynamics 365 existente. La aplicación proporciona a los vendedores una experiencia sencilla de usar. Combina datos de varios orígenes, como Microsoft 365 y Dynamics 365.

• Chat de Teams insertado: Con el chat insertado de Microsoft Teams, puede colaborar con las partes interesadas directamente desde Dynamics 365. Esta funcionalidad le permite usar datos de Dynamics 365 como capa de organización para la actividad de colaboración de Teams. Vincula chats a registros de Dynamics 365 para un acceso cómodo para todos los participantes. Estos registros incluyen oportunidades de ventas y casos de servicio.

Describir la integración de Microsoft Outlook

Sincronice citas, contactos, correos electrónicos, etc. Use la aplicación Dynamics 365 para Outlook para ver información sobre los contactos y clientes potenciales de Dynamics 365 mientras trabaja en Outlook. Puede ver esta información en un correo electrónico, una reunión o una cita. Por ejemplo, vea los números de teléfono, el nombre de la empresa, las últimas actividades, las próximas actividades y los registros recientes de Dynamics 365.

Otras funcionalidades disponibles:

• Vincule mensajes de correo electrónico, reuniones y citas a un registro de Dynamics 365 con una sola selección. Por ejemplo, vincule un mensaje de correo electrónico a una cuenta, oportunidad o caso específicos. Dynamics 365 App for Outlook también admite entidades personalizadas.

• Abra los registros de Dynamics 365 directamente para buscar o escribir información más detallada.

• Agregue una actividad de llamada telefónica, tarea o cita a Dynamics 365.

• Cree un nuevo registro de Dynamics 365 para cualquier entidad (tipo de registro).

• Agregue plantillas de correo electrónico, artículos de conocimiento y literatura de ventas al crear un mensaje de correo electrónico o configurar una reunión.