Usar características de Copilot en CRM que no sean de Microsoft

Microsoft 365 Copilot para servicio ofrece soporte de IA en tiempo real dentro de sistemas CRM que no son de Microsoft, lo que mejora su capacidad para administrar casos e interacciones de manera efectiva. Copilot le ayuda a resolver problemas más rápidamente, de modo que pueda darles a sus clientes un mayor valor.

Puede usar las siguientes características de Copilot cuando usa Copilot para servicio:

• Formular una pregunta
• Generar resumen de caso
• Generar notas de resolución para casos
• Generar resumen de conversación para una conversación cerrada
• Escribir un correo electrónico

Inicie sesión en un CRM que no sea de Microsoft e iniciar Copilot para servicio. Aparecerá el panel de ayuda de Copilot. Puede seleccionar las siguientes pestañas:

• Formular una pregunta: formule una pregunta de forma conversacional, y genere un resumen del caso, notas de resolución y un resumen de la conversación.
• Redactar un correo electrónico: para generar un correo electrónico de respuesta con la asistencia de correo electrónico de Copilot.

Formular una pregunta

Copilot actúa como su socio colaborador, ya que le ayuda a responder a preguntas sin necesidad de búsquedas manuales. Recopila información rápidamente, crea resúmenes de casos y proporciona detalles esenciales sobre los datos de casos: todo ello dentro de una sola interfaz. Obtenga más información en Formular una pregunta.

Generar resumen de caso

En un CRM que no sea de Microsoft, el resumen del caso aparece como una tarjeta en la pestaña Formular una pregunta del panel de ayuda de Copilot. Copilot genera resúmenes de casos basados en la siguiente información de casos para los CRM correspondientes:

• Salesforce: Copilot genera el resumen del caso en función de los campos del caso y las actividades asociadas al caso. El resumen del caso incluye la siguiente información:

  • Campos de casos: id. del caso, descripción, asunto, prioridad, tipo, nombre del cliente, URL del caso, correo electrónico y nombre del producto (si el representante del servicio al cliente tiene acceso).
  • Publicación de texto: id., título, cuerpo, fecha de creación
  • Comentario: id., cuerpo, fecha de creación
  • Correo electrónico: id., cuerpo, fecha de última modificación, dirección de remitente, dirección de destinatario.

• ServiceNow: Copilot genera el resumen del caso en función de los datos del incidente y las actividades que se adjuntan con el incidente. El resumen del caso incluye la siguiente información:

  • Datos del incidente: id. del incidente, descripción, descripción breve, prioridad, tipo, nombre del cliente, URL del incidente, correo electrónico y notas.
  • Notas de trabajo y comentarios: id., contexto de texto, fecha de creación.
  • Correo electrónico: id., cuerpo, fecha de creación, dirección de remitente, dirección de destinatario; puede copiar el resumen, actualizarlo y proporcionar comentarios.

Generar notas de resolución

Copilot crea notas de resolución analizando detalles del caso, correos electrónicos y notas asociadas, lo que ayuda a cerrar casos o incidentes más rápido. El resumen generado describe el problema, la causa raíz, los pasos de resolución del problema y la solución ofrecida. Puede copiar el resumen, actualizarlo y proporcionar comentarios.

1. Seleccione el caso necesario.
2. Seleccione el Copilot integrado. Aparecerá el panel de ayuda de Copilot
3. En la pestaña Formular una pregunta, seleccione Generar notas de resolución. El resumen de la conversación aparece como una tarjeta en el panel de ayuda.

Generar resumen de conversación

En un CRM que no sea de Microsoft, puede generar el resumen de conversación para conversaciones cerradas. Siga este procedimiento.

1. Seleccione la conversación necesaria.
2. Seleccione el Copilot integrado. Aparecerá el panel de ayuda de Copilot
3. En la pestaña Formular una pregunta, seleccione Resumir conversaciones. El resumen de la conversación aparece como una tarjeta en el panel de ayuda.

Puede copiar el resumen, actualizarlo y proporcionar comentarios.

Escribir un correo electrónico con Copilot

Al redactar correos electrónicos para clientes, Copilot puede ofrecer sugerencias sobre cómo conseguir que sean más claros, concisos y convincentes.

Revise siempre la respuesta que genera Copilot antes de enviar el correo electrónico al cliente.

Obtenga más información en Escribir un correo electrónico con Copilot.

Cómo funciona la compatibilidad de Copilot con distintos idiomas

Copilot genera respuestas a las preguntas que formulan los representantes del servicio al cliente (representantes de servicio o representantes) y es compatible con las características de resumen de casos y conversaciones en varios idiomas.

Estas son las características principales:

• Copilot detecta el idioma de la interfaz de usuario y genera respuestas a partir de casos y conversaciones en el idioma presente en la interfaz de usuario.
• Copilot usa los artículos de conocimientos que están etiquetados con el mismo idioma que el idioma de la interfaz de usuario para generar respuestas.
• Cuando el texto de entrada contiene varios idiomas, Copilot genera respuestas en el idioma de la IU.
• Copilot intenta generar respuestas en su idioma de IU preferido, aunque no se trate de un idioma admitido oficialmente.

Obtenga más información sobre los escenarios en Cómo funciona la compatibilidad de Copilot con distintos idiomas.