Configurar y probar un copiloto

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Puede ir al widget insertable de Copilot de una de las siguientes maneras:

  • Seleccione Ver en Comenzar>Inicio>Configurar widget insertable de Copilot.
  • Seleccione Administrar en Experiencia del agente>Productividad>Widget insertable de Copilot.

Configurar el agente insertado

En el Widget insertable de Copilot, la aplicación muestra lo siguiente:

  1. URL del widget insertable de Copilot: la dirección URL que puede usar para insertar el agente de Copilot para servicio en sistemas CRM que no sean de Microsoft. Actualmente, puede insertar el agente en los sistemas CRM Salesforce y ServiceNow.
  2. Habilitar características de Copilot: habilite las siguientes características de Copilot para que puedan usarlas los representantes del servicio al cliente en sistemas CRM que no sean de Microsoft.
    • Resúmenes de caso y conversación
    • Notas de resolución
    • Complementos
  3. Probar el agente: pruebe el funcionamiento del agente de IA.

Probar el agente

Seleccione el widget de prueba de Copilot para probar cómo funciona el agente de IA. Puede probar el agente conectándose a su entorno CRM de Salesforce o ServiceNow.

Nota

Solo puede conectarse a un CRM. 

Salesforce

  1. En Copilot, seleccione Salesforce en Cuenta CRM.

  2. Seleccione Configurar. 

  3. Junto a Salesforce, seleccione Iniciar sesión. El panel muestra los detalles de inicio de sesión de Salesforce para Entorno URI de inicio de sesión y Versión de API de Salesforce. 

  4. Seleccione Iniciar sesión y siga las indicaciones en pantalla para verificar su identidad si es necesario. Cuando se confirme la conexión, aparecerá una marca de verificación verde. 

  5. Seleccione Confirmar. 

ServiceNow

  1. En Copilot, seleccione ServiceNow en Cuenta CRM.

  2. Seleccione Configurar. 

  3. En Tipo de autenticación, seleccione Usar Oauth2 o Autenticación básica. 

  4. Dependiendo del tipo de autenticación, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

    • Si se está autenticando usando Oauth2, introduzca sus credenciales y seleccione Iniciar sesión. 

    • Si se está autenticando usando Autenticación básica, introduzca el dominio para su entorno, el nombre de usuario y la contraseña; luego, seleccione Crear. 

    Cuando se confirme la conexión, aparecerá una marca de verificación verde. 

  5. Seleccione Confirmar. 

Después de establecer una conexión correcta, puede comenzar a enviar mensajes de ida y vuelta usando el agente de IA.