Implementar la aplicación móvil
Antes de poder utilizar la aplicación móvil Field Service, debe tener Microsoft Dynamics 365 Field Service instalado y configurado.
Si aún no ha configurado Dynamics 365 Field Service, consulte los siguientes artículos:
Proceso de implementación
Para implementar la aplicación móvil Field Service, siga estos pasos:
Compruebe que está ejecutando la versión correcta de Dynamics 365 Field Service.
Active la nueva experiencia móvil de Field Service (opcional).
Prepare y configure al personal de primera línea.
Asigne roles de seguridad adecuados a los usuarios y la aplicación móvil.
Descargue la aplicación e inicie sesión.
Instale o actualice la versión de Field Service
Al implementar cualquier aplicación, es importante que ejecute la versión más reciente. Deberá instalar o actualizar su instancia de Field Service a la última versión.
Activar la experiencia actualizada del usuario móvil
Con la nueva experiencia de usuario en la aplicación Dynamics 365 Field Service para dispositivos móviles, los trabajadores de primera línea pueden acceder rápidamente a toda la información que necesitan. Ofrece navegación, gestos y controles móviles familiares para que los trabajadores de primera línea administren órdenes de trabajo, tareas, servicios y productos. Microsoft Copilot en Field Service ayuda a los trabajadores de primera línea a actualizar rápidamente el estado de una reserva o a obtener un resumen de una orden de trabajo, lo que les ahorra mucho tiempo. Además, pueden obtener información detallada sobre las tareas con las Microsoft Dynamics 365 Guides integradas, que proporcionan instrucciones paso a paso, imágenes y vídeos.
Las opciones de configuración para la experiencia de usuario móvil actualizada están disponibles en el área Configuración del módulo de la aplicación Field Service para móviles. Para acceder a estas opciones, vaya a Configuración móvil>Características. Además de habilitar la nueva experiencia móvil, es recomendable que active la opción Resumen de orden de trabajo para obtener la mejor funcionalidad posible.
Configuración del personal de primera línea en su organización
En Dynamics 365 Field Service, los trabajadores de primera línea son aquellas personas de su organización cuyas tareas previstas sean principalmente trabajos in situ y que utilicen la aplicación móvil para su trabajo. Configure lo antes posible a los trabajadores de primera línea en Field Service para que puedan resolver los problemas en las ubicaciones de los clientes y completar las llamadas de servicio inmediatamente.
La configuración del personal de primera línea implica definir recursos que se pueden reservar. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo definir un recurso que se puede reservar, consulte Configurar recursos que se pueden reservar en Dynamics 365 Field Service.
Ver y actualizar al personal de primera línea
Después de configurar a sus trabajadores de primera línea, es posible que experimente situaciones en las que necesite modificar la información relacionada con el trabajador, como cuando se le asigna un nuevo territorio. En esos casos, puede modificar los detalles de los trabajadores de primera línea según sea necesario.
En la página Recursos del grupo Recursos, seleccione el recurso que desea modificar. Cuando abra el registro de un trabajador, vaya al formulario de Recursos que se pueden reservar para ver y modificar los detalles de ese trabajador, como características, territorios, zona horaria, etc.
Si necesita modificar la información relacionada con los permisos para el trabajador, como los datos a los que puede acceder o que puede descargar sin conexión, seleccione el botón Comprobar acceso en la barra de comandos. Esta acción abrirá la ventana Comprobar acceso, donde puede actualizar el rol de seguridad de este trabajador, el rol de seguridad de campo y el perfil móvil sin conexión.
Para obtener más información, consulte Configuración del personal de primera línea en su organización.
Asignar roles de seguridad a la aplicación móvil de Field Service
Además de comprobar que a los trabajadores de primera línea se les hayan asignado los roles de seguridad necesarios para trabajar con la aplicación, debe asignar roles de seguridad a la aplicación móvil de Field Service para especificar qué roles pueden acceder a la aplicación. Por ejemplo, ha asignado anteriormente el rol de Recurso de Field Service a los trabajadores de primera línea. Si no asigna también ese rol a la aplicación móvil de Field Service, esta no sabrá que esos trabajadores pueden usar la aplicación móvil.
Los administradores pueden modificar los permisos desde la pantalla Aplicaciones. Si está trabajando en la aplicación Field Service, seleccione el texto Field Service en la parte superior izquierda de la pantalla. Se abrirá la pantalla Aplicaciones, donde puede ubicar la aplicación móvil de Field Service y, luego, seleccionar el menú de puntos suspensivos (...). Desde el menú, seleccione Administrar roles. Seleccione los roles a los que desea facilitar acceso.
Importante
Debe asegurarse de que los roles Field Service-Recurso y Field Service-Administrador se hayan asignado a la aplicación.
Descargar e instalar la aplicación
Antes de que los trabajadores de primera línea puedan comenzar a usar la aplicación móvil de Field Service, deben descargarla e instalarla en su dispositivo preferido desde la tienda de aplicaciones de dicho dispositivo. Actualmente, solo se puede usar la aplicación móvil de Field Service en dispositivos iOS y Android. Para obtener más información, consulte Dispositivos móviles: plataformas compatibles.
Cuando el trabajador de primera línea instale la aplicación en su dispositivo y tenga asignados los roles de seguridad necesarios, podrá iniciar sesión en la aplicación. Cuando el trabajador haya iniciado sesión correctamente, la aplicación descargará información importante de Field Service, según lo definido por los administradores.
